Bu yazı 14.01.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
2020'ye, değerli metallerin cazibelerini yeniden kazandıkları yıl olarak bakabiliriz. Geçtiğimiz yıl içinde altın ve gümüş sırasıyla yaklaşık %20 ve %43 değer kazandı.
Daha önce küresel gümüş madencisi Fresnillo'yu (OTC:FNLPF) (LON:FRES) incelemiştik. Bu hisse, gümüşteki boğa yükselişiyle ilgilenen yatırımcıların ilgisini çekebilir. Beyaz metal endüstride de geniş çaplı bir kullanım alanına sahip olduğu için, parlak metallere yatırım yapmanın popüler yollarından biri.
Bugün, fonlar yoluyla çeşitli metallere giriş yapmak isteyen okuyucularımızın ilgisini çekebilecek bazı borsa yatırım fonlarını (ET) tanıtacağız.
1. SPDR Gold Shares
- Mevcut Fiyat: 173,37 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 136,12 - 194,45 dolar
- Masraf Oranı: %0,40
Ağustos 2020'de altın fiyatlar tarihi bir zirve yaparak ons başına neredeyse 2.100 dolara ulaştı. Bu dönemde, sarı metalin performansı teknoloji ağırlıklı NASDAQ 100 Endeksi'nin üzerine çıktı. Altın sonrasında kazanımlarının bir kısmını kaybederken, genel piyasalar rekor zirvelere doğru yükselişlerine devam etti.
Finansal planlamacılar genellikle bir yatırım portföyünün %5 ilâ %10'unu altın gibi değerli metallerden oluşturmayı tavsiye eder. Fiziki varlığı satın almak seçeneklerden biri. Alternatif olarak, SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD) gibi altın fiyatını takip eden bir ETF de alınabilir.
Kasım 2004'te işlem görmeye başlayan GLD, geçtiğimiz 52 haftada yaklaşık %19 yükseldi.
Önümüzdeki günlerde 165 dolar seviyesinin bir destek, 185 dolar seviyesinin ise bir direnç görevi görmesi muhtemel. Eğer boğalar ağırlıklarını koyabilirse, 190 dolar seviyesi bir sonraki hedef olabilir. Birçok analist 2021 başlarının hala belirsiz olduğu konusunda hemfikir.
Altının önümüzdeki çeyreklerde 2.100 dolara doğru yeni bir deneme yapmasını bekliyoruz. Bu yüzden, GLD'de düşüşlerden alım yapmak değerlendirilebilir. Zayıf bir dolar, başta FED olmak üzere merkez bankalarının sağladığı sürekli destek ve devletlerin yüksek seviyelerdeki borçları gibi faktörler fiyatlardaki devamlı artışı destekleyebilir.
Denklemin diğer tarafında, altında düşüş ihtimali bir bakıma hayatın geniş çapta aşılama çabaları sonrasında normale dönüşüne bağlı durumda. Salgın korkularının azalması ve ekonomilerin yeniden açılmasıyla birlikte, değerli metallere yönelik talep azalabilir.
Son olarak, daha sofistike stratejiler oluşturmaya yardımcı olabilecek bazı opsiyonlar da mevcut.
2. VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
- Mevcut Fiyat: 74,86 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 23,91 - 79,67 dolar
- Temettü Geliri: %1,58
- Masraf Oranı: %0,50
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE:REMX) nadir ve stratejik metal ve mineralleri üreten, işleyen ya da geri dönüştüren şirketlere erişim sunuyor.
Fairbanks, Alaska merkezli Alaska Üniversitesi Mineral Endüstri Araştırma Laboratuvarı'ndan Rajive Ganguli ve Douglas R. Cook'un çalışmasına göre:
"Nadir toprak metalleri (REE) elektrokimyasal, manyetik, alaşım güçlendirme ve ışımalı karakteristikleri sayesinde modern elektrikli araçların, yeşil enerji üretiminin, elektronik cihazların ve yüksek performanslı uçak gövdelerinin çekirdek parçaları haline gelerek son yüzyılda büyük önem kazandı... Bu metaller dünyanın çoğu bölgesinde bulunsa da, büyük oranda Çin'de üretiliyor."
Jeolog Hobart M. King:
"Çin 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında nadir toprak metallerini çok düşük fiyatlardan satmaya başladığında, ABD'deki madenciler artık kâr edemedikleri için kapanmak zorunda kaldı. Çin 2010'da ihracatı kestiğinde, fiyatlar uçuşa geçti."
Birçoğumuz bu metalleri ve mineralleri tanımakta zorlanabiliriz. Periyodik tabloda seryum (Ce), evropiyum (Eu), lantan (La), neodimyum (Nd), prometyum (Pm), ve samaryum (Sm) gibi elementler bu isimler arasında.
Aynı zamanda, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu 35 mineral emtiayı ekonominin işleyişi için kritik öneme sahip olarak görüyor. Akıllı telefon, ince ekranlı televizyon, elektrikli otomobil bataryaları ya da yeni nesil ampul satın alan tüketiciler, bu ürünlerde genellikle nadir toprak metallerinin ya da stratejik metallerin kullanıldığını bilmek isteyebilir.
20 varlığa sahip VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE:REMX), Ekim 2010'da işlem görmeye başladı. Fon, her çeyrekte yeniden dengelenen MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals TR Net Endeksi'nin getirilerini takip ediyor. Fonun yönetimindeki varlıklar 418 milyon dolar seviyesinde.
Çin merkezli şirketler ETF'in %46,14'ünü oluştururken, onları Avustralya (%26,08) ve ABD (%11,61) merkezli şirketler takip ediyor. Fonun %60'ından fazlasını oluşturan en büyük 10 şirket arasında Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd (SS:603799), China Molybdenum (SS:603993), Lithium Americas Corp (NYSE:LAC), China Northern Rare Earth Group High-Tech (SS:600111), Ganfeng Lithium (HK:1772) ve Lynas Rare Earths (OTC:LYSDY) gibi isimler yer alıyor.
Yüksek teknoloji ürünlere bağımlılığımızla birlikte, bu özel sektörün önemi de giderek artıyor. REMX geçtiğimiz 52 haftada yaklaşık %76 değer kazandı. Uzun vadeli yatırımcılar düşüşlerden alım yapmayı değerlendirebilir. GLD'ye benzer şekilde, REMX'de de opsiyonlar mevcut.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.