Astera Labs, Inc. (ALAB) bugün, 19.800.000 adet adi hisse senedinin her bir birim için 36,00 $ fiyatla halka ilk hisse satışının maliyetini açıkladı. Satış, Astera Labs tarafından satılan 16.788.903 adet adi hisse senedini ve Astera Labs'in bazı mevcut hissedarları tarafından satılan 3.011.097 adet adi hisse senedini içermektedir.
Ayrıca, yüklenicilere, yüklenim ücretleri ve komisyonları düşüldükten sonra, ilk hisse satışı için belirlenen fiyattan Astera Labs'tan 2.970.000 adet adi hisse senedi daha satın almak için 30 günlük bir opsiyon tanınmıştır. Astera Labs'in bu satıştan elde edeceği toplam gelirin, yüklenim ücretleri ve komisyonlar ile Astera Labs'in ödeyeceği diğer tahmini satış maliyetleri düşülmeden önce, yaklaşık 604,4 milyon dolar olması beklenmektedir. Astera Labs, mevcut hissedarların hisse satışından herhangi bir fon almayacaktır. Hisselerin 20 Mart 2024 tarihinde Nasdaq Global Select Market'te "ALAB" sembolü altında işlem görmeye başlaması öngörülmektedir. Tüm standart kapanış koşullarının yerine getirilmesi halinde satışın 22 Mart 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.
Morgan Stanley (NYSE:MS) ve J.P. Morgan satışın birincil talep toplama yöneticileri olarak görev yapmaktadır. Barclays, Deutsche Bank (NYSE:DB) Securities, Evercore ISI ve Jefferies de talep toplama yöneticileri ve Needham & Company, Stifel, Craig-Hallum Capital Group, Roth Capital Partners, Loop Capital Markets ve Siebert Williams Shank da yardımcı yöneticiler olarak görev yapmaktadır.
Satış sadece bir izahname aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Nihai izahnamenin kopyaları, hazır olduğunda şu adresten talep edilebilir: Morgan Stanley & Co. LLC, Dikkat: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 ve J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, 1-866-803-9204 numaralı telefonu ücretsiz arayarak veya prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com adresine e-posta göndererek.
Bu menkul kıymetler için bir tescil beyanı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulmuş ve 19 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu basın bülteni, bu menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir talep değildir ve bu menkul kıymetlerin herhangi bir satışı, böyle bir teklifin, talebin veya satışın söz konusu eyalet veya yargı yetkisinin menkul kıymetler yasalarına uygunluk veya tescilden önce yasadışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı yetkisinde gerçekleşmeyecektir.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulup tercüme edilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.