Investing.com – Yatırımcılar, Wall Street’in büyük bankalarının üç aylık sonuçlarını beklerken bir yandan da son enflasyon verilerini değerlendiriyor. Bu zeminde ABD hisse senedi vadeli işlemleri, haftanın son işlem gününe doğru karışık bir seyir izledi. Yeni bir kurumsal kazanç sezonu başlarken yüksek faiz oranlarının JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) ve Citigroup (C) getirilerini büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor. Diğer yandan İngiltere'nin rekabet düzenleyicisi, Microsoft'un (MSFT) Activision Blizzard'ı (ATVI) yeniden yapılandırarak satın almasını onayladı ve oyun endüstrisi tarihindeki en büyük anlaşmanın tamamlanmasının önünü açtı. Yurt içinde ise SPK’nin haftalık bülteninde belirttiğine göre TAB Gıda halka arz oluyor.
1. Vadeli işlemler karışık seyirde
New York'ta hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıların büyük bankaların sonuçlarına hazırlanması ve beklenenden daha güçlü enflasyon verilerini sindirmesi nedeniyle Cuma günü karışık seyretti.
Dow %0,1 artarken S&P 500 çoğunlukla değişmedi ve Nasdaq 100 %0,1 geriledi.
Ana endeksler, Eylül ayında dünyanın en büyük ekonomisinde yıllık manşet enflasyonun beklenenden daha yüksek olduğunu gösteren verilerin ardından ABD Hazine tahvil getirilerindeki sıçramanın etkisiyle önceki seansı düşüşle kapattı. Bu veri, Fed’in inatla artan fiyatları durdurmak için yıl sonundan önce faiz oranlarını bir kez daha yükseltmesi gerekebileceği yönündeki tahminleri güçlendirdi.
Orta Doğu'da devam eden şiddet olayları da piyasalarda temkinli bir havanın oluşmasına katkıda bulundu.
30 hisseden oluşan Dow Jones Industrial Average %0,5 oranında gerilerken gösterge niteliğindeki S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %0,6 oranında düştü.
2. Bankaların kazanç raporları geliyor
Şimdi dikkatler, genellikle üç aylık kurumsal kazanç sezonunun başlangıcı anlamına gelen, banka bilançolarında.
Ülkenin en büyük bankası JPMorgan'ın yanı sıra Wells Fargo ve Citigroup da raporlarını paylaşacak.
Faiz oranlarındaki son artış büyük olasılıkla ilgi odağında olacak. Analistler, daha sıkı finansal koşulların kredi marjlarını azaltmış olabileceği ve kredi talebinde yavaşlamaya katkıda bulunarak bilançolar üzerinde baskı oluşturabileceği endişelerini dile getirdi.
Bu arada Goldman Sachs gibi büyük yatırım bankacılığı operasyonlarına sahip firmalar, anlaşma yapma konusunda göreceli bir zayıflık dönemiyle karşı karşıya. Reuters tarafından aktarılan Dealogic verilerine göre küresel yatırım bankacılığı ücretleri, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık %17 oranında düştü.
ABD Hazine tahvilleri getirisinin son 16 yılın en yüksek seviyesine çıkması da bu düşüşü tetikliyor. Getiriler yükseldikçe fiyatlar tipik olarak düşer, bu da bu bankaların sahip olduğu tahvil portföylerinin değer kaybettiği anlamına gelir.
Bu durum, söz konusu şirketlerin tahvilleri satmayı tercih etmeleri halinde gerçekleşmemiş zararlara yol açabilir ki bu eğilim, Mart ayındaki bölgesel bankacılık krizinde de rol oynamıştı.
2023 yılı boyunca borçlanma maliyetlerinin izlediği yol, sektör genelinde bankaları etkiledi ve KBW banka hisseleri endeksi, bu yıl şu ana kadar neredeyse %23 oranında değer kaybetti.
3. Çin’de enflasyon Eylül ayında öngörülenden daha düşük
Çin'de tüketici fiyatları, Eylül ayında beklenmedik bir şekilde yatay seyrederek dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde süregelen deflasyonist baskılara ilişkin endişeleri arttırdı.
Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ülkenin tüketici fiyat endeksi, geçen ay yıllık bazda %0,0 olarak gerçekleşti ve Ağustos ayındaki %0,1 seviyesinden geriledi. Ekonomistler, önemli enflasyon göstergesinin hafif bir ivmeyle %0,2'ye yükseleceğini tahmin ediyordu.
Eylül ayında fabrika kapısı fiyatları da bir yıl öncesine kıyasla %2,5 oranında düşerek %2,4'lük piyasa tahminlerinden daha hızlı bir düşüş kaydetti. Ancak bu düşüş son yedi ayın en küçük düşüşü oldu.
ING analistleri yayımladıkları bir notta, faaliyetlerin istikrara kavuştuğuna dair işaretler ortaya çıkmasına rağmen rakamların Çin'in COVID-19 sonrası toparlanmasında süregelen zorluklara işaret ettiğini belirtti.
4. Petrol, ABD’nin yaptırımlarının etkisiyle yükseldi
ABD'nin, G7'nin varil başına 60 dolar sınırının üzerinde fiyatlandırılan Rus petrolünü taşıyan tankerlerin sahiplerine ilk yaptırım uygulama hamlesinin ardından ham petrol fiyatları yükseldi ve potansiyel olarak zaten sıkı olan küresel arz üzerinde baskı yarattı.
Perşembe günkü resmi verilere göre dünyanın en büyük emtia üreticisinin üretimi, günlük 13,2 milyon varil ile yeni bir rekor kırarken bu haber, ham petrol stoklarının geçen hafta 10 milyon varilden fazla artarak son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaşmasını gölgede bıraktı.
ABD ham petrol %3 artışla 85,41 dolardan işlem görürken Brent %2,9 artışla 88,46 dolara tırmandı.
Brent %3,8'lik bir haftalık kazanç elde etmeye hazırlanırken WTI, %2,4'lük bir artış göstermeye hazırlanıyor. Her iki kontrat da Hamas'ın İsrail'e yönelik beklenmedik saldırısının ardından Pazartesi günü yükselmişti.
5. İngiltere’nin rekabet düzenleyicisi, Microsoft-Activision mega anlaşmasını onayladı
İngiltere'nin antitröst gözlemcisi; "Call of Duty" yapımcısı Activision Blizzard'ı Microsoft'un 69 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın almasına yeşil ışık yakarak neredeyse iki yıl süren yasal incelemelerin ardından oyun endüstrisinin şimdiye kadarki en büyük anlaşmasının yakında tamamlanabileceğine işaret etti.
Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Activision'ın bulut yayın haklarını Fransız video oyun grubu Ubisoft Entertainment'a satmasını sağlayacak revize edilmiş bir anlaşmayı onayladı.
Böylece Microsoft'un, Activision'ın kârlı oyunlarını Xbox Cloud Gaming hizmetine özel hale getirmesi engellenmiş oldu ki CMA, bu durumun gruba hızla büyüyen bir pazarda hakimiyet sağlayabileceğini söylemişti.
Microsoft şimdi anlaşmayı 18 Ekim'e kadar tamamlama yolunda. Daha önce CMA'in endişelerini gidermek üzere anlaşmayı yeniden yapılandırmak amacıyla satın alma işlemini tamamlama süresini üç ay uzatmıştı.
6. Gıda devi TAB gıda halka arz oluyor
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son haftalık bülteninde TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına onay verdi.
TAB Gıda, halka arz aracılığıyla 232.417.000 TL olan mevcut sermayesini 28.875.000 TL nominal değerde artırarak 261.292.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’ye ait 23.625.000 TL nominal değerli B grubu payların da satışı gerçekleşecek. TAB Gıda halka arzında böylece toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların halka arzı gerçekleşecek.
Payların tamamının satışının ardından şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 6,8 milyar TL olması bekleniyor. Halka arz büyüklüğü göz önüne alındığında TAB gıda halka arzı, Borsa İstanbul tarihinin en büyük halka arzı olma ünvanına sahip olacak.
Talep toplama aşamasında 1 TL nominal değerli paylar 130 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Satılacak olan paylar, bireysel yatırımcı, şirket çalışanları ve Franchise çalışanlarına eşit dağıtılacak.
İzahnamede halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle belirtildi:
- Yatırım finansmanı: %42
- Yenilenebilir enerji yatırımı: %23
- Dijitalleşme ve teknoloji yatırımı: %15
- Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması: %20