BURLINGTON, Mass. - Kurumsal yazılım ürünleri sağlayıcısı Progress Software Corporation (NASDAQ: PRGS), piyasa koşullarına tabi olarak nitelikli kurumsal alıcılara 2030 vadeli 350 milyon dolarlık Dönüştürülebilir Kıdemli Senet teklif etme niyetini açıkladı. Şirket ayrıca ilk alıcılara, genel talepleri karşılamak için 52,5 milyon dolarlık ek Senet satın alma opsiyonu vermeyi planlıyor.
Daha önce dönüştürülmediği, itfa edilmediği veya geri satın alınmadığı takdirde 1 Mart 2030 tarihinde vadesi dolacak olan Senetler, Progress'in üst düzey teminatsız yükümlülükleri olacaktır. Faiz oranı ve ilk dönüştürme oranı da dahil olmak üzere şartlar, arzın fiyatlandırmasında belirlenecektir.
Arzdan elde edilen net gelirler çeşitli kullanımlar için ayrılmıştır: Progress'in vadeli kredi kredi tesisi kapsamında ödenmemiş tutarların geri ödenmesi, sınırlı çağrı işlemlerinin finanse edilmesi, adi hisse senetlerinin 25 milyon dolara kadar geri satın alınması ve diğer borçların geri ödenmesini de içerebilecek genel kurumsal amaçlar için.
Senetlerin fiyatlandırılmasıyla eş zamanlı olarak Progress, belirli ilk alıcılarla veya onların iştirakleriyle sınırlı çağrı işlemlerine girmeyi planlamaktadır. Bu işlemlerin, Senetlerin dönüştürülmesi üzerine potansiyel sulandırmayı azaltması ve bir üst sınıra tabi olarak anapara tutarının üzerindeki potansiyel nakit ödemelerini dengelemesi beklenmektedir.
Sınırlandırılmış çağrı işlemleri, Progress'in adi hisse senedinin ve Senetlerin piyasa fiyatını etkileyebilir, özellikle de ilk alıcılar genel satış opsiyonlarını kullanırsa, ek sınırlandırılmış çağrı işlemlerine yol açabilir. Opsiyon karşı tarafları veya iştirakleri, Progress'in adi hisse senedinin veya Senetlerin piyasa fiyatını artırabilecek veya azaltabilecek çeşitli işlemlerde bulunabilir.
Senetlerin arzı ve satışı, Menkul Kıymetler Kanunu'nun 144A Kuralı uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara yapılacaktır. Ne Senetler ne de bunların dönüştürülmesi üzerine ihraç edilebilecek adi hisse senetleri Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın ABD'de teklif edilemez veya satılamazlar.
Bu duyuru, Tahvillerin veya dönüştürülmeleri halinde ihraç edilecek adi hisse senetlerinin satılması veya satın alınması için bir teklif veya talep değildir. Bilgiler Progress Software Corporation'ın basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.