PHOENIX - Phoenix merkezli enerji holding şirketi Pinnacle West Capital Corp. (NYSE: PNW), 650 milyon dolarlık adi hisse senedinin kayıtlı halka arzını duyurdu. Şirket ayrıca sigortacılara 97,5 milyon dolar değerinde ek hisse senedi satın alma opsiyonu sağladı. Piyasa koşullarına bağlı olan bu hamle, büyük finans kuruluşlarıyla yapılan vadeli satış anlaşmalarını içeriyor.
Arzın sigortacıları arasında Barclays, Citigroup, Mizuho ve Wells Fargo Securities yer alıyor. Bu kuruluşlar adi hisse senetlerini New York Borsası'nda, tezgah üstü piyasalarda, pazarlıklı işlemler yoluyla veya geçerli piyasa fiyatlarıyla satabilirler.
Pinnacle West, Mizuho Markets Americas LLC ve Wells Fargo Bank, National Association ile vadeli satış anlaşmaları yapmayı planlamaktadır. Bu anlaşmalar kapsamında şirket, hisse senetlerini vadeli alıcılara, ayarlamalara tabi olmak üzere hisse başına ilk vadeli satış fiyatından satmayı kabul edecektir. Pinnacle West'in adi hisse senetlerinin yaklaşık 650 milyon dolarının ödünç alınması ve vadeli satıcılar tarafından sigortacılara satılması bekleniyor.
Bu vadeli satış anlaşmalarının 4 Eylül 2025 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir. Pinnacle West, belirli koşullara bağlı olarak fiziki uzlaşma, nakit uzlaşma veya net hisse uzlaşmasını tercih edebilir. Başlangıçta, vadeli satıcılar tarafından sigortacılara yapılan hisse satışından elde edilen hiçbir gelir Pinnacle West'e gitmeyecektir. Şirket fiziksel uzlaşmayı seçerse, net geliri sermaye harcamaları ve genel kurumsal amaçlar için ana iştiraki Arizona Public Service Company'ye yatırmayı beklemektedir.
Arz, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan raf kayıt beyanının bir parçasıdır. Arz ile ilgili bir ön prospektüs eki SEC'e sunulacak ve web sitesinde kullanıma sunulacaktır.
Konsolide varlıkları yaklaşık 25 milyar dolar olan Pinnacle West, esas olarak Arizona Public Service aracılığıyla faaliyet göstermekte ve Arizona'da yaklaşık 1,4 milyon ev ve işyerine elektrik sağlamaktadır. Gerçek sonuçlar çeşitli faktörler nedeniyle mevcut beklentilerden farklı olabileceğinden, şirketin ileriye dönük ifadeleri dikkatli olunmasını önermektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.