BRENTWOOD, Tenn. - Delek Logistics Partners, LP (NYSE:DKL), iştiraki Delek Logistics Finance Corp. ile birlikte üst düzey tahvil arzını başlangıçta teklif edilen 550 milyon dolardan 650 milyon dolara yükseltti. 2029 yılında vadesi dolacak olan %8.625'lik kıdemli tahviller nominal değer üzerinden fiyatlandırıldı ve alışılagelmiş kapanış koşullarına bağlı olarak 13 Mart 2024 tarihinde kapanması planlanıyor.
Şirket bu arzdan elde edeceği net geliri, 2025 yılında vadesi dolacak olan %6,75'lik Kıdemli Tahvillerin geri alımına veya itfasına tahsis etmeyi planlıyor. Ayrıca Delek Logistics, vadeli kredi tesisinde kalan bakiyeyi ödemeyi ve ilgili tahakkuk eden faiz, prim, ücret ve masrafları karşılamayı amaçlamaktadır. Bu işlemlerden sonra herhangi bir fon kalırsa, döner kredi tesisinden borcun azaltılmasını da içerebilecek genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.
Tahviller, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Kural 144A'ya dayanılarak kayıttan muaf özel bir arzda nitelikli kurumsal alıcılara ve aynı yasanın S Yönetmeliği uyarınca offshore işlemlerde belirli ABD dışı kişilere hedeflenmektedir. Bu senetler ve ilgili garantiler Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya bu gerekliliklerden muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri içinde teklif edilmeyecek veya satılmayacaktır.
Bu finansal manevra, öncelikle Permian ve Delaware Havzalarının yanı sıra Gulf Coast bölgesinde faaliyet gösteren bir orta akım enerji ortaklığı olan Delek Logistics'in stratejik hamlesinin bir parçasıdır. Ortaklık ham petrol, ara ürünler, rafine ürünler, doğal gaz ve diğer ilgili sektörlere yönelik hizmetlerde uzmanlaşmıştır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.