Investing.com – Teknoloji devleri Apple ve Amazon, tüketici harcamalarındaki yavaşlama her ikisinin de getirileri üzerinde baskı yaratsa da beklenenden daha yüksek kazançlar paylaştı. Bu arada Temmuz ayına ilişkin ABD iş gücü piyasası raporu gün içinde açıklanacak ve yatırımcılar, rakamların Fed’in faiz politikası için gidişat hakkında bazı ipuçları sağlayabileceğini umuyor. Dolar/TL için beklentilerini revize eden HSBC, 2024’ün ikinci çeyreğinde doların 32 TL olacağını düşünüyor. TCMB ise "Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı.
1. Vadeli işlemler, Büyük Teknoloji hisselerinden gelen raporların ardından yükselişe geçti
Yatırımcılar, iki teknoloji devinin sonuçlarını değerlendirirken ve önemli bir aylık istihdam raporunun açıklanmasına hazırlanırken ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Nasdaq 100 öncülüğünde yükseldi.
Dow %0,20 değer kazanırken S&P 500 %0,40 ve Nasdaq 100 %0,57 yükseldi.
Haftanın son işlem gününe girerken, Apple ve Amazon’dan destek geldi. Her iki şirket de tüketici harcamalarındaki zayıflamaya rağmen son çeyrekte beklenenden daha iyi kazanç elde ettiklerini açıkladı.
Bu arada yakından takip edilen Temmuz ayı ABD tarım dışı istihdam raporu, bugün TSİ 15.30’da açıklanacak. Fed’in bir sonraki politika toplantısında rol oynayabilecek olan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinin ay boyunca daha az istihdam eklediğini göstermesi bekleniyor.
2. Donanım satışlarındaki düşüşe rağmen Apple'ın kârı tahminleri aştı
Apple’ın, kısmen güçlü hizmet talebi sayesinde üç aylık geliri beklenenden yüksek çıktı ancak tüketicilerin iPhone ve iPad üreticisinin cihazlarına yönelik harcamalarını kısıtlaması nedeniyle geliri yine de düştü.
Haziran sonuna kadar olan üç aylık dönemde net kâr bir yıl öncesine göre %2,3 artarak 19,9 milyar dolara yükselerek %3,6 düşüşle 18,7 milyar dolara gerilemesini bekleyen Wall Street'i şaşırttı. Hisse başına 1,26 dolarlık kazanç da Bloomberg'in 1,20 dolarlık konsensüs beklentilerini aştı.
Bu performansın arkasında Apple'ın Apple Music ve iCloud gibi bir dizi dijital ürünü içeren hizmetler birimi vardı. Abonelerin 150 milyon artmasıyla bu birimin gelirleri, bir önceki yıla göre %8 artarak 21,2 milyar dolara ulaştı.
Toplam gelir 81,8 milyar dolarla tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ancak üst üste üçüncü çeyrekte de yıllık bazda azalan gelir, donanım satışlarındaki düşüşün etkisiyle geriledi.
Apple'ın her yerde bulunan iPhone'ları, iPad'leri ve Mac'lerinin satışları, ekonomik belirsizlik döneminde müşterilerin zorunlu olmayan ürünlere yönelik harcamalarındaki daha geniş çaplı bir yavaşlamayı yansıtacak şekilde düşüş gösterdi.
Bazı analistler, Apple hisselerindeki piyasa öncesi düşüşün nedeni olarak bu yavaşlamaya işaret etti.
3. Bulut biriminin esnekliği, Amazon'un getirilerini artırdı
Amazon'un bulut bilişim bölümündeki büyüme ikinci çeyrekte beklenenden daha az yavaşladı ve çok eleştirilen birimin, yakın zamanda bir gerileme döneminden geri dönüş yaşayacağına dair umutları ateşledi.
Amazon Web Services (AWS) olarak bilinen birim, 30 Haziran'da sona eren dönemde %12'lik bir gelir artışı kaydetti. Bloomberg tahminleri %9,48'lik bir artış öngörüyordu.
Amazon daha önce AWS'deki gelirin, Nisan ayında %11'e gerilediği konusunda uyarıda bulunmuştu; bu oran ilk çeyrekte %16, 2022'de ise %29'du ve bu eğilim büyük ölçüde müşteri harcamalarındaki yavaşlamaya bağlanmıştı.
Şirket, bu baskıların devam ettiğini belirtse de online mağaza satışları kur etkileri hariç %5 artarak 53 milyar dolara yükseldi ve beklentileri aştı.
Bu artış, personel sayısındaki ciddi azalmaları da içeren son maliyet kesintileriyle birlikte, hisse başına kazancı ve toplam net satışları sırasıyla 0,65 dolara ve 134,4 milyar dolara yükseltti. Her ikisi de tahminlerin üzerinde gerçekleşti.
Amazon hisseleri piyasa öncesinde hızla yükseldi.
4. ABD istihdam raporu paylaşılacak
Uzun süredir devam eden Fed’in agresif faiz artışlarının, iş gücü piyasasına zarar verdiği görülürken ABD'deki istihdam artışının, 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Ekonomistler, ABD'de Haziran ayında 209.000 olan istihdam artışının bu ay 200.000'e gerilediğini tahmin ederken ortalama saatlik kazançlardaki artış oranının da aylık bazda %0,4'ten %0,3'e yavaşlayacağını öngörüyor.
Sıkı istihdam piyasasını gevşetmek, Fed'in son faiz artışları döngüsünün temel ilkelerinden biri olmuştur; politika yapıcılar, iş gücü talebini ve ücret artışını yavaşlatmanın, yüksek enflasyonu kontrol altına almaya yardımcı olabileceğini savunuyor.
Ancak işsizlik oranının değişmeyerek %3,6'da kalması bekleniyor, bu da iş gücü piyasasının sağlam kaldığının bir işareti.
Rakamlar, Fed'in borçlanma maliyetlerine ilişkin bir sonraki kararını nasıl değerlendireceğini etkileyebilir. Merkez Bankası, Temmuz ayındaki son toplantısında faizleri 25 baz puan artırarak bazı gözlemcilere göre bir yılı aşkın süredir devam eden sıkılaştırma kampanyasının sonuna geldi. Ancak Fed, gelecek hamlelerinin "verilere bağlı" olacağını söyleyerek gerektiğinde faizleri daha da artırma ihtimali için kapıyı açık bıraktı.
5. Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerini derinleştirmesiyle, ham petrol fiyatları yükseldi
Suudi Arabistan ve Rusya'nın yeni üretim kesintileri açıklayarak küresel arzda daha fazla daralma olacağına işaret etmelerinin ardından petrol fiyatları yükseldi.
Suudi Arabistan, Perşembe günü günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintisini Eylül sonuna kadar uzatırken Rusya da önümüzdeki ay petrol ihracatını günlük 300.000 varil azaltacağını söyledi.
Bu kesintiler, OPEC+’nın bu oturumda yapacakları toplantıdan hemen önce geldi, bu da gruptan gelecek yeni bir kesinti kararına imkan bırakmıyor.
WTI %0,5 artışla 81,98 dolardan işlem görürken Brent %0,5 artışla 85,54 dolara yükseldi. Her iki kontrat da üst üste altıncı haftayı da kazançla kapatma yolunda ilerliyor.
6. HSBC dolar/TL için beklentilerini revize ederken TCMB Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı
HSBC, dolar/TL için beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
HSBC'nin raporuna göre USD/TRY beklentisi, 2023 yılı üçüncü çeyrek için 26,50'den 28'e çıkarken 2024 yılı ilk çeyrek için 27'den 31'e ve ikinci çeyrek için 27'den 32'ye çıkarıldı.
HSBC, ticaret dengesinde iyileşme olmaması ve enflasyonda yukarı yönlü sürprizlerin, TL'nin yakın zamandaki istikrarı için risk teşkil ettiğini belirtti.
Dolar, haber yazılırken, %0,08 artışla 26,9896’dan işlem görüyor.
Öte yandan TCMB, "Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı.
Rapora göre Temmuz’da yıllık enflasyondaki artışta “vergi ile yönetilen-yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları yanında, Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışları etkili” oldu.
Raporda ayrıca alt grupların tamamında enflasyon artışı olduğu, kiradaki yıllık enflasyonun %82’ye yaklaştığı ve temel gıdalardaki artışın güçlenerek devam ettiği belirtildi.