Investing.com – Yükselen ABD Hazine tahvil getirileri, bir dizi teknoloji devinin bilançolarının açıklanacağı bir haftanın başında hisse senedi piyasaları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Ham petrol, Gazze'ye yardımların girmesiyle gerilerken Apple ana tedarikçisi Foxconn'un, Çin'de vergi soruşturmasıyla karşı karşıya kalması nedeniyle baskı altında. Yurt içinde tüketici güveni açıklanırken Perşembe günkü TCMB faiz kararı bekleniyor.
1. ABD tahvil getirileri yükseliyor; 10 yıllık getiriler %5'i zorluyor
ABD tahvil getirileri yeniden yükselişe geçerken gösterge niteliğindeki 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, %4,969'a yükselerek %5 eşiğinin hemen altında yer aldı. Sadece geçen hafta, neredeyse 30 baz puan artış gösterdi.
Gösterge 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, geçen hafta sonunda kısa bir süreliğine %5'e yükselerek 2007'den bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaştı.
Uzun vadeli tahvil getirilerindeki son artış, piyasanın faizlerin daha uzun süre daha yüksek kalacağı fikrini benimsediğini ve faiz oranları için yeni normalin, Fed’in %2,5'lik seçiminin üzerinde göründüğünü gösteriyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü yaptığı açıklamada, beklenenden daha güçlü olan ABD ekonomisinin daha sıkı bir politika gerektirebileceğini ancak yükselen piyasa faiz oranlarının merkez bankasının harekete geçmesini daha az gerekli hale getirebileceğini söyledi.
Bu hafta ABD ekonomisinin gücü hakkında üçüncü çeyrek büyüme ve Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü çekirdek ki̇şi̇sel tüketi̇ci̇ harcamaları fi̇yat endeksi̇ gibi verilerden yeni bir güncelleme gelecek.
Getirileri yükselten bir diğer faktör de ABD borçlanmasının öngörülen ölçeği oldu; Washington geçen hafta 2023 mali yılı için 1,695 trilyon dolarlık bir bütçe açığı bildirdi. Bu rakam, bir önceki yıla göre %23 daha yüksek ve pandemi öncesinde kaydedilen tüm açıkların üzerinde.
2. Vadeli işlemler, teknoloji şirketlerinin önemli bilançoları öncesinde düşüşe geçti
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, yükselen tahvil getirileri ve büyük teknoloji kazançları öncesindeki temkinlilikle düşüşe geçerek yeni haftaya olumsuz bir notla başladı.
Dow %0,2, S&P 500 %0,1 ve Nasdaq 100 %0,1 düştü.
Endeksler geçen hafta, yükselen ABD Hazine getirilerinin baskısıyla zor bir hafta geçirdi. Geniş tabanlı S&P 500 %2,4 düşerek son üç haftadaki ilk kaybını yaşarken teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %3,2 ve birinci sınıf Dow endeksi %1,6 düştü.
Yükselen getiriler ve Orta Doğu'daki belirsiz durumun yanı sıra yatırımcılar, bu hafta şirket sonuçlarına odaklanacak ve kazanç sezonu, bir dizi büyük teknoloji devinin rapor vermesiyle hızlanacak.
Yine de bu rakamları çevreleyen belirsizlikle bile Morgan Stanley (NYSE:MS)'deki analistlere göre 2023'ün dördüncü çeyreğinde S&P 500'de bir ralli olması daha mümkün.
3. Bu haftanın odak noktası büyük teknoloji şirketlerinin kazanç raporları
Üçüncü çeyrek kazanç sezonu iyi gidiyor ve şu ana kadar genel olarak iyi karşılandı.
Factset'in Cuma günü bildirdiğine göre S&P 500'deki şirketlerin %17'si üçüncü çeyrek için sonuçlarını bildirdi. Bu şirketlerin %73'ü, tahminlerin üzerinde EPS bildirirken toplamda firmalar, tahminlerin %6,6 üzerinde kazanç bildirdi.
Bu genel pozitiflik, özellikle ABD tahvil getirilerindeki artış göz önüne alındığında, bu yıl S&P 500'ü yükselten bir grup hisse senedinden gelecek sonuçlarla bu hafta test edilebilir.
Microsoft (MSFT) ve Alphabet (GOOGL) Salı günü, Meta (META) Çarşamba günü ve Amazon (AMZN) Perşembe günü rapor verecek.
Bu hisse senetleri Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) ve Tesla (TSLA) ile birlikte S&P 500'ün yılbaşından bugüne kadarki %10'luk kazancının büyük kısmını oluşturdu, bu nedenle hayal kırıklığı yaratacak bir sonuç, yaygın bir etkiye yol açabilir.
4. Foxconn Çin'de vergi soruşturmasıyla karşı
Devlet destekli Global Times gazetesinde, Pazar günü yayımlanan bir habere göre Apple'ın iPhone'larının önemli tedarikçilerinden Foxconn (2354), Çin'de bir vergi soruşturmasıyla karşı karşıya.
Gazete, Foxconn'un Çin'deki bazı önemli iştiraklerinin vergi denetimine tabi tutulduğunu ve Çin'in doğal kaynaklar departmanının Henan ve Hubei eyaletlerindeki Foxconn işletmelerinin arazi kullanımına ilişkin yerinde incelemeler yaptığını belirtti.
Bu denetimin kamuoyuna duyurulması, Foxconn'un kurucusu Terry Gou'nun Ocak ayında Tayvan'ın bir sonraki başkanı olmaya çalıştığı ve Foxconn'un bazı üretim hatlarını Çin'den Hindistan'a kaydırdığı bir döneme denk geldi.
Foxconn yaptığı açıklamada, "İlgili iş ve işlemler konusunda ilgili birimlerle aktif olarak iş birliği yapacağız." dedi.
Foxconn, dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi ve Apple için iPhone gibi tüketici ürünlerinin montajını yapmaktadır.
Apple (AAPL) hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %0,6 düştü.
5. Ham petrol, Gazze diplomasisiyle ilgili umutların ardından geriledi
Ham petrol fiyatları, yardım konvoylarının Gazze'ye ulaşmaya başlamasıyla düştü ancak İsrail'in yerleşim bölgesini bombalamaya devam etmesiyle, jeopolitik gerilim yüksek kalmaya devam etti.
WTI %0,5 düşüşle 87,64 dolardan işlem görürken Brent %0,4 düşüşle 91,83 dolara geriledi.
Her iki sözleşme de geçen hafta; İsrail-Hamas savaşının dünyanın en büyük petrol tedarik bölgesi olan Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmaya dönüşmesi halinde arzın kesintiye uğrayacağı endişesiyle, %1'den fazla yükselerek üst üste ikinci haftalık artışını gerçekleştirdi.
İsrail, şu ana kadar bölgeye kara saldırısı düzenlemekten kaçınarak muhtemelen daha fazla rehinenin serbest bırakılması için müzakere etmek üzere zaman kazanmış ve diplomasi için bir pencere açmış oldu. Hamas geçen hafta sonunda Gazze'deki iki ABD'li rehineyi serbest bıraktı.
ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta İsrail'i ziyaret etti ve Fransa ve Hollanda liderleri de bu hafta çatışmaya bir çözüm bulmak amacıyla ziyarette bulunacak.
Bununla birlikte İsrail, İslamcı grubu ortadan kaldırmak amacıyla planladığı kara harekâtı için Gazze çevresine kuvvet yığmış durumda ve bu kara harekâtı, İsrail-Hamas çatışmasının genişlemesine yol açabilecek ve önemli bir bölgedeki arzı vurabilecek potansiyel bir tetikleyici olarak görülüyor.
6. Yurt içinde tüketici güven endeksi Ekim’de de yükseldi; TCMB faiz kararı bekleniyor
Tüketici güven endeksi Ekim ayında 74,6 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 71,5 iken Ekim ayında %4,4 oranında artarak 74,6 oldu.
Öte yandan Perşembe günü TCMB faiz kararını açıklayacak. Beklentiler faizlerin %35’e çıkarılacağı yönünde.
Faiz kararı öncesinde dolar/TL çifti, haftaya yükseliş eğilimiyle başlayarak 28,049 TL’den alıcı bulurken BIST 100 endeksi %0,70 artışla 7.562,92 puandan işlem görüyor.