KindlyMD, Inc. (KDLY) (KDLYW) bugün, Şirket için toplamda yaklaşık 6,8 milyon $ brüt gelir anlamına gelen, her bir Birim için 5,50 $'lık bir fiyatla 1.240.910 birimden (bireysel olarak "Birim" ve toplu olarak "Birimler" olarak anılacaktır) oluşan ilk halka arzını gerçekleştirdiğini duyurdu. Her Birim, her biri 0,001 $ nominal değere sahip tek bir Şirket adi hisse senedi ("Adi Hisse Senedi"), hisse başına 6,33 $ fiyattan bir adet Adi Hisse Senedi almak için alınıp satılabilen bir adet varant (tek başına "Alınıp Satılabilir Varant" ve toplu olarak "Alınıp Satılabilir Varantlar") ve hisse başına 6,33 $ fiyattan yarım adet Adi Hisse Senedi almak için alınıp satılamayan bir adet varanttan (tek başına "Alınıp Satılamaz Varant" ve toplu olarak "Alınıp Satılamaz Varantlar") oluşmaktadır. Birimlere bireysel haklar verilmemiştir ve ayrı menkul kıymetler olarak ihraç edilmeyecektir. Birimleri oluşturan Adi Hisse Senedi payları ve Varantlar ihraç edildikten hemen sonra ayrılabilir ve bu arzda bağımsız olarak ele alınacaktır. Bu arzda yer alan her bir Varant, ihraç edildikten hemen sonra kullanılabilir ve ihraç edildiği tarihten itibaren beş yıl sonra geçersiz hale gelecektir.
Birimleri oluşturan menkul kıymetler ayrı ayrı işlem görmeye başladığında, hisselerin ve Alım Satım Varantlarının 31 Mayıs 2024 tarihinde Nasdaq Sermaye Piyasası'nda sırasıyla "KDLY" ve "KDLYW" sembolleri altında işlem görmeye başlaması beklenmektedir. Arzın tamamlanmasının, tüm standart kapanış gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla, 3 Haziran 2024 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Ayrıca, KindlyMD, yüklenicilere, her bir durumda yüklenim ücretleri ve komisyonları düşüldükten sonra, Adi Hisse Senedi ve Varant başına ilk halka arz fiyatından, her bir tür için en fazla 186.136 adede kadar ilave Adi Hisse Senedi ve/veya Alım Satıma Konu Varant ve/veya Alım Satıma Konu Olmayan Varant satın almak için 45 günlük bir opsiyon vermiştir. Bu seçenek yalnızca, eğer varsa, potansiyel aşırı talebi karşılamak için mevcuttur ve bu belgede belirtilen aynı koşullarda sunulmaktadır.
WallachBeth Capital LLC, teklif için münhasır lider yöneticidir.
Arza yalnızca bir prospektüs aracılığıyla erişilebilir. Arzla ilgili nihai izahnamenin bir kopyasını temin etmek için, mevcut olduğunda, cap-mkts@wallachbeth.com adresine e-posta göndererek, +1 (646) 237-8585 numaralı telefondan veya WallachBeth Capital LLC, Attention adresine posta göndererek WallachBeth Capital, LLC ile iletişime geçin: Sermaye Piyasaları, 185 Hudson St., Suite 1410, Jersey City, NJ 07311, ABD. Ayrıca, nihai izahname hazır olduğunda, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun ("SEC") www.sec.gov adresindeki web sitesinden erişilebilir.
Bu menkul kıymetlere ilişkin revize edilmiş haliyle Form S-1 (Dosya No. 333-274606) tescil beyanı SEC'e sunulmuş ve 13 Mayıs 2024 tarihinde onaylanmıştır. Bu basın açıklaması, bu menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir talep olarak hareket etmez ve bu menkul kıymetlerin herhangi bir satışı, böyle bir teklifin, talebin veya satışın o eyaletin veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasalarına uygunluk veya tescilden önce yasadışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde gerçekleşmeyecektir.
Bu makale AI yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için Hüküm ve Koşullarımıza bakınız.