Johnson Controls International plc'nin (NYSE:JCI) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Oliver George, yakın zamanda önemli bir hisse senedi işlemi gerçekleştirdi. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan bir bildirime göre, George 15 Kasım'da şirketin 110.616 adet adi hissesini sattı. Hisseler 84,60 dolar ağırlıklı ortalama fiyattan satılarak yaklaşık 9,36 milyon dolar gelir elde edildi. Bu işlem, 5 Haziran 2024 tarihinde kabul edilen önceden belirlenmiş bir Kural 10b5-1 ticaret planı kapsamında gerçekleştirildi.
Satışa ek olarak George, hisse başına 41,86 dolar fiyatla hisse senedi opsiyonlarının kullanılması yoluyla 110.616 hisse elde etti. Bu kullanım, opsiyonların dört yıl boyunca eşit taksitlerle kullanılabilir hale geldiği planlanmış bir programın parçasıydı.
Bu işlemlerin ardından George'un Johnson Controls'deki doğrudan sahipliği 1.244.616,71 hisseye ulaştı. Ayrıca George, GRO Sr. 5 Year GRAT aracılığıyla 152.759 hisse ve Oliver Family Trust (SLAT) aracılığıyla 69.866 hisse dolaylı sahipliğe sahip.
Diğer güncel haberlerde, Johnson Controls 2024 mali yılı için güçlü bir 4. çeyrek performansı rapor etti ve siparişlerde %7 artış ve hisse başına düzeltilmiş kazançta (EPS) yıllık bazda %22 artışla 1,28 dolar kaydetti. Şirket ayrıca 2025 mali yılı için büyüme öngörüyor ve 3,40 ila 3,50 dolar arasında düzeltilmiş EPS ve orta haneli organik satış büyümesi bekliyor. Önemli bir hamle olarak Johnson Controls, Konut ve Hafif Ticari segmentini 2024'ün 4. çeyreğinde Bosch'a satmayı planlıyor ve yıllık 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedefleyen 400 milyon dolarlık bir yeniden yapılandırma planı açıkladı.
Bu son gelişmeler, şirketin işletme modelini ve müşteri deneyimini geliştirme taahhüdünü gösteriyor. Johnson Controls ayrıca 13,1 milyar dolar rekor seviyede sipariş bakiyesi rapor etti ve çeşitli segmentlerde büyüme öngörüyor. Ancak, Kuzey Amerika Yapı Çözümleri marjları devam eden büyük projelerden dolayı geçici baskı altında kalabilir ve serbest nakit akışı dönüşümü 2025 mali yılında vergi oranı farklılıklarından etkilenebilir.
İleriye bakıldığında, şirketin Global Ürünler segmentinin operasyonel verimlilikler nedeniyle marjlarının iyileşmesi bekleniyor. Şirketin gelişen pazar stratejisi ve ürün farklılaştırmasının marjları daha da artırması bekleniyor. Ancak yeniden yapılandırma planının uygulanması, elden çıkarmanın zamanlamasına bağlı. Bu zorluklara rağmen Johnson Controls, yönü ve önümüzdeki mali yılda hissedar değeri yaratma kabiliyeti konusunda güvenini koruyor.
InvestingPro Öngörüleri
Johnson Controls International plc (NYSE:JCI), InvestingPro verilerine göre geçen yıl %65,31'lik dikkat çekici bir fiyat toplam getirisi ile güçlü bir piyasa performansı sergiledi. Bu etkileyici kazanç, CEO Oliver George'un son hisse senedi işlemiyle uyumlu olup, şirketin gidişatına olan güveni yansıtıyor olabilir.
Şirketin finansal sağlığı sağlam görünüyor; 56,05 milyar dolar piyasa değeri ve son on iki ayda 22,95 milyar dolar gelir elde etti. Ancak yatırımcılar, JCI'nin nispeten yüksek bir 33,2 F/K oranıyla işlem gördüğünü, hisse senedinin kazançlarına kıyasla primli fiyatlandırılmış olabileceğini not etmelidir.
InvestingPro İpuçları, JCI'nin hissedar getirilerine olan bağlılığını vurguluyor; 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdü ve 3 yıl üst üste temettüsünü artırdı. Bu tutarlı temettü politikası, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir, ancak mevcut temettü getirisi mütevazı bir seviye olan %1,75'te duruyor.
JCI'nin Yapı Ürünleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak kabul edildiğini belirtmekte fayda var, bu da premium değerlemesini açıklayabilir. Şirketin güçlü pazar konumu ve tutarlı kârlılığı (başka bir InvestingPro İpucu'nun belirttiği gibi) yatırımcı güvenini haklı çıkarabilir.
Daha derin bir analiz ile ilgilenenler için, InvestingPro Johnson Controls hakkında 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.