NEW YORK - Önde gelen bir video oyun şirketi olan Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO), 350 milyon dolarlık toplam anapara tutarında Kıdemli Senetlerin halka arzını duyurdu.
Arz, 2026 vadeli 50 milyon dolarlık %5.000 Kıdemli Senet ve 2028 vadeli 300 milyon dolarlık %4.950 Kıdemli Senet içeriyor.
Yeni ihraç edilen senetler, şirketin daha önce 2026 vadeli %5.000 ve 2028 vadeli %4.950'lik Kıdemli Senetlerinin her biri için 500 milyon dolar ihraç ettiği mevcut sözleşme kapsamında ek senetler olarak hizmet verecek. Bu mevcut senetler halen tedavüldedir.
Yeni tahviller, ihraç tarihi ve ilk arz fiyatı dışında mevcut tahvillerle aynı koşulları paylaşacak ve sözleşme kapsamında mevcut tahvillerle tek bir seri olarak işlem görecek. Ayrıca, ABD federal gelir vergisi amaçları doğrultusunda mevcut tahvillerle değiştirilebilir olmaları ve aynı CUSIP numaralarını taşımaları beklenmektedir.
Take-Two bu arzdan elde edeceği net geliri, 2024 yılında vadesi dolacak olan %3.300'lük Kıdemli Tahvillerinin emekliye ayrılmasını da içeren genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamaktadır.
Bu arzın kapanışının, alışılagelmiş kapanış koşullarının karşılanması şartıyla 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşmesi beklenmektedir. J.P. Morgan Securities LLC arzın lider talep toplama yöneticisidir.
Bu duyuru Take-Two'nun devam eden iş stratejisinin bir parçası olarak gerçekleşti. Şirket, konsol oyun sistemleri, PC ve mobil cihazlar dahil olmak üzere çeşitli platformlar aracılığıyla sunulan ürünlerle küresel olarak interaktif eğlence geliştirme, yayınlama ve pazarlama faaliyetleriyle tanınıyor. Portföyünde Rockstar Games, 2K, Private Division ve Zynga'nın oyunları bulunmaktadır.
Arz, 6 Nisan 2022 tarihli etkin bir raf kayıt beyanının bir parçası olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan bir prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.