Automatic Data Processing Inc. (ADP), 2024 mali yılının ikinci çeyreği için gelirde %6 ve düzeltilmiş hisse başına kazançta (EPS) %9 artışla güçlü bir performans bildirdi. Şirket, bu çeyrekte küçük işletmeler, orta pazar ve uluslararası segmentlerinde özellikle güç göstererek rekor bir rezervasyon hacmi gördü. İşveren Hizmetleri'ndeki hafif düşüşe rağmen ADP, mali yılın ikinci yarısında Profesyonel İşveren Organizasyonu (PEO) işinde bir toparlanma bekliyor ve gelir ve düzeltilmiş EPS büyümesi için tüm yıl görünümünü koruyor.
Önemli Çıkarımlar
- ADP'nin geliri 2024 mali yılının 2. çeyreğinde %6, düzeltilmiş EPS ise %9 oranında arttı.
- Rekor rezervasyonlar, küçük işletmeler, orta ölçekli pazar ve uluslararası büyümeden kaynaklandı.
- İşveren Hizmetlerinin elde tutulması, bir önceki yıla göre hafif bir düşüşle güçlü kalmaya devam etti.
- PEO'nun 2024 mali yılı için marj beklentileri 80 ila 100 baz puanlık bir düşüşle daraltıldı.
- Şirket, ADP Assist ve Convera ile küresel bordro ve sınır ötesi ödemeler için bir ortaklık da dahil olmak üzere yeni girişimler başlattı.
- ADP, 2024 mali yılı için düzeltilmiş FVÖK marjının 60 ila 70 baz puan artmasını ve düzeltilmiş EPS'nin %10 ila %12 oranında büyümesini bekliyor.
- Generative AI araçlarına yapılan yatırımların, gelecekte beklenen getirilerle birlikte dağıtım ve satışları artırması bekleniyor.
- ADP, orta pazardaki zorluklara ve kurumsal ve üst pazar alanındaki daha uzun anlaşma döngülerine rağmen rekabetçi konumu konusunda iyimserliğini korumaktadır.
Şirket Genel Görünümü
- ADP, önceki tahminleriyle tutarlı olarak, 2024 mali yılı için %6-7 oranında konsolide gelir artışı öngörüyor.
- Şirket aynı dönem için düzeltilmiş EPS'de %10-12'lik bir büyüme bekliyor.
- ADP, güçlü 2. çeyrek performansını yansıtacak şekilde Ocak ayında yaklaşık 30.000 birimi bünyesine katmayı planlıyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- İşveren Hizmetleri'nin elde tutma oranında bir önceki yıla kıyasla hafif bir düşüş.
- PEO marjı beklentileri aşağı yönlü revize edildi ve şimdi 80 ila 100 baz puanlık bir düşüş bekleniyor.
- Yılın ikinci yarısında olası işyeri kapanışları ve iflaslar nedeniyle elde tutma üzerinde baskı bekleniyor.
Yükselen Önemli Noktalar
- İkinci çeyrekte elde edilen rekor rezervasyon hacmi, ADP'nin hizmetlerine yönelik güçlü talebe işaret ediyor.
- Şirket, mali yılın ikinci yarısında PEO işinin yeniden hızlanmasını bekliyor.
- ADP'nin emeklilik planlarına yönelik yeni kurum içi güven hizmetleri, daha iyi maliyet ve veri kontrolü sağlamayı amaçlıyor.
Eksiklikler
- Bordro vergisi ertelemesi ve düşük ücret artışı nedeniyle ortalama bakiyelerde düşüş.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- ADP, Wisely ve EWA gibi teklifler aracılığıyla müşteri ve çalışan katılımını artırmaya odaklanmıştır.
- Şirket, ADP'nin mobil uygulamasının kullanıcılarına sağladığı değeri ve deneyimi iyileştirmek için aktif olarak ortaklıklar arıyor.
- ADP'den Maria Black, ikinci yarı mali yılda yeniden hızlanmaya katkıda bulunacak şekilde PEO rezervasyonlarında ve elde tutmada iyileşme beklentilerinin altını çizdi.
Automatic Data Processing, Inc. (NASDAQ: ADP), ADP Assist gibi girişimler ve pazardaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan stratejik ortaklıklarla ikinci çeyrek performansında dayanıklılık gösterdi. Şirketin inovasyon ve uluslararası genişlemeye odaklanması ve müşteri hizmetlerine olan bağlılığı, 2024 mali yılının geri kalanı için iyimser görünümünün altını çiziyor. ADP 75. yıldönümüne yaklaşırken, büyüme ve hissedar değerini artırma arayışında kararlı olmaya devam ediyor.
InvestingPro Insights
Automatic Data Processing Inc. (ADP) 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde sağlam bir performans sergilemekle kalmadı, aynı zamanda istikrar ve büyüme arayan yatırımcıların ilgisini çekebilecek birçok olumlu özelliğe de sahip. İşte InvestingPro verilerinin ve ipuçlarının ADP hakkında ortaya koydukları:
InvestingPro Verileri, ADP'nin 100,94 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olduğunu ve bunun da piyasada güçlü bir varlığa işaret ettiğini vurguluyor. Şirketin F/K oranı 27,77'dir ve 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre ayarlandığında hafif bir artışla 28,42'ye yükselmektedir. Bu, ADP'nin tutarlı performansıyla haklı gösterilebilecek premium bir değerlemeye işaret ediyor. Gelir büyümesi açısından ADP, 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %7,76'lık bir artış göstererek etkin bir şekilde genişleme kabiliyetini ortaya koymuştur.
InvestingPro İpuçları, ADP'nin güvenilirlik konusundaki itibarına ışık tutuyor; şirket 25 yıl üst üste temettü artırdı ve 51 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdü. Bu durum özellikle gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Ayrıca, ADP'nin hisse senetleri genellikle düşük fiyat dalgalanmalarıyla işlem görür ve piyasa dalgalanmalarına karşı temkinli olanlar için bir güvenlik hissi sağlar.
ADP hakkında daha fazla bilgi ve ipucu isteyenler için InvestingPro, şirketin ılımlı borç seviyesi ve Profesyonel Hizmetler sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak konumu da dahil olmak üzere ek analizler sunmaktadır. Yeni yıla özel bir indirimle yatırımcılar bu analizlere %50'ye varan indirimlerle ulaşabiliyor. Ayrıca, SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim veya SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim elde edebilirsiniz.
ADP'nin inovasyon ve müşteri hizmetlerine olan bağlılığı ve InvestingPro'nun şirketin finansal sağlığı hakkındaki olumlu görüşü, ADP'nin 75. yıldönümüne yaklaşırken büyüme ve hissedar değeri yörüngesini sürdürmek için konumlandığını gösteriyor. InvestingPro'da listelenen 12 ek ipucu ile aboneler şirketin beklentilerini ve performansını daha derinlemesine inceleyebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.