Investing.com – ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Fed’in Eylül ayı toplantı tutanakları öncesinde yükseldi. Bu arada bazı Fed yetkilileri, ABD Hazine tahvil getirilerindeki son yükselişin ardından merkez bankasının bu yıl daha fazla faiz artırımından kaçınmayı tercih edebileceğine dair ipuçları verdi. Diğer yandan ExxonMobil'in (XOM), rakibi Pioneer'ı (PXD) yaklaşık 60 milyar dolara satın alacağını açıklayacağı bildirildi. Alman sandalet üreticisi Birkenstock (NYSE:BIRK), ilk halka arzını fiyatlandırıyor. Yurt içinde perakende satış hacmi ile ciro endeksi yükselirken inşaat maliyetleri de artış gösterdi.
1. Fed'in politika ipuçlarına odaklanan vadeli işlemler yükselişe geçti
Yatırımcıların, Fed’in son toplantı tutanaklarını beklemesi ve bu hafta merkez bankası yetkililerinin yorumlarını değerlendirmesi ile ABD hisse senedi vadeli işlemleri hafif yükselişe işaret etti.
Dow ve S&P 500 %0,1 ve Nasdaq 100 %0,2 yükseldi.
Fed politikacılarından gelen ve dünyanın en önemli merkez bankasının kısa vadede faiz oranlarını artırmaya devam etmeyi tercih edeceğine dair umutları artıran açıklamaların desteğiyle, ana endeksler önceki seansı yeşil renkte tamamladı.
Bazı Fed yetkilileri, ABD Hazine tahvil getirilerinin son haftalarda 16 yılın zirvelerine çıkmasının, finansal koşulları sıkılaştırabileceğini ve bunun da daha az faiz artışına ihtiyaç duyulabileceği anlamına gelebileceğini belirtti.
Dün 30 hisseli Dow Jones Industrial Average %0,4, gösterge S&P 500 %0,5 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %0,6 oranında yükseldi.
2. Fed tutanakları büyük önem taşıyor
Şimdi dikkatler, Federal Açık Piyasa Komitesinin Eylül ayı toplantı tutanaklarına çevrildi. Banka, borçlanma maliyetlerini sabit tutmayı tercih etmişti.
O dönemde bu karar, Fed'in ekonominin genelinde bir çöküşe yol açmadan fiyat artışını kontrol etmek istemesi nedeniyle daha dikkatli bir şekilde kalibre edilmiş bir faiz oranı stratejisinin simgesi olarak görülüyordu. Yetkililer, daha önce faiz oranlarının sıfıra yakın seviyelerden yirmi yılı aşkın bir sürenin en yüksek noktasına çıktığı agresif bir politika sıkılaştırma kampanyası başlatmıştı.
Daha da önemlisi Fed, inatçı bir şekilde yükselen enflasyonu kontrol altına almak için bu yıl bir faiz artışının daha gerekebileceğinin sinyalini verdi ki bu da ABD tahvil getirilerinin yükselmesine katkıda bulundu. Son günlerde Fed üyelerinin tonundaki değişim göz önünde bulundurulduğunda analistler, tutanaklarda güvercin bir dil kullanıldığı algısının büyük olasılıkla dikkat çekici nokta olacağını söylüyor.
Piyasalar, kilit bir enflasyon göstergesi olan aylık tüketici fiyat endeksinin yayımlanacağı Perşembe günü yeni verileri inceleyecek.
3. ExxonMobil'in 60 milyar dolarlık Pioneer anlaşmasını duyurması bekleniyor
Reuters'in haberine göre ExxonMobil, bugün rakibi Pioneer Natural Resources 'ı 60 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını açıklayacak ki bu anlaşma da bu yıl içinde gerçekleştirilen en büyük satın alma olacak.
Reuters, konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak Exxon'un Pioneer için hisse başına 250 doların üzerinde bir teklifte bulunacağını bildirdi.
Anlaşma Exxon'un, ABD'nin önde gelen petrol gruplarından biri olarak konumunu sağlamlaştıracak ve Houston merkezli şirkete, Amerika'nın en büyük petrol sahalarından biri olan Permiyen Havzası’na daha fazla erişim ve on yıllık düşük maliyetli üretim sağlayacak.
ABD'nin kayaç petrol üretiminde on yıldır yaşanan patlamada en çok kazananlardan biri olan Pioneer, Permiyen Havzası'ndaki üçüncü büyük üretici konumunda.
Reuters, Exxon'un yorum yapmayı reddettiğini ve Pioneer'ın yorum talebine henüz yanıt vermediğini söyledi.
Yapılacak herhangi bir birleşmenin, son zamanlarda yüksek profilli şirket birleşmeleri üzerindeki incelemelerini artıran ABD rekabet düzenleyicilerinin incelemesine tabi tutulması muhtemel.
4. Petrol, devam eden arz endişeleriyle yatay seyrediyor
Yatırımcıların, Orta Doğu'da şiddetin tırmanmasının ardından potansiyel arz kesintileri ile boğuşmaya devam etmeleri nedeniyle Ppetrol fiyatları yatay çizgi etrafında dalgalandı.
Her iki gösterge ham petrol kontratının Pazartesi günü %4'ün biraz üzerinde yükselmesinin ardından piyasa önemli ölçüde sakinleşti ancak Filistinli militan grup Hamas'ın, Cumartesi günü Gazze yakınlarında İsraillilere yönelik saldırılarıyla alevlenen çatışmaların, siyasi ve ekonomik bulaşıcılığına dair korkular devam ediyor.
Piyasa katılımcıları ayrıca endüstri kuruluşu Amerikan Petrol Enstitüsünün (API), Pazartesi günkü Columbus Günü tatilinden dolayı normalden bir gün sonra açıklayacağı ABD haftalık petrol stok verilerini de takip edecek.
WTI büyük ölçüde değişmeyerek 86 dolar seviyesinde yer alırken Brent %0,1 artışla 87,75 dolara yükseldi.
5. Birkenstock ilk halka arzını (IPO) fiyatlıyor
Birkenstock, bugün New York Borsası'ndaki ilk işlem seansı öncesinde ABD’de halka arz ettiği hisselerini 46 dolardan fiyatlandırdı.
Bu rakam, Birkenstock'un hisse başına 44 ila 49 dolarlık fiyat aralığının ortasında yer alıyor ve Alman ayakkabıcıya, yaklaşık 9,3 milyar dolarlık tam seyreltilmiş bir değerleme sağlıyor.
Reuters'in aktardığı kaynaklara göre yatırımcı talebi, rakamın bu bandın üst sınırına daha yakın olmasına izin verecek kadar güçlüydü ancak hem şirket hem de sigortacıları, piyasadaki dalgalanma nedeniyle daha muhafazakar bir yaklaşım benimsemeye karar verdi.
Modaya uygun süet sandaletleriyle tanınan Birkenstock, 32,3 milyon hissenin satışından yaklaşık 1,5 milyar dolar elde edecek. Elde edilen gelirin büyük bir kısmı, milyarder Bernard Arnault ve lüks mallar devi LVMH tarafından desteklenen özel sermaye grubu L Catterton'a gidecek.
Firma, son dört hafta içinde ABD'de halka arz edilen dördüncü büyük işletme olacak. Ardı ardına gelen halka arzlar, başlangıçta son dönemde sinek avlayan halka arz piyasasında bir toparlanma yaşanacağına dair heyecanı arttırdı ancak yeni kote edilen hisselerin ilk elde ettiği kazançların çoğunu geri vermesi ile bu umutlar azaldı.
6. TÜİK ekonomi verileri yayımladı: Perakende satışlar yükselirken inşaat maliyetleri de arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün üç ayrı ekonomi raporu yayımladı.
TÜİK’in Ağustos ayına ait perakende satış istatistiklerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,2 arttı. Ancak aylık bazda bu kalem %4,7 azaldı.
Öte yandan TÜİK'in ciro endeksi raporuna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplamında ciro endeksi, Ağustos ayında dikkat çekici bir artış gösterdi. Buna göre 2023 yılı Ağustos ayında ciro endeksi yıllık bazda %69 artış kaydetti. Aylık bazda ise toplam ciro endeksi aylık %2,3 yükseldi.
Diğer bir veri olan inşaat maliyetlerine gelince; maliyetlerde son bir yılda %66,46 artış kaydedildi. Aylık yükseliş ise %4,62 seviyesinde gerçekleşti.