SOUTHFIELD, MI - Üretilmiş konut, eğlence aracı toplulukları ve marinalarda sahiplik ve faaliyetleriyle tanınan bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olan Sun Communities, Inc. (NYSE: SUI), İşletme Ortaklığı tarafından üst düzey tahvillerin halka arzının fiyatlandırıldığını duyurdu.
Halka arz, 500 milyon $ tutarında 2029 vadeli %5,50 kıdemli tahvilden oluşmakta olup, halka arz fiyatı anaparanın %99,878'i ve vadeye kadar efektif getiri %5,52 olarak belirlenmiştir.
Vadesi 2029 yılında dolacak olan tahviller, Sun Communities Operating Limited Partnership'in üst düzey teminatsız yükümlülükleri olarak hizmet verecek ve Sun Communities, Inc. tarafından tam ve koşulsuz olarak garanti edilecektir. Arzın, alışılagelmiş kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 11 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.
Tahvillerin satışından elde edilecek gelir, İşletme Ortaklığı'nın üst düzey kredi tesisi kapsamındaki ödenmemiş borçların geri ödenmesinin yanı sıra işletme sermayesi ve diğer genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.
Aralarında Citigroup, JP Morgan ve BofA Securities'in de bulunduğu bir finans kuruluşları konsorsiyumu, arz için ortak talep toplama yöneticisi olarak hareket etmektedir. Aralarında Goldman Sachs & Co. LLC ve Scotiabank'ın da aralarında bulunduğu bir grup ortak yönetici de katılıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.