Investing.com – JPMorgan ve Bank of America, üç aylık bilançolarını açıklayacak olan bir dizi büyük banka arasında yer alıyor. Piyasalar muhtemelen, şirketlerin yüksek faiz oranlarının ve geçen yıl bölgesel bankaların çöküşüyle ilgili masrafların ağırlığını nasıl taşıdıklarını takip edecek. Diğer yandan spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına olan talep, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun dönüm noktası niteliğindeki bir kararla onaylamasının ardından ilk işlem gününde yükseldi. Yurt içinde ise trafik sigorta primlerinin Şubat ayı için yüzde 10 artırılmasına karar verdi.
1. Vadeli işlemler karışık
Yatırımcılar, üç aylık bilanço sezonunun başlangıcını işaret eden, Wall Street’in büyük bankalarından gelecek sonuçları beklerken ABD hisse senedi vadeli işlemleri yatay çizginin her iki tarafında da dolaştı.
Dow %0,1 değer kazanırken S&P 500 çoğunlukla değişmedi ve Nasdaq 100 %0,2 geriledi.
Ana ortalamalar, yatırımcıların manşet ABD enflasyonunun Aralık ayında hızlandığını gösteren resmi verilere tepki göstermesiyle, önceki seansta karışık bir şekilde sona erdi. Bu arada gıda ve enerji gibi değişken kalemleri dışarıda bırakan "çekirdek" kalem, marjinal olarak yavaşladı.
Rakamların açıklanmasının ardından Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada, merkez bankasının faizleri yirmi yılın en yüksek seviyesinden düşürmeyi düşünmeye başlamadan önce fiyat baskılarını soğutmak için "daha fazla çalışmaya" ihtiyaç olduğunu söyledi. Bununla birlikte rakamların enflasyondaki gevşemenin durduğuna işaret etmediğini de sözlerine ekledi.
Politika yapıcılar, yakın zamanda 2024 için güvercin bir görünüm açıklayarak geçen yılın sonlarında hisse senedi ve tahvillerde bir ralliyi körüklemişti ancak bu ivme, birkaç Fed üyesinin yorumlarının yakın zamanda faiz indirimi umutlarını azaltmasının ardından yavaşladı. Yakından takip edilen CME Fed İzleme Aracına göre piyasalar hâlâ Fed'in Mart ayında 25 baz puanlık bir indirime gitme ihtimalini yaklaşık üçte iki olarak hesaplıyor.
2. Bankaların kârlarında düşüş görülüyor
Wall Street'teki en büyük bankaların, kısmen batık kredi karşılıklarındaki artış ve yüksek mevduat maliyetleri nedeniyle dördüncü çeyrekte kârlarında birleşik bir düşüş bildirecekleri tahmin ediliyor.
JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) ve Citigroup (C) bugün raporlarını açıklayarak sonraki bilançolar için ilk adımları atacak isimler. Goldman Sachs (GS) ve Morgan Stanley (MS) ise raporlarını Salı günü yayımlayacak.
Reuters'in Goldman Sachs analistlerine dayandırdığı haberine göre bu bankacılık devlerinin net faiz gelirlerinin (bir borç verenin mevduat için ödediği ile kredilerden kazandığı arasındaki fark), dördüncü çeyrekte ortalama %10 oranında düştüğü tahmin ediliyor.
Yüksek faiz ortamının, bu şirketleri, potansiyel müşteri temerrütlerini karşılamak için daha fazla rezerv ayırmaya ve mevduat sahiplerini paralarını daha yüksek getirili araçlara aktarmamaya ikna etmek için daha fazla ödeme yapmaya zorladığı tahmin ediliyor. Nitekim Citigroup şimdiden yaklaşık 3,8 milyar dolarlık masraf ve rezerv ayıracağı konusunda uyarıda bulundu ancak bu maliyetlerin çoğu, Arjantin ve Rusya'daki döviz riski şeklinde ABD dışından kaynaklanacak.
Geçen yıl bölgesel kredi kuruluşlarında yaşanan krizin ardından büyük bankaların sürekli olarak yenileme sözü verdiği sigortasız mevduat sahiplerini karşılamak için kullanılan Federal Mevduat Sigorta Şirketi fonundan da başka masraflar doğmuş olabilir.
Analistler ayrıca yatırım bankacılığı faaliyetlerindeki toparlanma işaretlerini de yakından takip ediyor olacak. Sertleşen faiz oranları son dönemde şirket birleşme ve satın alma işlemlerini sekteye uğratarak danışmanlık ücretleri üzerinde baskı yarattı.
3. Spot Bitcoin ETF'lerinin hacmi ilk işlem gününde 4 milyar doları aştı
Bitcoin fiyatını takip eden borsa yatırım fonlarındaki (ETF) işlem hacimleri artarak bu hafta başında ABD'nin en üst düzey menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından önemli bir kararla onaylanmalarının ardından ürünlere yönelik güçlü talebin sinyalini verdi.
Reuters tarafından aktarılan LSEG verilerine göre yatırımcılara, doğrudan sahip olmadan dünyanın en popüler kripto para biriminde işlem yapma imkanı sunan bu ABD ETF'lerinden on tanesi, New York Borsası, Nasdaq ve CBOE borsalarında yaklaşık 4,6 milyar dolarlık işlem gördü.
Reuters, dijital para varlık yöneticisi Grayscale ve tanınmış oyuncular BlackRock (BLK) ve Fidelity tarafından desteklenen spot Bitcoin ETF'lerinin, ticari faaliyete hakim olduğunu ekledi. Financial Times'ın haberine göre Brezilyalı fon yöneticisi Hashdex, evrakları ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından incelenmeye devam ettiği için mevcut bir vadeli işlem sözleşmesini spot Bitcoin ETF'sine dönüştüremedi.
Çarşamba günü SEC, dijital token için bir talep patlaması yaratması beklenen bir kararla spot Bitcoin ETF başvurularına yeşil ışık yaktı. Ancak kripto karşıtları, ETF'lerin bireysel yatırımcıları dolandırıcılıkla ilgili çeşitli skandallar ve büyük dalgalanmalarla kuşatılmış bir sektöre para akıtmaya ikna edebileceğini belirtti.
4. Burberry yıllık kâr görünümünü düşürdü
Burberry (BRBY), küresel talepteki yavaşlamanın sonuncu olduğunu söyleyerek üç ay içinde ikinci kez tüm yıl kâr görünümü konusunda uyarıda bulunmasının ardından %8'in üzerinde değer kaybetti.
Şirket Cuma günü yaptığı açıklamada, Aralık ayındaki dönemde "yavaşlamanın artmasından” etkilendiğini belirterek "zorlu" piyasa koşullarının, eski Versace patronu Jonathan Akeroyd yönetiminde planlanan ürün revizyonunu engellediğini ekledi.
Şirketin 30 Mart'ta sona eren mali yıl için düzeltilmiş faaliyet kârının, 552-668 milyon sterlin olan bir önceki beklentiye kıyasla 410-460 milyon sterlin aralığına düşmesi bekleniyor.
LVMH (LVMH) ve Kering (PRTP) gibi rakipleri de Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Çin gibi önemli pazarlarda üst düzey ürünlere yönelik talebin zayıfladığını bildirmişti.
5. Yemen'deki saldırıların ardından petrol sıçradı
ABD öncülüğündeki güçlerin Yemen'deki İran destekli Husi grubuna karşı hava saldırıları başlatmasının ardından petrol fiyatları yükseldi ve Orta Doğu arzında kesintilere ilişkin endişeleri artırdı.
WTI %3,2 artışla 74,35 dolardan işlem görürken Brent %3,1 artışla 79,77 dolara tırmandı.
İran'ın Umman Körfezi'nde Irak petrolü taşıyan bir petrol tankerine el koymasından kısa süre sonra ABD ve İngiltere, İran destekli grubun geçen yılın sonlarından itibaren Kızıldeniz'de gemiciliğe yönelik saldırılarına misilleme olarak kendi saldırılarını gerçekleştirdi.
Birçok büyük denizcilik operatörü bölgeden uzak durma kararı alarak dünya deniz trafiğinin yaklaşık %15'ini oluşturan Avrupa ve Asya arasındaki kilit rotadaki tedarikleri sekteye uğrattı.
6. Trafik sigortası primlerine zam
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primlerin Şubat ayı için yüzde 10 artırılmasına karar verdi.
SEDDK'nin genelgesine göre 2024 yılı Ocak ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı Şubat ayı için yüzde 10 artırılarak uygulanacak.