S. Arabistan’a yapılan saldırı sonrasında tansiyonun iyice gerilmesiyle petrol fiyatları yükselişlerini sürdürdü. Aramco’nun, petrol üretim hızının toparlanması konusunda iyimser olmadığını açıklamasında da petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi. Goldman Sachs ise petrol fiyatlarının kalıcı olarak yükselebileceği konusunda küresel piyasaları uyaran bir açıklama yayınladı. Bu sabah ise Brent %0.94 gevşeyerek 68.36$’dan işlem görüyor. WTI ham petrolü ise, brente paralel olarak, %1.39 satılarak 61.80$’dan alıcı buluyor.
Küresel risk iştahının azalmasıyla S&P 500 VIX/korku endeksi vadelisi %0.61 genişleyerek 17.38$’a yükseldi. Endeksin kendisi 14.67$’dan alıcı buluyor. İma edilen oynaklık endeksi ise 14.86$’dan fiyatlanıyor. Gelişmekte olan ülkeler oynaklık göstergesi de 17.20$’a yükselmiş durumda.
Trump’ın, Aramco’ya yapılan saldırının arkasında İran’ın olduğunu iddia etmesi küresel piyasalardaki risk iştahını kötü etkiledi. Hong Kong’da gösterilerin devam etmesi ve Çin’de konut fiyatlarının yıllık bazda gerilemesi risk iştahını azaltan diğer nedenler arasında yer alıyor. Bu duruma paralel olarak Asya seansı boyunca endeksler karışık seyir izlediler. Japonya TOPIX, Avustralya ve Singapur endeksleri alıcılı işlem görürken diğer bütün Asya endeksleri satış baskısı altında. SZSE Bileşik (Çin) %1.54, Shanghai (Çin) %1.38, Hang Seng (Hong Kong) %1.50 aşağıdan işlem görüyorlar. Çin 10 Yıllık tahvil getirisi %3.108’den alıcı buluyor. Dolar da %0.35 değer kazanarak 7.0905 Yuan’dan fiyatlanıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise Rus varlıklarını destekliyor. iShares MSCI Russia Capped (ERUS) %2.25 yükselerek 40.82 dolardan alınırken iShares MSCI Japonya dışında bütün Asya %1.18 gerileyerek 68.11 dolardan fiyatlanıyor.
Küresel risk iştahının azalmasından dolayı Avrupa endeksleri satış baskısı altında günü bitirdi. Bu sabah endeks vadelileri de güne kırmızı alanda başladılar. 10 senelik Almanya getirisi, güvenli limanlara olan talebin artmasıyla, %3.38 gerileyerek %-0.49 seviyesinden işlem görüyor. Genel olarak bakacak olursak ise Avrupa tahvil getirilerinde karışık seyir baskın. EUR/USD paritesi 1.1010 seviyesinde yatay seyir izlemeye devam ediyor.
ABD endeksleri de (Russell 2000 dışında) günü satış baskısı altında kapatanlar arasında yer aldılar. Bu sabah ise bu seyrin devam ettiği görülüyor. ABD Dolar Endeksi 98.60$’dan alıcı buluyor. Güvenli limanlara karşı talebin yükselmesiyle 2 senelik ABD tahvil getirisi %0.76 gerileyerek %1.752’den 10 senelik ABD gösterge getirisi de %0.75 azalarak %1.829’dan alıcı buluyor.
ABD riskli varlıklarını ve küresel piyasaların kaderini yarın ki FOMC toplantısı belirleyebilir. FED’in faizi indirme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Böyle bir durumda risk iştahındaki yükseliş hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketi destekleyebilir ve ABD Dolar endeksinin geri çekilmesine neden olabilir. FED’in faiz indirme ihtimali %69 seviyelerinde. AMB, Çin ve Japonya’nın gevşek para politikasına geçmesi de FED’i aynı adımı atma konusunda sıkıştırıyor.
Saldırı sonrası TL varlıkları da küresel satış baskısına katıldı. Endeks günlük %0.47 gerileterek 102.589,71 TL’den kapandı (haftalık %1.36, aylık %6.22 ve yıllık %9.99 yukarıda). Dolar bazında ise (USDTRY:5.7298 TL) %1.23 değer kaybederek 17.904,59$’dan alıcı buldu (haftalık %2.04, aylık %3.22 ve yıllık %22.79 yukarıda). iShares MSCI Türkiye fonu ise 25.61$’a geriledi.
TL’de endeks hala bütün üstel hareketli ortalamalarının üzerinde bulunuyor. Geri çekilmede 5 günlük üstel hareketli ortalaması olan 102.120,09 TL seviyesi test edilebilir. Yaşanan satışlardan dolayı üstel hareketli ortalamalarının birbirleri ile arasındaki farkın ivme kaybettiği görülüyor. Farkın yükselemeye devam etmesi de endeksin yükseliş ihtimalini koruduğunu destekleyebilir.
5 senelik risk primi %1.22 azalarak 369.99 seviyesinden fiyatlanıyor. 10 senelik gösterge faizi %14.77 ve 2 senelik TL getirisi %14.89’dan işlem görüyor. Dolar 5.7343 TL’den ve Euro 6.3125 TL’den fiyatlanıyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi Türkiye’nin bütçesini de risk altına sokuyor. Harcadığı enerjinin %90’nı ithal eden bir ülke için fiyatlardaki yükseliş enflasyonu da tekrardan tetikleyebileceğinden dolayı döviz de yönünü yukarı çevirmiş durumda.
Küresel piyasalara paralel olarak BIST 100 güne satış baskısı altında başlama ihtimali oldukça güçlü.