Bugün, ECB Başkanı Draghi’nin Açıklamaları Yakından Takip Edilecek
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere’de açıklanan Eylül ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda beklentilere paralel yüzde 0,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 oranında artış gösterdi. Açıklanan Eylül ayı TÜFE verisi 2012 Nisan ayı verisinden sonraki en yüksek seviye olarak karşıma çıkmakta. Aynı zaman aralığında açıklanan Çekirdek TÜFE Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 2,7 oranında artış kaydetti. Çekirdek enflasyon verisi 2011 yılı Aralık ayından sonraki en yüksek seviye olduğu görülüyor. İngiltere’de açıklanan Eylül ayı Üretici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artış görüldü. Almanya’da açıklanan Ekim ayı ZEW ekonomik güven endeksi piyasa beklentisin altında 17,6 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Eylül ayı TÜFE verisi beklentilere paralel aylık bazda yüzde 0,4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Aynı zaman aralığında açıklanan Çekirdek TÜFE aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 1,1 oranında artış kaydetti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney’in açıklamalarında enflasyon verisinde yaşanan artışın devamı durumunda ilerleyen dönemde faiz artırımına gitme ihtimalinin masada olabileceğini belirtti. Carney, finansal istikrar için para politikasının yeterli olmadığına değinirken enflasyon rakamının BoE hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde açıklanması istihdam ve büyüme verileri üzerinde negatif yansımalarının görülebileceğini ifade etti. ABD’de açıklanan Eylül ayı Sanayi Üretimi verisi beklentilere paralel yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Eylül ayı İmalat Üretimi verisi beklentilere paralel yüzde 0,1 oranında artış kaydetti. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, sınırımızda artan jeopolitik riskler ve OHAL süresinin uzatılması TL fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülürken gün içerisinde dolarda yaşanan kuvvetlenme ile birlikte kurun 3,6932 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,49 artış ile 106.990 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,18 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,95 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,16 artış ile yüzde 12,20’ye ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,53 artış ile yüzde 11,34’e yükseldiği görüldü. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,01 düşüş ile 177,48 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Dolar’da yeni Fed Başkanı’nın şahin tonu ile tanınan Taylor’un olacağına yönelik oluşan spekülatif haber akışı Dolar varlıklarına değer kazandırdı. Ayrıca ABD’de Eylül ayı sanayi üretimi beklentilere paralel artış gösterdi. Diğer taraftan OHAL süresinin uzatılmasına yönelik var olan süreç TL varlıkları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Böylece kurun güne 3,66 seviyesi üzerinde başladığını görüyoruz. Bugün ABD’de açıklanacak yoğun veri akışı bulunmakta.
USDTRY’nin teknik görünümünde yükselişlerin 3,6750 direnç seviyesi üzerine taşınması durumunda yukarı yönlü potansiyel artabilir. Böylece 3,6900-3,7050 direnç bölgesinin test edildiğini görebiliriz. Aşağıda ise 3,66 ilk destek seviyesi olma görevini sürdürüyor.
EURTRY
Euro üzerinde devam eden Katolanya gerilimi fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Euro Bölgesi Eylül ayı enflasyonun ise yıllık bazda değişim göstermediğini görüyoruz. Böylece güne sınırlı fiyat hareketliliği ile başlayan paritenin 4,30 seviyesinden güç bularak yükselişlerine hız kazandıramadığı görülüyor. Bugün ise ECB Başkanı Draghi’nin yapacağı söylemler takip edilecek.
EURTRY’nin yükselişlerini 4,3180 direnci üzerine taşıması mümkün olmadıkça kısa vadeli geri çekilmeler kaçınılmaz görünüyor. Düşüşlerin devamını görmemiz açısından ise 4,28 desteğini ana destek noktası olarak takip ediyoruz.
EURUSD
Dolar’ın yeni Fed Başkan koltuğuna dair oluşan spekülatif söylemlerin şahin görünümlü bir başkana işaret etmesi ile değer kazandığını görüyoruz. Ayrıca Fed’in Aralık ayı faiz artırım ihtimallerinin de yüzde 80,2 seviyesine tırmandığı görülmekte. Diğer taraftan Euro tarafında devam eden zayıf seyrin paritede meydana gelen satış baskısını derinleştirdiği görülüyor. Bugün ise ECB Başkanı Draghi’nin yapacağı açıklamaların akabinde ABD’de yoğun veri akışı takip edilecek.
EURUSD paritesinde 1,1730 desteğinin kırılması halinde düşüşlerin derinlik kazandığını görebiliriz. Olası bir yön değişiminde ise 1,18 direnci üzerinde yapılacak kapanışlar önem taşımaya devam ediyor.
XAUUSD
Dün, dolar ve dolar endeksin yaşanan artış ile birlikte ons altının 1281 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Gün içerisinde, ABD açıklanan Sanayi ve İmalat üretimi verilerinin beklentileri karşılaması ve ABD on yıllık tahvil getirisinin 2,30 seviyesi üzerinde tutunma isteği ons altında geri çekilmeleri destekler nitelikte. Yeni işlem gününde, dolar ve dolar endeksinde yaşanan sınırlı geri çekilmeler sonrasında ons altın fiyatlamalarında toparlanmaların yaşandığı görülüyor. Bugün, ABD’de yoğun veri akışı takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının ara destek seviyesi olan 1280 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında, 1294, 1300 ve 1305 direnç seviyeleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 1280, 1270 ve 1264 destek seviyeleri izlenebilir.
BOE Başkanı Carney’in sorunsuz bir Brexit dönemi öngörüsüne paralel gelecek ay faiz artışı yapılabileceğine yönelik ışık yakması Sterlin varlıklarına hareketlilik kazandırdı. Diğer taraftan Eylül ayı İngiltere enflasyon verisinin BOE politikalarını destekleyecek düzeyde artış yakaladığını görüyoruz. Diğer taraftan günü oldukça primli geçiren Dolar varlıklarının paritede ciddi satış baskısına neden olduğu görülmekte. Bugün ABD’de bulunan yoğun veri akışının yanı sıra İngiltere’de İşsizlik Maaşı Başvuruları takip edilecek.
GBPUSD paritesindeki düşüşlerin 1,3150 seviyesi altına gerilemesi durumunda satış baskısı derinleşebilir. Toparlanmalarda ise 1,32 direnci ilk etapta takip ediliyor olacak.
USDJPY
Dolar’da Fed Başkan koltuğu ile oluşan spekülatif haber akışının değer kazanımı yarattığını görüyoruz. Bu hafta özellikle Yellen ile Trump’ın görüşecek olması iyimser yönde algının güçlü kalmasına yol açıyor. Risk iştahında yaşanan artışın ise Yen para birimi üzerinde etkisi yakından hissedilmekte. Bugün ABD bazlı veriler ön planda olacak.
USDJPY paritesinde meydana gelen kısa vadeli yükselişin 112,50 direnci üzerine taşınması durumunda yeni bir yukarı yönlü potansiyel başlayabilir. Aşağıda ise 112,20 desteği olası geri çekilmelerde ön planda olacak.
HAM PETROL
Dün, Irak’ta iki tesiste petrol üretiminin durdurulduğu ve resmi olmayan haber akışına göre petrol üretiminin günde 275 Bin varil azalacağı yönündeki söylemler sonrasında ham petrolün gün içerisinde 52,24 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. ABD’de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 7,130 milyon varil azalış kaydetti. Bugün, ABD’de, EIA tarafından açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün ara destek seviyesi olan 51,80 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 52,60, 53,00 ve 53,45 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde, 51,50, 51,00 ve 50,00 destek seviyeleri izlenebilir
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2559 seviyeleri civarını test ettiği görüldü. ABD’de açıklanan bazı şirketlerin 3.çeyrek finansalları beklentileri karşılarken artan ciro ve kar rakamları endeks fiyatlamalarına olumlu yansımaları görüldü. ABD’de açıklanan Sanayi ve İmalat üretimi verilerinin beklentileri karşılaması, sağlık ve enerji sektörleri hisselerinde yaşanan artış endeks fiyatlamalarına pozitif katkı yaptığı görülüyor. Bugün, FOMC komite üyesi Dudley’in açıklamaları ve ABD’de açıklanacak olan Konut verileri yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin psikolojik seviyesi olan 2550 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2566, 2574 ve 2580 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 2550, 2544 ve 2536 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: