DALLAS - Yaşlı yaşam topluluklarının önde gelen sahibi-işletmecisi Sonida Senior Living, Inc. (NYSE: SNDA), şirketin ana hissedarı Conversant Capital'in önemli katkılarıyla 47,75 milyon dolarlık bir öz sermaye özel plasmanını duyurdu. Sermaye enjeksiyonu, Sonida'nın bilançosunun yeniden yapılandırılmasını desteklemeyi, topluluk tesislerini geliştirmeyi ve potansiyel satın almaları teşvik etmeyi amaçlıyor.
Hisse başına 9,50 $'dan fiyatlandırılan sermaye, anlaşmanın kapanışından önceki 30 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyata göre %5 prim yaptı. Finansman iki bölüm halinde yapılandırılmıştır: 32 milyon dolarlık ilk dilim 1 Şubat 2024'te kapanmıştır ve 16 milyon dolarlık ikinci dilimin, yetkili adi hisse senedinde bir artış için hissedar onayına bağlı olarak 31 Mart 2024'e kadar kapanması beklenmektedir.
Sonida, fonların bir kısmını 2 Şubat 2024 tarihinde Protective Life'tan %48 indirimle 40,2 milyon dolar karşılığında 77,4 milyon dolar değerinde ipotek borcu satın almak için kullandı. Ally Bank'tan alınan 24,8 milyon dolarlık ipotek borcuyla finanse edilen bu hamle, Sonida'nın toplam borcunu 52,6 milyon dolar ve yıllık borç servisini yaklaşık 3,2 milyon dolar azaltıyor. Şirketin toplam borcu şu anda 580.7 milyon dolar ve ağırlıklı ortalama vadesi 3.7 yıl.
Sonida'nın CFO'su Kevin Detz, bu finansal manevranın, geçtiğimiz yıldaki istikrarlı marj iyileştirmeleriyle birleştiğinde, şirketin gelir ve marj büyümesine odaklanmasına ve operasyonel ölçeklenebilirliğe hazırlanmasına olanak sağlayacağını vurguladı.
Şirket mevcut daireleri hafıza bakım ünitelerine dönüştürmeyi ve yüksek doluluk oranına sahip toplulukları genişletmeyi planlıyor. Ayrıca, operasyonel verimliliği, bakım kalitesini ve sakin deneyimini geliştirmek için yeni teknolojilerin dağıtımını hızlandıracaklar.
Bu işlemlerden sonra Sonida'nın potansiyel satın almalar ve işletme sermayesi için yaklaşık 25 milyon doları olacak. Şirket, Teksas'taki varlığını genişletecek ve çift haneli sabitlenmiş bir sermaye oranı getirmesi beklenen dört varlıklı bir portföyün çoğunluk hissesini satın almak için ileri görüşmelerde bulunuyor.
Duyuru, yaşlı yaşam varlıklarının kısıtlı sermaye ve finansman olanaklarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde yapıldı ve Sonida'nın son hamleleri, yatırımcıların şirketin uzun vadeli beklentilerine olan güvenini yansıtıyor. Bu girişimler, Başkan ve CEO Brandon Ribar ile Conversant Capital'in Kurucusu ve Yönetici Ortağı Michael Simanovsky'nin de belirttiği gibi Sonida'nın büyüme stratejisinin bir parçasıdır.
Bu makaledeki bilgiler bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.