JPMorgan Perşembe günü yayınladığı bir raporda NVIDIA'nın (NASDAQ:NVDA) son üç aylık finansal performansının ve gelecekteki gelir tahminlerinin daha geniş bilgisayar donanımı ve veri ağı endüstrisi üzerindeki etkisini değerlendirdi.
NVIDIA'nın 2025 mali yılının ilk çeyreğindeki güçlü mali performansı ve hem bulut hizmetleri sağlayıcılarının hem de kurumsal müşterilerin yapay zeka altyapısına yaptığı önemli yatırımlarla desteklenen 2025 mali yılının ikinci çeyreği için olumlu gelir tahmini, birden fazla işletme için olumlu bir eğilime işaret ediyor.
JPMorgan, Dell Technologies (DELL), Super Micro Computer (SMCI), HP Enterprise (HPE), Coherent, Inc. (COHR), Fabrinet (FN) ve Lumentum Holdings (LITE) gibi veri işleme donanımı ve fiber optik bileşen üretimi yapan firmaların NVIDIA'nın ilerlemesi nedeniyle büyüme yaşayacağını öne sürüyor.
Yapay zeka altyapısına yönelik harcamalarda beklenen artış, sofistike veri işleme çözümlerine ve fiber optik bileşenlere olan ihtiyacın arttığına işaret ediyor ve bu da bu işletmeler için potansiyel bir genişlemeye yol açabilir.
Bununla birlikte rapor, başta Arista Networks (ANET) ve Cisco Systems (CSCO) olmak üzere Ethernet veri ağı konusunda uzmanlaşmış şirketler için potansiyel rekabet zorluklarına da işaret ediyor.
JPMorgan, NVIDIA'nın önümüzdeki yıl Ethernet ürünlerinde milyarlarca dolarlık bir iş fırsatını takip edeceğini duyurmasının, Arista Networks'ün 2025 yılı için öngördüğü 750 milyon dolarlık arka uç iş fırsatıyla keskin bir tezat oluşturduğunu belirtiyor.
Analistler, yapay zeka ağ anahtarı pazarının 2025 yılına kadar yaklaşık 7 milyar dolarlık bir değere ulaşacağı tahminleriyle, NVIDIA'nın hedeflerinin pazar payının önemli bir bölümünü ima ettiğini ve bunun Arista Networks ve Cisco Systems'in pazardaki konumları için bir tehdit oluşturabileceğini açıkladılar.
JPMorgan, "İlk bakışta NVIDIA'nın Spectrum-X hedefi rakipler için endişe verici görünse de, Spectrum-X'in NVIDIA'nın eksiksiz entegre çözümünün ötesindeki potansiyeli ve ağ arayüz kartlarına, optik bileşenlere ve veri ağının anahtarlama olmayan diğer unsurlarına atfedilen gelir hedefinin payı, rekabetçi etkinin boyutunu tam olarak kavramak için çok önemli olacaktır" dedi.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş ve tercüme edilmiş olup bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Ek ayrıntılar için lütfen hüküm ve koşullarımıza bakın.