Piyasalarda Gözler Kritik OPEC Toplantısında
Dün ABD’den gelen 3.çeyrek büyüme revizyonu dışında önemli başka bir veri akışı mevcut değildi. Avrupa’da haftanın ilk günü İtalya’da banka hisseleri öncülüğünde sert satışlara maruz kalan hisseler dün yine bankaların öncülüğünde tepki yükselişi ile düşük işlem hacmi ile birlikte toparlanma çabası gösterdi. İtalya FTS MIB endeksi günü %2.1 yükselişle tamamladı. Banca Monte dei Paschi di Siena haftanın ilk günündeki %14’lük düşüşün ardından dün %17 yükseliş yaşadı. Bugünkü OPEC toplantısı öncesi çıkacak kararların beklemeye alındığı önceki gün Avrupa hisseleri yanında ABD hisselerinde de özellikle 3.çeyrek büyüme revizesi ve tüketici güvenindeki beklenti üzeri yükselişlerin etkisiyle alıcılı bir günün geçtiğini izledik.
Bugünün en önemli gelişmesi şüphesiz OPEC toplantısından çıkan kararlar olacak. Üretimin kısıtlanmasına yönelik Eylül ayında Cezayir’de uzlaşılan günlük üretimin 32.5-33 milyon varile düşürülmesine yönelik resmi toplantının yapılacağı bugün petrol üreticisi ülkelerin hangilerinin ne kadar kesinti uygulayacağının beirlenmesi, bu konuda bir uzlaşmanın çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor olacak. Ekim ayı içinde ve geçen hafta sonu da dahil olmak üzere hafta başına gerçekleşen toplantılarda üretimin kısıtlanmasına yönelik detaylarda uzlaşma yönünde belirtilein oluşamadığı gözleniyor. Bu konuda en büyük sıkıntı İran ve Irak’tan kaynaklanacak görünüyor. Son günlerde her iki ülke de arz kısıntısı uygulamasının dışında tutulmak istiyor. İran ambargonun kaldırılması sonrası üretimini artırmaya devam etmek isterken Irak ise IŞİD ile mücadelede olduğu gerekçesini öne sürüyor. Her iki ülke de üretimde kısıntıya gidilmesi konusundaki toplantının ardından son iki ayda petrol üretimlerini önceki aylara göre artırmış durumdalar.
OPEC’in ham petrol üretimi ise Ekim ayında bir önceki aya göre günlük 240 bin varil artışla 33 milyon 643 bin varile ulaşmış durumda. Bu üretim rakamı ise Cezayir toplantısında kabul gören üretim miktarının üzerinde. Baktığımızda Eylül ayındaki uzlaşmanın ardından petrol üreticilerinin üretimi azaltma yönünde bir adım atmadıkları da söylenebilir. Bunların dışında Suudi Arabistan’ın İran’ın yapılacak herhangi bir anlaşmada anlamlı bir rol oynaması gerektiği konusunda ısrar etmesiyle söz konusu OPEC anlaşmasında tıkanma yaşandı. Bu nedenlere dayalı olarak bugünkü toplantıdan bir anlaşma çıkma ihtimali düşüyor gibi görünüyor. Tüm bu gelişmeler dün petrol fiyatlarının % 4 seviyelerinde düşüş yaşamasına neden oldu. Bugün bir anlaşma çıkmaması durumunda petrol fiyatlarının 42-39 Dolar seviyelerine doğru önümüzdeki günlerde düşüş gösterebileceğini düşünüyoruz. Sağlanacak bir anlaşma ihtimalinde ise bu anlaşmanın koşulları fiyatların yükselişine etki edebilir. Üretici ülkeleri memnun edecek bir anlaşma oduğu algısı petrol fiyatlarının 52-53 Dolar seviyelerine doğru yükselişler göstermesine neden olabilir.
Günün tek önemli verisi olan ABD 3.çeyrek büyümesi günün Dolar endeksinde hareketliliği artıran geişmesi olarak öne çıktı. ABD ekonomisinin 3. çeyrek büyümesi %2.9’dan %3.2’ye revize edildi. Bu sonuç 2 yılın en hızlı büyümesi oldu. Hanehalkı harcamalarındaki olumlu tablo, yukarı yönlü revizyonda etkili oldu. ABD’de kişisel tüketim 3. çeyrekte %2.8 ile beklentilerin üzerinde arttı. Beklenti ise %2.3’tü. Çekirdek PCE 3. çeyrekte çeyreklik bazda %1.7 ile beklentilere paralel yükseldi. Vergi öncesi şirket karları %6.6 artış gösterirken yıllık bazda ise %2.8 artış gerçekleşti. Böylece S&P’de varolacağı söylenen kar resesyonu ihtimalinin de ortadan kalkmış olduğunu görmüş olduk. Tüm bu sonuçlar FED’in faiz kararı için olumlu göstergeler olarak nitelendirilebilir. Bunun dışında ABD’de tüketici güveni de Kasım ayında 107.1’e yükselerek 2007 yılının Temmuz ayından bu yana olan en yüksek seviyesine geldi.
ABD’den gelen güçlü verilerin ardından Fed Guvernör’ü Jerome Powell ise yaptığı açıklamada, işsizlik ve enflasyonun merkez bankasının hedeflerine yaklaşmasıyla faiz oranlarını artırmaya hazır olduğunu işaret etti.
Bankacılık sektöründeki kriz yüzünden Avrupa Bölgesi’nden ayrılma ihtimali gittikçe daha fazla konuşulmaya başlanan İtalya’da yapılan bir araştırma, bu ihtimalin İtalya için ilk kez, Yunanistan için yapılan araştırmalarda ortaya konulan oranın üzerine çıkarak %19’a yükseldiğini gösterdi. Hafta sonuna kadar referandum endişelerine dayalı fiyatlamaların süreceğini söyleyebiliriz.
Bugün ABD’de ADP özel sektör istihdam, çekirdek PCE, kişisel harcamalar, Avrupa Bölgesi’nde enflasyon verileri açıklanacak. Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin bugün bir konuşması olacak. Bu arada Draghi’nin dün yaptığı konuşmada helikopter para uygulamasının şimdiye kadar hiç konuşulmadığını belirtti.
EURUSD
Geçtiğimiz işlem gününde, ABD 3. çeyrek GSYH’nın (Büyüme) %3.2 olarak beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla birlikte EURUSD paritesinde geri çekilmeler gerçekleşti. Bugün ise yoğun ekonomik takvim paritede yüksek volatiliteye sebep olabilir. EURUSD paritesinde 1.0700 altında negatif baskı güçlü şekilde devam ediyor. 1.0700 altında kalıcılığın devamlılığı halinde düşüşlerin 1.0570 – 1.0500 aralığına doğru hız kazanabileceğini düşünüyoruz. 1.0700 altında gerçekleşen yükselişler sınırlı, düşüşler ise daha sert ve kalıcı olabilir. Gün içinde açıklanacak olan Almanya İşsizlik Oranı Değişimi, Euro TÜFE, ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, ABD Askıdaki Konut Satışları verileri ve AMB Başkanı Mario Draghi’nin yapacağı açıklamalar sert fiyatlamalar meydana getirebilir.
Destekler: 1.0570, 1.0500, 1.0450
Dirençler: 1.0670, 1.0700, 1.0760
GBPUSD
GBPUSD paritesi dün beklentilerin üzerinde açıklanan ABD GSYH ile değer kazana Dolar endeksine rağmen yükselişlerini korumayı başardı. GBPUSD paritesi yükselişlerin devamlılık arz edebilmesi için 1.2530 seviyesi ön plana çıkacaktır. 1.2530 üzerinde kalıcı hareketler görebilirsek hedef fiyat aralığımız 1.2600 – 1.2670 olacaktır. 1.2500 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamaması halinde tekrar düşüş hareketleri gündeme gelebilir. Düşüşlerde ise takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 1.2370 olacaktır. 1.2400 satış yönlü kırılabilirse düşüşler hız kazanabilir ve 1.2350 – 1.2280 aralığına doğru hız kazanabilir. Gün içinde açıklanacak olan İngiltere BOE Finansal Kararlılık Raporu ve Konut Fiyat Endeksi verileri sert fiyatlamalar meydana getirebilir. Öte yandan ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği, ABD Askıdaki Konut Satışları ve AMB Mario Draghi’nin açıklamaları da yine sert fiyatlamalar meydana getirebilir.
Destekler: 1.2400, 1.2350, 1.2280
Dirençler: 1.2530, 1.2600, 1.2670
USDJPY
ABD’nin Wisconsin eyaletinde oylama sonuçlarının tekrar sayılabilme durumu ile ilgili haberlerin medyaya yayılmasıyla birlikte haftaya kayıplarla başlayan ve 111.40 desteğine doğru sert geri çekilme yaşayan USDJPY paritesi, bu seviyeden aldığı destekle ve dün ABD GSYH verisinin beklentinin üzerinde açıklanmasıyla birlikte tekrar sert yükselişler gerçekleştirdi. 110.00 seviyesi üzerinde düşüşler sınırlı kalmaya devam edebilir. Düşüş hareketlerinde 111.60 desteğinin satış yönlü kırılabilmesi durumunda geri çekilmeler 110.00 seviyesine doğru hız kazanabilir. Yükselişlerin devam etmesi durumunda ise 113.70 direncini takip etmeye devam edeceğiz. Gün içinde açıklanacak olan ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve ABD Askıdaki Konut Satışları verileri USDJPY paritesinde volatiliteyi artırabilir.
Destekler: 111.60, 110.00, 108.50
Dirençler: 113.70, 114.50, 116.00
USDTRY
Geçtiğimiz işlem gününde 3.4100 – 3.4350 bant aralığında yatay hareketler gerçekleştiren USDTRY paritesinde 3.4000 seviyesi üzerinde güçlü pozitif görünüm devam ediyor. 3.4000 üzerinde düşüşler sınırlı, yükselişler ise daha kalıcı ve sert olabilir. Kurda yükseliş hareketlerinin devam etmesi durumunda takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 3.4270 olacaktır. Bu direnç alım yönlü kırılabilirse yükselişler 3.4370 – 3.4500 aralığına doğru hız kazanabilir. Geri çekilmelerde ise yeni günde ilk destek seviyesi olarak 3.3950 seviyesini takip edeceğiz. Bu seviye satış yönlü kırılabilirse düşüşler 3.3880 – 3.3780 aralığına doğru devam edebilir. Gün içinde açıklanacak olan ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve ABD bekleyen Konut Satışları verileri kurda yeni fiyatlamalara neden olabilir.
Destekler: 3.3950, 3.3880, 3.3780
Dirençler: 3.4270, 3.4370, 3.4500
EURTRY
Geçtiğimiz işlem gününde yatay hareketler gerçekleştiren EURTRY paritesinde 3.6000 seviyesi üzerinde güçlü pozitif görünüm devam ediyor. EURTRY paritesinde 3.6000 üzerinde düşüşler sınırlı kalmaya devam edebilir. Yükseliş hareketlerinde 3.6350 direncini takip etmeye devam edeceğiz. 3.6350 direncinin alım yönlü kırılabilmesi durumunda yükselişler tekrar hız kazanabilir ve 3.6400 – 3.6600 aralığına doğru hız kazanabilir. Düşüş hareketlerinde ise 3.6100 desteğini takip edeceğiz. 3.6100 seviyesi satış yönlü kırılabilirse düşüşler tekrar hız kazanabilir ve 3.5900 – 3.5750 aralığına doğru hız kazanabilir. Gün içinde Almanya tarafından açıklanacak olan İşsizlik Oranı Değişimi ve Euro tarafından açıklanacak olan TÜFE oranı EURTRY paritesi üzerinde volatiliteyi artırabilir.
Destekler: 3.6100, 3.5970, 35700
Dirençler: 3.6350, 3.6430, 3.6540
ALTIN
Altın geçen gün 1180 kademelerini test etse de buradan destek alarak toparlandığını izledik. Dolar endeksinin 101.00 kademelerine gerilemesinin Altın’ın değer kazanmasında etkisi oldu. Altın’daki değer kazançlarının bugün de devam etmesi durumunda 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz alçalan trendin desteği konumundaki 1193 kademesini test ettiğini görebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde Fibo’nun 23.6 düzeyine denk gelen 1210 kademesi direnç olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde daha önce de test edilen 1171 seviyesine geri çekilme olabilir. Değer kayıplarının devam etmesi halinde 1165-1160 bandı destek olarak takip edilebilir.
Destekler: 1182, 1170, 1160
Dirençler: 1193, 1210, 1221
GÜMÜŞ
Geçen gün Gümüş takip ettiğimiz 16.40 desteğini test ederek buradan detek alarak hafif de olsa toparlandı. Güvenli varlık talebindeki artışın devam etmesi durumunda Gümüş’ün değerlenmeye devam edeceğini ve 16.90- 17.30 bandına doğru yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Olası düşüş hareketlerinde ise 16.10 desteği test edilebilir. Düşüşlerin devam etmesi durumunda 15.80- 15.50 bandına geri çekilmeler olabilir.
Destekler: 16.10, 15.80, 15.50
Dirençler: 16.90, 17.30, 17.60
GRAM ALTIN
Gram Altın’da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 4 saatlik grafikte Fibo’nun 38.2 kademesine denk gelen 129.70 kademesine geri çekilme olabilir. Satışların sürmesi halinde 128.50- 127.50 bandı test edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 131.60’a doğru yükselişler görülebilir. Yükselişlerin devamı halinde 132.70- 133.00 bandının test edildiğini izleyebiliriz.
Destekler: 129.70, 128.50, 127.50
Dirençler: 131.60, 132.70, 133.00
HAM PETROL
Bugün Viyana’da gerçekleştirilecek OPEC’in resmi toplantısında petrol arzını kısmaya yönelik karar alınması halinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin oluşmasını görebiliriz. Bu durumda 46.20 direnci takip edilebilir. Yükselişlerin devam etmesi halinde 47.20- 49.00 bandının test edildiğini görebiliriz. Olası düşüşlerde ise 44.30 desteğine geri çekilme olabilir. Satışların devam etmesi durumunda 43.50 test edilebilir. Bu kademe altında kalıcılık sağlanması halinde günlük grafikte takip ettiğimiz yükselen trendin desteği konumundaki 42.20 kademesi test edilebilir.
Destekler: 44.30, 43.50, 42.20
Dirençler: 46.20, 47.20, 49.00
S&P500
4 saatlik grafikte takip ettiğimiz yükselen trendin altında kalmaya devam eden S$P500 vadeli endeksinin bugün de aşağı yönlü hareketlerinin sürmesi durumunda 2196 kademesinin tekrar test edildiğini görebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerin hız kazanması halinde 2187- 2178 bandına geri çekilme olabilir. Bu hafta içinde açıklanacak tarım dışı istihdam verileri endeksteki hareketliliği artırabilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 2215 kademesi test edilebilir. 2220 kademesinin altındaki kalıcılık düşüşlerin devam etmesiyle ilgili önem taşıyor.
Destekler: 2196, 2187, 2178
Dirençler: 2215, 2220, 2230
DAX30
Geçen gün 10530 kademelerine geri çekildiğini gördüğümüz DAX30 vadeli endeksinde bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak enflasyon verileri endeksteki volatiliteyi artırabilir. DAX30 vadeli endeksinde yukarı yönlü potansiyel oluşması durumunda 10680 direncini takip etmeye devam edebiliriz. Yakın geçmişte bu direnç birkaç defa test edilse de bu kademe üzerinde kalıcılık sağlanamayarak geri çekilmeler görülmüştü. Bu seviye öncesinde oluşabilecek yükseliş eğiliminde 10710 direncine doğru yükselişlerin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Düşüş hareketleri oluşması durumunda ise 10580 desteğini takip edebiliriz. 10580 desteği aşağı yönlü kırılabilirse düşüşlerin 10530 – 10490 aralığına doğru hız kazanmasını bekliyoruz.
Destekler: 10580, 10530, 10490
Dirençler: 10680, 10710, 10750