İkonik Wilson tenis raketinin arkasındaki şirket Amer Sports, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk halka arz için başvuruda bulunarak halka arzlar için yıla güçlü bir başlangıç sinyali verdi. Spor malzemeleri üreticisi 2023'ün ilk dokuz ayında %30'luk bir gelir artışı bildirerek potansiyel yatırımcılar için umut verici bir işaret verdi.
1950'de kurulan Amer Sports, Arc'teryx, Salomon, Atomic ve Peak Performance gibi markalarla çok çeşitli bir portföye sahip. Özellikle Wilson markası, Roger Federer gibi efsanevi sporcularla olan ilişkisi ve 643 Grand Slam şampiyonu tarafından kullanılmasıyla tanınıyor.
Birçok profesyonel spor liginin ve Grand Slam Tenis Şampiyonalarının resmi ortağı olan şirket, 30 Eylül'de sona eren dokuz aylık dönemde, bir önceki yılın aynı dönemindeki 2,35 milyar dolar olan gelirini 3,05 milyar dolara yükseltti. Düzeltilmiş FAVÖK de önemli bir artış göstererek 261.8 milyon dolardan 422.1 milyon dolara yükseldi.
Amer Sports'un borç seviyelerine ilişkin endişelere rağmen, halka arzın mali rahatlama sağlaması bekleniyor. Finlandiya merkezli şirket, Amer'e 5 milyar doların üzerinde değer biçen Anta Sports liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından satın alınmasının ardından 2019 yılında özel sektöre devredildi. Şirketin hissedarları arasında şu anda Tencent Holdings (OTC:TCEHY) ve özel sermaye şirketi FountainVest bulunuyor.
Lululemon Athletica'nın (NASDAQ:LULU) milyarder kurucusu Dennis "Chip" Wilson, halka arzla bağlantılı olarak Amer Sports'un yönetim kuruluna katılmak üzere aday gösterildi. Ancak şirket halka arzın büyüklüğünü ve fiyatını açıklamadı.
Amer Sports'un halka arz haberi, New Era Cap LLC gibi diğer firmaların kendi halka arzlarına hazırlandığı ve New Era'nın 4 milyar ila 5 milyar dolar arasında bir değerleme hedeflediği bir dönemde geldi. Aralarında Goldman Sachs, BofA Securities, JPMorgan (NYSE:JPM), Morgan Stanley (NYSE:MS), Citigroup ve UBS Investment Bank'ın da bulunduğu önde gelen finans kuruluşları Amer'in halka arzında lider sigortacılar olarak belirlendi.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.