Investing.com – Japonya Merkez Bankası son derece destekleyici para politikası duruşunu sürdürerek yene darbe vururken ABD hisse senetleri, Fed’in şahin eğiliminin ardından haftayı ağır kayıplarla tamamlamaya hazırlanıyor. Microsoft (MSFT), Activision satın alımı için yakında İngiltere'den onay alabilirken otomotiv sektöründeki grev yayılabilir. TCMB’nin dünkü toplantısında faizleri piyasa beklentilerine paralel olarak yükseltmesinin ardından BIST 100 tekrar 8.000 puan üzerine çıktı.
1. Vadeli işlemler yükseldi ancak haftayı düşüşle kapatma yolunda
ABD hisse senedi vadeli işlemleri yükseliş gösterse de Fed’in, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağının sinyalini vermesinin ardından hafta bazında büyük kayıplar kaydetmeye devam ediyor.
Dow büyük ölçüde değişmeden işlem görürken S&P 500 %0,1 yükseldi ve Nasdaq 100 %0,3 arttı.
ABD Merkez Bankasının şahin tutumu, tahvil faizlerinin yükselmesine neden oldu ve 10 yıllık Hazine tahvili, 2007'den bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.
Bu durum yüksek borçlu teknoloji sektörünü baskı altına aldı ve Nasdaq Composite, bu hafta %3,5 düşüşle Mart ayından bu yana en kötü haftasını yaşadı.
Birinci sınıf Dow endeksi bu hafta şimdiye kadar %1,6 düşerken geniş tabanlı S&P 500, şu anda %2,7 düşme yolunda ilerliyor.
ABD’nin ekonomik veri takviminde, Eylül ayı satın alma yöneticileri endeksi göze çarpıyor. S&P Küresel ABD imalat endeksinin, daralma bölgesinde olan 48 puanı göstermesi beklenirken hizmetler endeksi̇nin, 50,6 puan ile sağlıklı bir değere ulaşacağı tahmin ediliyor.
Avrupa'da daha önce açıklanan benzer veriler, Euro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrekte muhtemelen daralacağına işaret ederken flaş bileşik endeks, Eylül ayında 47,1 ile Ağustos ayındaki 33 ayın en düşük seviyesi olan 46,7'ye kıyasla hafif bir iyileşme gösterdi.
2. BoJ ultra güvercin tutumunu sürdürdü, yen düştü
Japonya Merkez Bankası (BoJ), kısa vadeli gösterge faizini negatif seviyelerde tutarak ekonomiyi canlandırmak için mevcut varlık alım hızına ve getiri eğrisi kontrolüne devam edeceğini söyledi.
BoJ, kararı açıkladığı bildiride, "(%2 enflasyon) hedefini istikrarlı bir şekilde korumak için gerekli olduğu sürece" ultra gevşek para politikasını sürdürme taahhüdünü tekrarladı.
Bu geniş çaplı bir beklenti olmakla birlikte karar öncesinde Başkan Kazuo Ueda, ücretler ve enflasyondaki artışların ardından merkez bankasının, bu negatif faiz rejiminden uzaklaşmayı düşündüğünü belirtmişti.
Bugün erken saatlerde açıklanan veriler, tüketici fiyat endeksinin üst üste 17. ayda da BoJ'un %2'lik hedefinin üzerinde gerçekleştiğini gösterirken taze gıda ve yakıt fiyatlarını hariç tutan çekirdek değer, 40 yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.
BoJ'un açıklamasının ardından 10 yıllık Japon tahvil faizleri, yaklaşık %2 düşerken Japon yeni, ABD doları karşısında %0,5 değer kaybederek 148,30 yen ile son 10 ayın en düşük seviyesine yakın işlem gördü.
Yen'deki bu zayıflık, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'nin, ticaretin Japon ekonomisi üzerindeki önemi göz önüne alındığında herhangi bir seçeneği göz ardı etmeyeceğini söylemesine neden oldu.
Suzuki, "Para birimlerini yüksek bir aciliyet duygusuyla yakından izliyoruz." dedi.
Japon yetkililer, geçtiğimiz Eylül ve Ekim aylarında döviz piyasalarına müdahale ederek Japon para birimini 145 ve 150 yen seviyelerinden satın aldı.
3. İngiltere, Microsoft/Activision satın alımını onaylayacak
İngiltere'nin antitröst düzenleyicisi, Ağustos ayında sunulan yeniden yapılandırılmış teklifin "anlaşmanın onaylanmasına kapı açtığını" söyledikten sonra Microsoft'un, Activision Blizzard'ı (ATVI) satın alma ihtimali güçlendi.
69 milyar dolarlık satın alma, Nisan ayında, Microsoft'un bu alım ile büyüyen bulut oyun pazarına hakim olacağından endişe eden İngiltere'nin rekabet düzenleyicisi tarafından engellenmişti.
ABD'li teknoloji devi o zamandan beri bu endişeleri gidermeye çalışarak popüler "Call of Duty" de dahil olmak üzere mevcut Activision oyunlarının yanı sıra önümüzdeki 15 yıl boyunca yeni oyunların bulut haklarının, Fransız oyun yayıncısı Ubisoft Entertainment'a (UBIP) devredilmesini önerdi.
İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Ubisoft'un elden çıkarılmasının "önceki endişeleri önemli ölçüde giderdiği" belirtildi.
4. Otomotivdeki grev büyütülebilir
UAW sendikasının verdiği son tarihten önce yeni iş gücü anlaşmaları üzerinde anlaşmaya varılamazsa Detroit'li üç otomobil üreticisini etkileyen grev büyütülebilir.
Otomobil işçileri sendikası, geçtiğimiz hafta General Motors (GM), Ford (IS:FROTO) (F) ve Chrysler'in ana şirketi Stellantis'in (STLA) Missouri, Michigan ve Ohio'da Ford Bronco, Jeep Wrangler ve Chevrolet Colorado'nun yanı sıra diğer popüler modelleri üreten montaj fabrikalarında eş zamanlı grev başlattı.
UAW Başkanı Shawn Fain'in son tarihten iki saat önce bir konuşma yapması ve bir anlaşmaya varılamaması halinde greve katılacak fabrikalarla ilgili detayları açıklaması bekleniyor.
Analistler, daha geniş çaplı bir grevin Ford'un F-150, GM'nin Chevy Silverado ve Stellantis'in Ram'i gibi yüksek kârlılık getiren kamyonetlerin üretildiği fabrikaları da kapsamasını bekliyor.
5. Rusya'nın ihracat yasağının ardından petrol toparlanıyor
Petrol fiyatları, arzın sıkılaşacağına dair artan beklentilerle yükseldi ancak Fed'in, ABD’de faizlerin yükseleceğine dair uyarısı, dünyanın en büyük tüketicisinde talebe darbe vurulacağı endişelerini artırdı ve fiyatlar, son dört haftanın ilk kaybını yaşadı.
Rusya'nın iç akaryakıt piyasasını istikrara kavuşturmak için benzin ve dizel ihracatını, derhal yürürlüğe girecek şekilde yasakladığı haberi, Rusya'daki akaryakıt alıcılarını başka bir yerden alım yapmaya zorladığı için ham petrol piyasasına destek verdi.
Bu durum, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin (OPEC+) daha önce açıkladıkları üretim kesintilerini sürdürmeleri nedeniyle zaten sıkışık olan arz görünümünü güçlendirmiş oldu.
WTI %0,7 artışla 90,28 dolardan işlem görürken Brent %0,5 artışla 93,78 dolara tırmandı.
Yine de gösterge endeksler, bu hafta küçük kayıplar kaydetme yolunda ilerliyor ve Eylül ayının başlarında fiyatları 10 ayın en yüksek seviyelerine çıkaran üç pozitif haftayı bitirecek gibi görünüyor.
6. TCMB’nin faiz kararı sonrasında borsa 8.000 puanı tekrar aştı
Dün TCMB, politika faizini, piyasa beklentilerine paralel olarak 500 baz puan artırarak %30’a çıkardı. Karar metninde, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği mesajının tekrarlanması, Merkez Bankasının önümüzdeki dönemde de faiz artırımlarına devam edeceğini işaret ediyor.
PPK faiz kararı sonrası BIST’te alımlar güçlenirken endeks, bir haftalık düzeltme hareketinin ardından yeniden 8.000 puana yükseldi.
Faiz kararı öncesi 7.650 desteğinde tutunmaya çalışan endeks, karar sonrası güçlenen alımlarla günü 8.000 puandan tamamlamayı başardı. Halihazırda %0,8 artışla 8.064 puanda işlem görüyor.
Öte yandan faiz kararı öncesi 27 seviyelerinin altını test eden dolar kuru, karar sonrası kısmi yukarı yönlü bir tepki vererek 27,10 seviyesinin üzerine yükseldi. Şu sıralarda dolar, %0,16 yükselişle 27,15 TL’den alıcı buluyor.