Çarşamba günü Morgan Stanley, GoDaddy Inc (NYSE:GDDY) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini 111$'dan 120$'a yükseltirken, Equalweight notunu korudu. Firma, GoDaddy'nin %5,8'lik yıldan yıla (YoY) 4. çeyrek gelir büyümesinin şirketin %5-7'lik beklentisiyle uyumlu olduğunu vurguladı. Ancak, yıllık %6,9'luk rezervasyon büyümesi, beklenen %7,6'nın biraz altında kaldı. Yıllık bazda %16 artış gösteren Uygulamalar ve Ticaret (A&C) sektörü ile %7 artış gösteren alan adlarının 24 mali yılında daha hızlı bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.
GoDaddy'nin ilk FY24 gelir beklentisi, 2023'ün 4. çeyreğinde bildirilen %6'ya kıyasla orta noktada yaklaşık %6 veya barındırma rüzgarları hariç yaklaşık %7'lik bir büyümeye işaret ediyor. GoDaddy'nin müşteri ürün bağlılığı yoluyla kullanıcı başına ortalama geliri (ARPU) artırma stratejisi (şu anda müşterilerin %50'sinden fazlası ikiden fazla ürün kullanıyor) başarılı oldu. Bu stratejinin elde tutma oranını artırması, gelir büyümesini hızlandırması ve marjları genişletmesi bekleniyor.
Yapay zeka tarafından oluşturulan bir web sitesi ve pazarlama aracı olan GoDaddy Airo'nun tanıtımı, A&C ürün portföyüne yeni müşteriler çekmeyi amaçlıyor. İlk göstergeler, Airo kullanan müşterilerin daha hızlı para kazandığını gösteriyor. GoDaddy ayrıca karlılığı artırmak için operasyonel verimliliklere ve disiplinli harcamalara odaklanıyor. Bu çabaların, faaliyet marjlarını 24 mali yılda %29'a ve yıl sonuna kadar %31'e yükseltmesi bekleniyor.
Şirketin 24 mali yıl için 1,4 milyar dolar kaldıraçsız serbest nakit akışı (uFCF) ve 1,2 milyar dolar serbest nakit akışı (FCF) hedefleri konsensüs beklentileriyle uyumlu. Revize edilen 120 dolarlık fiyat hedefi, 24 mali yılında 1,2 milyar dolarlık serbest nakit akışı beklentisini ve 25 mali yılında 1,4 milyar dolarlık serbest nakit akışı için istikrarlı bir görünümü yansıtmaktadır. Değerleme, 0,90x olan küçük ve orta ölçekli (SMID) ortalamasıyla uyumlu olan 1,0x işletme değeri - serbest nakit akışı - büyüme (EV/FCF/G) katsayısına dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
GoDaddy Inc (NYSE:GDDY), son üç ayda %24,72'lik güçlü bir getiri ile sağlam bir performans göstererek yatırımcıların şirketin büyüme yörüngesine olan güvenini gösteriyor. Morgan Stanley'in fiyat hedefini yükseltmesiyle uyumlu olan bu durum, şirketin başarılı stratejilerini ve operasyonel verimliliğini yansıtıyor. Özellikle, GoDaddy'nin 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 4,254 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 4. çeyrekte %5,81'lik bir büyüme ile istikrarlı yükseliş ivmesini vurguladı.
InvestingPro İpuçları'ndan birinde belirtildiği gibi, şirketin agresif hisse geri alım programı, yönetimin şirketin içsel değerine olan inancını gösteriyor ve potansiyel olarak yatırımcılara hisse senedinin gelecekteki beklentileri hakkında bir sinyal sunuyor. Ek olarak, GoDaddy'nin yüksek hissedar getirisi, yatırımcılarına değer döndürme konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır.
InvestingPro Veri ölçümleri, 11,73'lük bir F/K oranı ortaya koyuyor ve bu oran, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için 11,22 olan düzeltilmiş F/K oranından biraz daha düşük. Bu, hisse senedinin mevcut piyasada makul bir şekilde değerlendiğini gösterebilir. Ayrıca, şirketin Fiyat / Defter oranı 194,9'dur ve bu oran yüksek olmakla birlikte, şirketin önemli gelir artışı ve %19,15'lik güçlü varlık getirisi ile gerekçelendirilebilir.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için, https://www.investing.com/pro/GDDY adresinde GoDaddy'nin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilir ve daha bilinçli yatırım kararları vermenize yardımcı olabilecek toplam 14 özel ipucuna erişebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.