ABD Başkan’ı Trump’ın yargılanacağı iddiası, zaten “ticaret savaşından” dolayı tedirgin olan küresel piyasalardaki oynaklığı daha da yükseltti. ABD büyüme verisi ikinci çeyrekte %2 gerçekleşerek %3 üzeri olan bir önceki verinin altında kaldı. Risk iştahının çok yüksek olmamasına rağmen iShares Dünya fonu (URTH) %0.05 yükselerek 91.98$’dan, Avrupa fonu da (IEV) %0.54 genişleyerek 43.15$’dan, 20 sene ve üzeri hazine tahvilleri (TLT) %0.64 değer kazanarak 143.38$’dan, Asya’nın ilk 50’si (AIA) %0.09 yukarı hareket ederek 58.77$’dan kapandılar. Ons altın 1503.89$’a geri çekilirken brent petrol 62.29$’dan WTI ham petrolü de 56.16$’dan fiyatlandılar.
Bu sabah Tokyo çekirdek tüketici fiyat endeksi yıllık bazda Eylül’de %0.5 artış kaydederek %0.6’lık yükseliş beklentisinin ve %0.7 bir önceki verinin altında kaldı. Tokyo’da yıllık enflasyon ise %0.4 yükselerek %0.8’lik beklentinin be %0.6’nın altında gerçekleşti. Çin tarafında endüstriyel kazançlar yıllık bazda Ağustos’ta %2.00 azalarak %2.60 olan bir önceki veriyi geçemedi. Yıl başından bugüne olan endüstriyel net kazançların %1.7 azaldı.
ABD seansında iShares MSCI Japonya dışında bütün Asya fonu (AAXJ) %0.12 güç kaybederek 66.83$’dan alıcı buldu. Bu sabah ise Asya seansı hem ABD’nin küresel pay piyasalardaki belirsizliğin yükseltmesine hem de açıklanan ekonomik verilerden dolayı güne karışık seyirle başladılar. KOSPI, Japonya endeksleri, Singapur, Hong Kong, Tayvan, Endonezya ve Hindistan satıcılı işlem görüyorken Çin endeksleri pozitif bölgedeki seyrine devam ediyorlar. USD/CNY %0.10 genişleyerek 7.1371, USD/JPY %0.06 azalarak 107.75 ve USD/SGD yatay işlem görerek 1.3817 seviyelerinden alıcı buluyorlar. Hong Kong ve Çin’in 10 senelik tahvil getirileri %1.242’ye ve %3.16’ya yükselirken Japonya ve Singapur 10 senelik tahvil faizleri -%0.238’e ve %1.738’e geri çekilmiş durumdalar. Yen ve Singapur Doları’nın güçlü durması ve Japonya ile Singapur 10 seneliklerinin azalması Asya yatırımcılarının güvenli liman tercihlerini gösteriyor.
Asya’da satış baskısının ağır basmasına rağmen Avrupa vadelileri, Avrupa endekslerinin dünkü hareketine paralel olarak güne yükselerek başladılar. Almanya’nın 10 senelik getirisi -%0.580’den işlem görüyorken İrlanda ve İngiltere’nin 10 senelik faizleri -%0.036 ve %0.526 seviyelerine yükselmiş durumdalar. Güvenli liman olarak Almanya’nın yanına İrlanda tahvilleri de eklenmiş durumda. EUR/USD paritesi 1.0915’te yatay seyrine devam ediyor. Avrupa endekslerinin yönü ve AMB’nin atacağı adımlar için TSI 12:00’da açıklanacak olan AB verileri takip edilecektir.
Dünü değer kaybederek kapatan ABD endekslerinin vadeli kontratları bu sabah alıcılı işlem görerek açıldılar. ABD Dolar Endeksi 99.23$’dan fiyatlanıyor. S&P 500 VIX/oynaklık göstergesinin vadeli kontratı hafif yükselerek 17.38$’a çıkmış durumda. İma edilen oynaklık göstergesi de 18.14$’dan alıcı buluyor. 2 senelik ABD gösterge faizinde %1.659’te ve 10 senelik ABD tahvil getirisi %1.704’te uzlaşı sağlandı. Trump’a karşı dava açılacak haberleri ABD tahvillerinin güvenli liman cazibesine kaybetmesine neden olsa da ABD Dolar endeksi 99$’ın üzerinde güçlü kalmaya devam ediyor. TSI 15:30’da aylık olarak Ağustos çekirdek dayanıklı mal siparişleri, yıllık bazda Ağustos çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi ve fiyat listesi, yıllık Ağustos dayanıklı mal siparişleri, aylık Ağustos kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yıllık Ağustos kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aylık Ağustos fiyat gelir ve giderleri ve TSI 17:00’da Eylül Michigan tüketici hissiyatı takip edilecek veriler arasında yer alıyorlar.
ABD seansında iShares Türkiye (TUR) %0.27 değer kaybederek 25.95$’a geri çekilirken iShares Gelişmekte Olan Ülkeler (EEM) %0.02 azalarak 41.17$’dan alıcı buldu.
Türk varlıları dünü pozitif ağırlıklı işlem görerek geçirse de kapanışta %0.66 güç kaybederek 101940.34 TL’den alıcı buldu. Teknik olarak 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem görmesine rağmen endeksin kendisiyle üstel hareketli ortalamaları arasındaki fark azalmaya devam ediyor. Bu da endeksin, yukarı yönlü trendini her ne kadar korumaya devam etse de momentumunun veya gücünün azalma ihtimalinin güçlendiğini gösteriyor. Küresel risk iştahına ve Asya’daki endekslere paralel olarak BIST 100 güne yataya yakın alıcılı başlayabilir. ABD ile ilişkilerin düzelmesi döviz fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dolar/TL 5.67’den ve Euro/TL 6.19’dan alıcı buluyorlar.