Salı günü, Canaccord Genuity kişiselleştirilmiş genetik test ve tanı alanında lider olan Natera Inc (NASDAQ:NTRA) hisseleri için görünümünü güncelledi. Firma, Natera'nın hisse senedi için hedef fiyatı 145 dolardan 150 dolara yükseltirken, Al tavsiyesini yeniden teyit etti. Bu düzenleme, Canaccord'un Natera'nın güçlü performans beklentileriyle üst düzey bir hisse senedi olmaya devam ettiği görüşünü yansıtıyor.
Canaccord Genuity'deki analist, Natera'nın hisse fiyatını önemli ölçüde etkileyebilecek birkaç yaklaşan gelişmeyi vurguladı. Bunlar arasında, şirketin Panorama, Signatera ve genişletilmiş taşıyıcı taraması gibi ürünlerini destekleyebilecek geri ödeme ve kılavuzlara yönelik potansiyel güncellemeler yer alıyor.
Şirketin invazif olmayan prenatal testlerinin (NIPT) çoğunluğuna eklenen mikro delesyon testi için Panorama'nın dahil edilmesi, bu testler ödeme onayı alırsa önemli bir gelir fırsatı temsil ediyor.
Natera ayrıca, yaklaşık Ocak 2025'te ALTAIR denemesinden elde edilen üst düzey verileri bekliyor. Bu deneme, CIRCULATE-Japan uyarlanabilir deneme platformunun bir parçasıdır ve evre II-IV rezektabl kolorektal kanserli hastalarda Signatera moleküler rezidüel hastalık (MRD) testinin kullanımına odaklanıyor. Sonuçlar, geç yaz aylarında tartışılması beklenen National Comprehensive Cancer Network'ün (NCCN) kılavuz kararlarını etkileyebilir.
Şirketin I-SPY2 ve BESPOKE kayıt verileri, ctDNA tabanlı MRD testinin önemli kılavuzlara dahil edilmesini daha da destekleyebilir. Canaccord Genuity, Natera'nın geçmişte kılavuzlara dahil edilme konusunda yaşadığı zorluklara rağmen, yakın gelecekte olumlu kılavuzlar için artık daha iyimser bir görünüm olduğuna inanıyor. Böyle bir dahil edilme, Signatera'nın doktorlar arasında benimsenmesini hızlandırabilir ve ticari ödeyiciler tarafından kapsama alınmasını artırabilir.
Canaccord Genuity ayrıca Natera'nın brüt marjlarındaki iyileşmeleri (şu anda rakiplerine benzer) ve sürdürülebilir görünen bir çeyrek nakit akışı başa baş noktasını da not etti. Rakiplerine göre daha yüksek bir değerleme çarpanına rağmen, analist Natera'nın kanıtlanmış uygulama yeteneklerinin ve büyüme potansiyelinin mevcut hisse fiyatında tam olarak takdir edilmediğine inanıyor.
Diğer son haberlerde, Natera, Inc. genetik test sektöründe önemli adımlar attı ve ilk çeyreğe göre yıllık bazda %58 ve ardışık %12'lik bir gelir artışı kaydetti. Şirket, NeoGenomics'in RaDaR testine karşı kalıcı bir tedbir kararı alarak genetik test pazarındaki patent haklarını savundu.
Piper Sandler ve TD Cowen'dan analistler, yaklaşan Galaxy çalışması sonuçları ve Natera'nın European Society for Medical Oncology (ESMO) konferansındaki sunumuna dayanarak hedef fiyatlarını ve Al tavsiyelerini yineleyerek Natera hakkındaki olumlu duruşlarını sürdürdüler.
Natera'nın Signatera testi, hassasiyeti ölçmenin ötesine geçerek genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım hakkında bilgiler sağladıkça onkolojik tartışmaları değiştirmeye hazırlanıyor. ALTAIR çalışmasının sunumundaki gecikmeye ve Foundation Medicine ortaklığının yenilenmemesine rağmen Natera, 2023'e kıyasla %40'lık bir gelir büyümesi öngörüyor.
Bu son gelişmeler, Natera'nın kişiselleştirilmiş genetik test ve tanı alanında büyüme ve yeniliğe olan bağlılığını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Natera'nın son performansı ve gelecek beklentileri, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin gelir büyümesi özellikle etkileyici olup, 2024'ün 2. çeyreğinde çeyreklik gelirde %58,13'lük bir artış gösterdi. Bu güçlü büyüme, Canaccord Genuity'nin iyimser görünümünü ve yükseltilen hedef fiyatını destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Natera'nın "Son yılda yüksek getiri" ve "Son üç ayda güçlü getiri" gösterdiğini vurguluyor, bu da analistin Natera'yı üst düzey bir hisse senedi olarak gören görüşünü doğruluyor. Şirketin hisse fiyatı gerçekten de önemli bir momentum gösterdi ve son bir yılda %215,5'lik dikkat çekici bir getiri sağladı.
Ancak, Natera'nın "Son on iki ayda kârlı olmadığını" belirtmek önemlidir ve 313,73 milyon dolar negatif faaliyet geliri bulunmaktadır. Bu, "Analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmedikleri" yönündeki InvestingPro İpucu ile uyumludur. Buna rağmen, piyasa Natera'nın büyüme potansiyelini ve gelecek beklentilerini değerlendiriyor gibi görünüyor, bu da 17,85'lik yüksek Fiyat/Deft. Değeri çarpanından anlaşılıyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Natera için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.