ABD Borsaları, İstihdam Verileri Sonrası Satıcılı Seyrediyor

Avrupa borsaları dünü yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,1 değer kazanarak 15.840,59 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,07'lik artışla 6.763,08 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,2'lik yükselişle 26.233,38 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,2 artarak 7.163,9 puana yükseliş gösterdi.

Bugün Euro Bölgesi'nde büyümenin öncü göstergelerinden Hizmet PMI verisi beklentilerin altında 59.0 puan açıklanırken, son 4 aylık yükselişin ardından düşüş kaydedildi. Euro Bölgesi'nde aylık bazda perakende satışlar beklentilerin altında %-2,3 açıklanırken yıllık bazda perakende satışlar da benzer şekilde beklentilerin altında %3,1 artış gösterdi.

Almanya ekonomi bakanlığı, Opel'in, Almanya'nın Kaiserslautern şehrindeki batarya fabrikası için 437 milyon euro devlet hibesi alacağını açıkladı. Elektrikli araçlara (EV) yönelik batarya pazarına Asyalı üreticiler hakim, ancak Avrupa Birliği ve özellikle Almanya, daha temiz ulaşıma geçiş hız kazanırken Avrupa dev batarya tesisleri yaratmak istiyor. Berlin, 2019'dan bu yana 13 milyar euro özel yatırım ve 10.000 kişilik istihdam yaratması beklenen batarya hücresi üretim projelerine toplam 3 milyar euro yatırım yapmayı taahhüt etti. Bakanlığın açıklamasına göre, Opel'in Kaiserslautern fabrikası için, 51 milyon euro Rheinland-Pfalz eyaletinden ve bölgesel fonlardan ve geri kalanı ise federal kasadan sağlanacak. Planları ilk olarak Ocak 2020'de açıklanan 24 gigawatt/saat (GWh) kapasiteli fabrikanın, üretimin 2025'te başlaması planlanıyor ve yılda, yaklaşık yarım milyon EV için batarya hücresi üretmesi bekleniyor.

Alman kimyasal üreticisi Covestro, dünya genelinde istihdam edilen 16.500 kişiden 1.700'ünü işten çıkarmayı planlıyor. Rheinische Post'un haberine göre, Almanya'da köpük kimyasalları ve sert plastik üreticisi 7.600 kişiden 950'si işten çıkarabilir. Covestro, rakamları ilk ön tahmin olarak doğruladı. Şirket sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte, önümüzdeki aylarda başka bir güncelleme geleceğini bildirdi.

ABD borsaları dünü alıcılı tamamladı. Dow Jones endeksi %0,37 artarak 35.443,82 puana, S&P 500 endeksi %0,28 kazançla 4.536,95 puana, Nasdaq endeksi %0,14 artışla 15.331,2 puana yükseldi. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizleri yatay seyrederken dolar endeksinde ise satış baskısı devam etti. S&P endeksi dün bir kez daha rekor kırdı.

ABD’de kritik veriler açıklandı. Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin altında 235 bin kişi olarak gerçekleşirken, Tarım Dışı İstihdam 3 aylık artışın ardından tekrar düşüş gösterdi. ABD'de işsizlik oranı beklentiler dahilinde %5,2 olarak gerçekleşirken Nisan 2020'den yani pandemi sonrası en düşük seviyeye geriledi. İstihdamda alt gruplarda da ciddi toparlanma yaşanırken Fed’in yıl sonu işsizlik oranı hedefi olan %4.5 seviyesine geri çekilme devam ediyor. Ortalama Saatlik Kazançlar aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,6 artış kaydederken, yıllık bazda benzer şekilde beklentilerin üzerinde %4,3 yükseliş kaydetti. Son dönemde ABD’de gördüğümüz ücret artışları verilere yansırken enflasyonu yukarı yönlü tetikleyecek olması Fed’in bir an önce tahvil alım programının azaltılmasını (tapering) gerekli kılmakta. İşsizlik oranlarında da azalışın devam etmesi 22 Eylül’de taperingin yapılma ihtimalini güçlendirdi. Piyasaya yansımasına baktığımızda özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde sert yükseliş görülürken faizlerin %1.33 seviyesine ulaştığını izliyoruz. %1.37 seviyesinin aşılması halinde dolar endeksinde güçlü yapının giderek etkisini göstermesini bekliyoruz. Tapering ile küresel borsalarda satış beklentimizde devam ediyor. Ancak şunu hatırlatmak gerekirse tapering olana kadar borsalarda stabil durum devam edebilir takip edeceğiz.

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford (IS:FROTO)'un satışları, çip tedarikinde küresel çapta yaşanan sıkıntı nedeniyle ağustosta geçen yıla kıyasla %33,1'lik düşüş gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada, Ford'un geçen ay toplam 124 bin 176 yeni araç sattığı kaydedildi. Açıklamada, Ford'un ABD satışlarının ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla %33,1 azaldığı belirtildi. Söz konusu dönemde kamyon satışlarının %29,4 azaldığına işaret edilen açıklamada, SUV modellerin satışının %25,3 ve otomobil satışlarının yüzde 86 azaldığı aktarıldı. Öte yandan Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), ABD, Kanada ve Meksika'daki 8 fabrikasında çip sıkıntısı nedeniyle üretim kesintisine gideceğini bildirdi. Koronavirüs salgını sürecinde otomotivde başlayarak elektronik gibi sektörlere sıçrayan küresel çip tedariki sorunu üretimde aksamalara neden olmaya devam ediyor. Danışmanlık firması AlixPartners'a göre, çip sorunun 2021'de küresel otomotiv endüstrisinin gelirinde 110 milyar dolarlık kayba neden olması bekleniyor.

Bugün ABD'de büyümenin öncü göstergelerinden Hizmetler PMI verisi beklentilerin hafif altında 55,1 olarak açıklandı. Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken son 3 ayda da Hizmetler PMI'da düşüş yaşanıyor. ABD'de ISM Hizmetler PMI verisi beklentilerin altında 61.7 puan olarak açıklandı. Delta varyantının etkilerini sınırlı bir şekilde hizmetler sektöründe izliyoruz.

Wall Street Journal, hedgefonu Renaissance Technologies LLC'nin yöneticileri, ABD vergiidaresi ile uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığı çözmek üzere kişisel olarak yaklaşık 7 milyar dolar vergi ve ceza ödeyeceğini duyurdu.

Reuters'ın haberine göre bu yıl sosyal medyada popüler hale gelen hisse senetleri çılgınlığının peşinden koşan işlemciler için gidilecek yer haline gelen online mesaj panolarının operatörü olan Reddit Inc., New York'taki ilk halka arz için yatırım bankası arıyor. Reddit, geçen ay özel bir fon toplama turunda 10 milyar dolar değerine ulaşmıştı. Ajansa konuşan kaynaklardan biri, halka arzın gelecek yılın başlarında gerçekleşeceği zaman, Reddit'in 15 milyar dolardan fazla bir değere sahip olmasını beklediğini söyledi.

DAX

Dax endeksi, dünü %0,1 değer kazanarak 15.840,59 puandan tamamlarken endeks bugün satıcılı seyrediyor.

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 15.771 seviyesinin kırılması halinde önce 15.869 ve arkasından 15.933 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 15.700 desteğinin altında önce 15.622 ve arkasından 15.500 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

DOW JONES

Dow Jones endeksi, dünü %0,37 artarak 35.443,82 puandan tamamlarken Eylül vadelileri bugün satıcılı seyrediyor.

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 35.500 seviyesinin kırılması halinde önce 35.636 ve arkasından 35.748 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 35.270 desteğinin altında önce 35.091 ve arkasından 34.850 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.

S&P 500

S&P500 endeksi, dünü %0,28 kazançla 4.536,95 puandan tamamlarken Eylül vadelileri bugün satıcılı seyrediyor.

Teknik olarak baktığımızda yukarıda 4537 direncinin kırılması halinde önce 4548 seviyesi ve arkasından 4559 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.

Aşağıda ise 4520 desteğinin altında önce 4501 ve arkasından 4485 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.