NEW YORK - Çeşitlendirilmiş bir holding şirketi olan INNOVATE Corp. (NYSE:VATE), adi hisse senedi ihracı yoluyla 19 milyon dolar toplamayı amaçlayan bir hak arzı duyurdu. Şirket Yönetim Kurulu bu arz için bir kayıt tarihi belirlemiş olup, mevcut tüm hissedarlara mevcut hisseleri oranında ek hisse satın alma seçeneği sunmaktadır.
Hissedar hakları arzı, hissedarlara temel abonelik miktarları için abone olma fırsatı vermekte ve haklarını tam olarak kullananlara fazla abonelik ayrıcalıkları tanımaktadır. Bu imtiyazlar, hissedarların talep edilmemiş kalan hisseler için abone olmalarını sağlar. Fazla aboneliklerin mevcut hisseleri aşması halinde, bunlar orantılı olarak tahsis edilecektir.
Hissedarlar, 6 Mart 2024 tarihi itibariyle, arzın başlamasından önce belirlenecek abonelik fiyatıyla birlikte, sahip oldukları her hisse için bir devredilebilir abonelik hakkı alacaklardır. Buna şirketin imtiyazlı hisse senedi sahipleri ve temettü dağıtımına hak kazanan dönüştürülebilir tahvil sahipleri de dahildir. Arz, uzatılmadığı takdirde 25 Mart 2024 tarihinde Doğu Saatiyle 17:00'de sona erecek olup, abonelik hakları sertifikaları ve prospektüs ekleri 8 Mart 2024 tarihinden itibaren postalanacaktır.
Ayrıca, INNOVATE'in Yönetim Kurulu Başkanı ve ana hissedarı Avram A. Glazer liderliğindeki Lancer Capital LLC, yeni ihraç edilen C Serisi Oy Hakkı Olmayan Katılımcı Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senetlerinden hisse başına 1.000 $'dan 19 milyon $'a kadar satın almayı kabul ederek bir backstop düzenlemesi taahhüt etmiştir. Lancer Capital ayrıca, hak arzının sonuçlanmasıyla eş zamanlı olarak özel bir plasmanla 16 milyon dolarlık ek İmtiyazlı Hisse Senedi satın alacak.
Hak arzı 29 Mart 2024 tarihine kadar sonuçlanmazsa, Lancer Capital 25 milyon dolarlık İmtiyazlı Hisse Senedi satın alacak ve satılan gerçek adi hisse senedi 25 milyon dolardan az olursa, şirket fazlasını ihraç fiyatı üzerinden Lancer Capital'den geri alacaktır. İmtiyazlı Hisse Senedi, hissedar onayı beklenirken, hak teklifi abonelik fiyatından adi hisse senedine dönüştürülebilir veya şirket tarafından yalnızca itfa üzerine tahakkuk eden %8 faizle itfa edilebilir.
INNOVATE, hak arzından elde edilen geliri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamaktadır. Arz, şirketin 29 Eylül 2023 tarihinde SEC'e sunduğu ve 6 Ekim 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği ilan edilen etkin raf kayıt beyanı uyarınca gerçekleştirilmektedir.
Verilen bilgiler INNOVATE Corp. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
INNOVATE Corp. (NYSE:VATE) finansal pozisyonunu güçlendirmek için hak arzına başlarken, yatırımcılar şirketin performans ölçümlerini yakından takip ediyor. InvestingPro'nun son verileri, 64,97 milyon dolarlık piyasa değeriyle şirket için zorlu bir tablo çiziyor ve daralma dönemi gibi görünen bir dönemde yatırımcıların şüpheciliğini yansıtıyor. Şirketin brüt kâr marjı, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %14,8'dir ve bu da kârlılığı sürdürmede karşılaştığı zorlukların bir göstergesidir.
InvestingPro İpuçları, VATE'in hisse senedinin son zamanlarda kayda değer bir düşüşle birlikte önemli fiyat dalgalanmaları yaşadığını öne sürüyor. Hisse senedi, bir aylık fiyat toplam getirisi -%21,58 ve altı aylık fiyat toplam getirisi -%48,57 ile önemli bir darbe aldı. Bu durum, yatırımcı güveninin sarsıldığını ve bunun da bedelli sermaye artırımının alımını etkileyebileceğini göstermektedir. Ayrıca, şirket son on iki aydır kârlı değildir ve bu da potansiyel yatırımcılar arasında yakın vadeli finansal görünümüne ilişkin endişelere yol açabilir.
Hak arzına katılmayı düşünen veya INNOVATE Corp.'un yatırım profilini daha derinlemesine anlamak isteyen yatırımcılar için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçları şirketin değerlemesi, performansı ve piyasa beklentileri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Şu anda VATE için 10 InvestingPro İpucu daha mevcut olup, kapsamlı bir analiz arayanlar bunlara platform üzerinden erişebilir.
Yatırımcılara daha fazla yardımcı olmak için, InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim almak için PRONEWS24 kupon kodunu kullanın. Bu özel teklif, yatırımcıların INNOVATE Corp. ile ilgili kritik yatırım kararları verirken en son veriler ve analizlerle bilgi sahibi olmalarına yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.