EDEN PRAIRIE, Minn. - Dış mekan yaşam tarzı ürünlerinin önde gelen üreticisi Winnebago Industries, Inc. (NYSE: WGO), yıllık %3,25 faiz oranıyla 2030 vadeli 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin fiyatını açıkladı. Arz, nitelikli kurumsal alıcılara yönelik olup, ilk alıcıların 13 gün içinde 50 milyon $'a kadar daha tahvil satın almaları için ek bir seçenek bulunmaktadır.
Tahvillerin vadesi 15 Ocak 2030'da dolacak ve faiz ödemeleri 15 Temmuz 2024'ten itibaren altı ayda bir yapılacak. Senetlerin dönüştürülmesi belirli koşullara ve zaman dilimlerine tabi olup, ilk dönüştürme oranı 1.000 $ anapara başına 11,3724 hisse olup, bu oran 18 Ocak 2024 tarihindeki kapanış hisse senedi fiyatı üzerinden yaklaşık %30 prim anlamına gelmektedir.
Winnebago ayrıca 15 Ocak 2028 tarihinden itibaren belirli koşullar altında senetleri nakit olarak geri alma seçeneğine de sahiptir. Satışın beklenen kapanış tarihi 23 Ocak 2024'tür ve net gelirin yaklaşık 291,1 milyon $ veya ek senet opsiyonunun kullanılması halinde 339,8 milyon $ olacağı tahmin edilmektedir.
Elde edilen gelirin, Winnebago'nun 2025 vadeli %1,50'lik Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillerinin 241 milyon dolarlık kısmının geri alımını finanse etmesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanılması planlanıyor. Fonların bir kısmı, senetlerin dönüştürülmesi üzerine potansiyel seyreltmeyi azaltmayı amaçlayan dönüştürülebilir senet hedge işlemlerine girme maliyetini de karşılayacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.