(Haber banka yetkisinin açıklaması, hisse güncellemesi ve geçmiş bilgi ile derlendi)
Can Sezer / Ebru Tuncay
İSTANBUL, 25 Aralık (Reuters) - Vakıfbank VAKBN.IS 2012 yılından bu yana planlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait yüzde 58.51 payın Hazine'ye devri yayımlanan KHK ile gerçekleşirken, Vakıfbank söz konusu devir sonrasında kamu bankası statüsü, stratejisi, iş modeli ile borsada işlem gören yüzde 25.22'lik paylarda herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı.
Açıklamada, atılan bu adımın nedeni ve bundan sonra atılacak adımlar konusunda bir bilgi yer almadı.
Öte yandan bankada söz konusu devir sonrasında zorunlu çağrı olmayacak. Reuters'a açıklama yapan bir banka yetkilisi, KHK'da devir işleminin sermaye piyasası kanunundan muaf olduğuna dikkat çekerek, "Herhangi bir zorunlu çağrı olmayacak" dedi.
Yetkili bankanın statüsünün değişmeyeceği için ikincil piyasada işlem gören eurobondların erken itfasının da söz konusu olmadığını belirterek, "Vakıfbank'ta statü değişmeyeceği için eurobondların erken itfası söz konusu değil... Ayrıca ikincil halka arz kesinlikle gündemimizde yok" dedi.
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında dün yayımlanan 696 sayılı kanun hükmünde kararnamede (KHK) yer alan düzenlemelere göre Vakıfbank çoğunluk hissesi Hazine'ye devredilecek.
Vakıfbank'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare ve temsil edilen söz konusu hisselerin Hazine Müsteşarlığı'na devredilmesinin planlandığı 2012'de açıklanmış, bunun gerekçesi olarak ise o dönemde "bankanın belirlediği stratejik hedeflerin mevcut hisse yapısında bir değişiklik yapılması gereğini ortaya çıkardığı" ifade edilmişti.
Ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2016 Şubat'ta Vakıf Katılım'ın açılışında yaptığı konuşmada katılım bankacılığın payının artırılması kapsamında bu hisselerin Vakıf Katılım'a devredilmesi gerektiğini söylemişti.
HİSSELER KARŞILIĞINDA BORÇLANMA SENEDİ VERİLECEK
Pazar günü yayımlanan KHK'ya göre Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisseler, değerleri üç firma tarafından tespit edildikten sonra, değeri karşılığı Hazine'ye verilecek. Hazine, C grubu hisseleri sahiplerinden talep etmeleri halinde satın alabilecek.
Bankanın A ve B grubu hisseleri için belirlenen bedel vakıfları temsil eden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ihraç edilecek eşit tutarlı beş kira sertifikası ödenecek. Sertifikaların ilki iki ay, diğerleri ilk kira sertifikasının itfasını izleyen bir, iki, üç ve dört yıl vadeli olarak ihraç edilecek.
Vakıfbank'ın sözkonusu KHK'nın ardından bugün KAP'a yaptığı açıklamada, kararnamenin söz konusu maddeleri ile payları borsada işlem görmeyen A, B, ve C grubu ortaklar ile ilgili düzenlemeler getirildiğine, borsada işlem gören D grubu ortaklara ilişkin ise bir düzenleme getirilmediğine dikkat çekilerek, "Bu sebeple borsada işlem gören D grubu yüzde 25.22'lik paylar ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak" denildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakıfbank'ta temsil ettiği yüzde 43'ü A grubu ve yüzde 15.51'i B grubu olmak üzere toplam yüzde 58.51'lik payı bulunurken, Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık ve Yardım Sandığı Vakfı ise yüzde 16.1'lik C grubu paya sahip. Yüzde 25.22'lik D grubu pay ise borsada işlem görüyor.
VAKIFBANK HİSSELERİ PRİMLİ
Vakıfbank'ın borsada işlem gören hisseleri, devre konu olan hisselerin değerlemesinin piyasa fiyatının üzerinde olacağı beklentisi ile primli işlem görüyor.
TEB Yatırım Bankacılık Analisti Övünç Gürsoy, "Fiyat olarak piyasa fiyatının üzerinde olacağını bekliyoruz. En az bir çarpanında değerleme olur, şu anda defter değeri 0.7 civarında" dedi.
Oyak Yatırım'ın değerlendirmesinde de, değerlendirmeler sonucunda Hazine'ye transfer edilecek fiyatın piyasa fiyatının üzerinde olmasının beklendiği belirtilerek, "Bunun da hisse fiyatında pozitif etkisi olabilir. Ancak bunun etkisi, zorunlu çağrı beklemediğimizden dolayı geçici olacaktır" denildi.
İlk işlemlerde yüzde 3'e yakın yükselişle açılmasının ardından banka hisseleri saat 1232'da yüzde 1.58 primle 6.44 liradan işlem görüyor. BIST-100 .XU100 ise yüzde 0.33 artıda seyrediyor.