Investing.com – Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğine dair daha fazla kanıt ararken Merkez Bankasının, yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki beklentileri de azalttı. Fed son politika toplantısının ardından borçlanma maliyetlerini 23 yılın en yüksek seviyelerinde sabit tuttu ancak ek artış potansiyelini işaret eden önceki dili de terk etti. Yatırımcılar teknoloji devleri Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) ve Meta Platforms'un (META) yeni kazanç raporlarına hazırlanırken ABD hisse senetleri, toplantının ardından düşüşe geçti. Ocak ayında yurt içinde en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları açıklandı.
1. Fed Başkanı Powell yakın zamanda faiz indirimi yapılacağına dair umutlarını azalttı
Fed Başkanı Jerome Powell, Merkez Bankasının yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki son umutların üzerine bir kova soğuk su daha döktü.
Dünkü basın toplantısında Powell, enflasyondaki düşüşe dair artan işaretlere rağmen Mart ayı gibi kısa bir süre içinde faiz indirimine gidilmesinin, kendi "temel senaryosu" olmadığını belirtti. Bunun yerine Powell ve diğer Fed yetkilileri, borçlanma maliyetlerini indirmeyi düşünmeden önce fiyat artışının gerçekten gevşediğine dair "daha fazla güven" kazanmak istediklerini söyledi.
Fed'den yapılan resmi açıklamada ayrıca tam istihdam ve düşük enflasyondan kaynaklanan risklerin, "daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği" belirtilirken "ek politik sıkılaştırma" ifadesi tamamen çıkarıldı. Bu dil, birçok kişi tarafından dünyanın en etkili merkez bankasının, faiz oranlarını yirmi yılın en yüksek seviyelerine çıkaran agresif sıkılaştırma döngüsüne nihayet son verdiği şeklinde tercüme edildi.
Ancak ING analistleri, Fed'in 2021'de "enflasyonun geçici olduğunu" iddia ettikten sonra önümüzdeki iki yıl boyunca önemli faiz artışlarıyla rotasını tersine çevirmesinin ardından güvenilirliğinin zarar gördüğünü kabul ettiğini belirtti. ING analistleri, "Fed'in yapmak isteyeceği son şey, önemli bir dönüm noktasında tekrar yanlış yapmak, politikayı çok erken ve çok hızlı bir şekilde gevşetmek ve enflasyon baskılarını yeniden alevlendirmektir." dedi.
Piyasalar daha sonra, ilkbaharda 25 baz puanlık erken bir indirim için önceki beklentileri azalttı. CME Group’un yakından izlenen Fed İzleme Aracı artık böyle bir senaryo olasılığını %35 olarak gösteriyor. Fed'in bir önceki toplantısının ardından gelen şaşırtıcı derecede güvercin yorumların yatırımcıları cesaretlendirdiği Aralık ayı sonlarında, bu ihtimal %73 seviyesindeydi.
2. Vadeli işlemler Fed kararı sonrası yükselişe geçti
Yatırımcıların Powell'ın yorumlarını sindirmesi ve mega kapasiteli kazanç raporlarını bir beklemesi nedeniyle ABD hisse senedi vadeli işlemleri yeşile döndü.
Dow %0,1, S&P 500 %0,3 ve Nasdaq 100 %0,6 artış gösterdi.
Ana endeksler, Mart ayında faiz indirimi beklentilerinin azalması ve Powell'ın temkinli açıklamaları nedeniyle önceki seansı düşüşle kapattı. Gösterge S&P 500 %1,6 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %2,2 düşerken, Dow Jones Industrial Average %0,8 geriledi.
Microsoft (MSFT) ve Google'ın ana şirketi Alphabet (GOOGL) hisselerindeki düşüş, hisse senetlerini olumsuz etkiledi. Her iki rakip teknoloji devi de yapay zeka yeteneklerini geliştirmek için gereken artan maliyetler konusunda uyarıda bulunarak aksi takdirde sağlam olan üç aylık getirileri dengeledi.
3. Teknoloji devleri rapor verecek
Büyük teknoloji şirketleri Amazon, Apple ve Facebook'un sahibi Meta Platforms, kapanış zilinin ardından son çeyrek rakamlarını açıklamaya hazırlanıyor.
Analistler, Apple'ın iPhone satışlarını ve Meta'nın Reels özelliği ile elde ettiği reklam gelirini takip ederken Amazon'un AWS bulut bilişim bölümünün sağlığı, muhtemelen odak noktası olacak. Yapay zeka silahlanma yarışı da analistler için önemli bir ilgi odağı olabilir. Çünkü her bir firmanın, yeni ortaya çıkan teknolojiyi geliştirmek için ne kadar harcama yapmayı beklediğini ölçmeye çalışıyorlar.
Microsoft ve Alphabet ile bu şirketler, bu yıl hisse senedi piyasalarındaki yükselişi büyük ölçüde yönlendiren ve Muhteşem Yedili olarak adlandırılan hisse senetlerinden beşini oluşturuyor.
Öte yandan Qualcomm (QCOM), ikinci çeyrekte Wall Street tahminlerini aşan bir kârı bildirdi ancak yatırımcılar, San Diego merkezli AI yonga üreticisinin, Çin'de önemli pazar payını kaybetmesinden endişe duyuyor. Hisseler, çalkantılı bir seyirden sonra ABD’de piyasa öncesinde düşüş yaşadı.
4. Musk, Tesla’nın kurumsal kaydını Texas'a almak için yatırımcı oylaması yapılacağını açıkladı
Elon Musk, Delaware'deki bir yargıcın 56 milyar dolarlık devasa tazminat paketini geçersiz kılmasının ardından Tesla'nın (TSLA) kurumsal kaydını ABD'nin Texas eyaletine kaydırmak için bir hissedar oylaması düzenleyeceğini söyledi.
Yargıç Kathaleen McCormick, "süper star CEO" tarafından aşırı büyülenmiş görünen bir yönetim kurulu tarafından müzakere edilen ve nihayetinde yatırımcılar için adil olmayan "akıl almaz bir meblağ" olduğunu savunarak ödeme paketini geçersiz kıldı.
Musk, karardan kısa bir süre sonra X sosyal medya platformunda şunu yazdı:
"Şirketinizi asla [...] Delaware'de kurmayın."
Daha sonra X'te kullanıcılara, Tesla'nın Texas'ta şirket kurup kurmaması gerektiğini soran bir anket düzenledi ve 1,1 milyondan fazla katılımcının %87'sinden fazlası bu değişikliği destekledi.
Ankete atıfta bulunan Musk, elektrikli otomobil üretim devi Tesla'nın, kararı yatırımcılara sunmak için "hemen harekete geçeceğini" söyledi. Tesla'nın Texas'la zaten önemli bir bağı var: Şirket 2021'de merkezini Kaliforniya'dan güney ABD eyaletine taşıdı.
5. OPEC+ toplantısına odaklanan ham petrol yükselişte
Yatırımcılar, OPEC+ petrol grubunun son toplantısını beklerken ham petrol fiyatları yükselişe geçti.
WTI %0,8 artışla 76,44 dolardan işlem görürken Brent %0,7 artışla 81,12 dolara yükseldi.
OPEC+ olarak bilinen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri, günün ilerleyen saatlerinde 2024 yılının ilk büyük toplantısı olan Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısını gerçekleştirecek.
Toplantının, özellikle grubun 2023'ün sonlarında üretim kesintileri konusunda anlaşmaya varmakta yaşadığı zorluklardan sonra, üretimde herhangi bir değişiklikle sonuçlanması beklenmiyor.
6. Ocak ayında Türkiye’de en çok kazandıran yatırım aracı BIST 100 oldu
Popüler yatırım araçları arasında Ocak ayında en çok değer kazancı BIST 100’de görülürken ons altın Ocak ayında kaybettiren yatırım aracı oldu.
BIST 100, yeni yıla 7.542 puandan başladı. Ay içerisinde 7.386 puana kadar gerileyen endeks, dünkü işlemlerde 8.577 puana kadar yükselerek rekor tazeledikten sonra Ocak ayını %15,6 oranında değer artışıyla 8.496,66 puandan kapattı.
Diğer araçlardan dolar/TL ise 2024 yılına 29,44 seviyesinden başladıktan sonra Ocak ayını 30,36’dan kapattı. Dolar kuru, ay içerisinde en yüksek 30,64 TL’ye kadar yükselirken en düşük değer 29,4 TL oldu. Dolar/TL, böylelikle yılın ilk ayında %3 değer artışı kaydetti.
Gram altın, Ocak ayına 1.954,9 TL’den başladıktan sonra ay içinde en düşük 1.939 TL’yi gördü. Ocak ayında 2.005 TL’ye kadar yükselen gram altın, ayı %2’ye yakın değer artışıyla 1991,55 TL’den kapattı.