WEBTOON Entertainment Inc. (WBTN) bugün ilk halka arzı için başlangıç fiyatının belirlendiğini duyurdu. Şirket 15.000.000 adet adi hisse senedini her bir hisse için 21,00 $ sabit fiyattan halka arz edecektir. Buna ek olarak WEBTOON, yüklenicilere 30 gün süreyle geçerli olmak üzere, yüklenim indirimleri ve komisyonlar düşüldükten sonra halka arzla aynı fiyattan 2.250.000 adet daha adi hisse senedi satın alma opsiyonu vermiştir.
Şirket hisselerinin 27 Haziran 2024 tarihinde Nasdaq Global Select Market'te "WBTN" sembolü ile işlem görmeye başlaması planlanmaktadır. Kapanış için tüm standart prosedürlerin yerine getirilmesi koşuluyla, arzın 28 Haziran 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.
Goldman Sachs & Co. LLC ve Morgan Stanley arzın kaydından sorumlu ana yöneticilerdir. J.P. Morgan ve Evercore ISI da bu arzın defterini aktif olarak yönetmektedir. Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank ve HSBC ortak yöneticiler olarak işbirliği yapmaktadır. Raymond James ve LionTree ek yöneticiler olarak hizmet veriyor.
WEBTOON'un arzdan elde etmeyi beklediği toplam para miktarının, yüklenim iskontoları ve komisyonların yanı sıra WEBTOON'un sorumlu olduğu arzla ilgili masraflar çıkarılmadan önce, yaklaşık 315 milyon dolar olacağı tahmin edilmektedir. Bu tahmin, sigortacıların daha fazla hisse satın alma opsiyonlarını kullanmalarından kaynaklanacak ek fonları içermemektedir. Ayrıca Şirket, NAVER Corporation'ın bir iştirakine hisse başına 21.00 $ olarak belirlenen fiyattan 2,380,952 adet adi hisse senedi ihraç etmeyi planlamaktadır ve bunun da 50 milyon $ ek gelir getirmesi beklenmektedir.
Bu menkul kıymetler için bir tescil beyanı sunulmuş ve 26 Haziran 2024 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ("SEC") tarafından onaylanmıştır. Menkul kıymetler yalnızca onaylanan tescil beyanının bir parçası olan bir izahname aracılığıyla arz edilmektedir. Arzla ilgili izahnamenin bir kopyasını edinmek isteyenler için, izahname SEC'in www.sec.gov adresinden erişilebilen EDGAR web sitesinde veya doğrudan aşağıdaki kaynaklardan temin edilebilecektir:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Prospektüs Departmanı, 200 West Street, New York, NY 10282, 1-866-471-2526 numaralı telefondan veya prospectus-ny@ny.email.gs.com adresinden e-posta yoluyla
- Morgan Stanley & Co. LLC, Prospektüs Departmanı, 180 Varick Street, 2. Kat, New York, NY 10014 adresinden veya prospectus@morganstanley.com adresinden e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.
- J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 veya prospectus-eq_fi@jpmchase.com ve postsalemanualrequests@broadridge.com adreslerinden e-posta yoluyla
- Evercore Group L.L.C., Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, (888) 474-0200 numaralı telefondan veya ecm.prospectus@evercore.com e-posta adresinden
Bu basın bülteni, bu menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir çağrı değildir ve bu tür bir teklifin, satın alma çağrısının veya satışın o eyaletin veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasalara aykırı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde bu menkul kıymetlerin satışı yapılmayacaktır. Tüm satış teklifleri, satın alma davetleri veya menkul kıymet satışları, değiştirildiği şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın tescil gerekliliklerine uygun olacaktır.
Bu makale yapay zekanın yardımıyla oluşturulmuş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.