Investing.com – Yatırımcılar Fed’in faiz kararını ve merkez bankasının gelecekteki borçlanma maliyetlerine ilişkin olası yorumlarını beklerken ABD hisse senedi vadeli işlemleri karışık seyrediyor. Microsoft (MSFT) ve Google'ın sahibi Alphabet (GOOGL), yapay zeka yeteneklerini geliştirmek için yapılan harcamaların bu yıl daha yüksek olacağı konusunda uyarıda bulunarak teknoloji devlerinden gelen güçlü çeyreklik kazanç rakamlarını dengeledi. Öte yandan Elon Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki devasa Tesla (TSLA) ödeme paketi, bir Delaware yargıcı tarafından iptal edildi. Borsa İstanbul’da işlem gören Agrotech yeni bir girişimi onaylarken Batıçim sermaye artırımı başvurusu yaptı.
1. Fed kararı yaklaşıyor
Merkez Bankasının bugün faiz oranlarını sabit tutma kararını açıklaması bekleniyor; bu da yetkililerin, faiz oranlarının izleyeceği yol hakkında yapacakları yorumlara odaklanılacağı anlamına geliyor.
Fed'in yükselen ABD enflasyonunu düşürmeyi amaçlayan agresif bir faiz artırımı kampanyası başlatmasının ardından borçlanma maliyetleri %5,25 ila %5,50 aralığında, yirmi yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesinde bulunuyor.
Son veriler, bu sıkılaştırma döngüsünün istenen etkiyi yaratıyor olabileceğine işaret ediyor. Fiyat artışı, Fed'in belirlediği %2'lik hedefin üzerinde kalmaya devam ederken bu hedefe doğru azalma işaretleri göstermeyi sürdürüyor. Ekonomik faaliyetler de dirençli bir seyir izlemiş olup bu eğilim; en son geçtiğimiz hafta ABD'nin dördüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasılasının, tahmin edilenden daha güçlü bir şekilde açıklanmasıyla kanıtlandı.
Rakamlar, Fed'in "yumuşak iniş" olarak bilinen senaryoya (ekonomide daha büyük bir erimeye yol açmadan enflasyonu düşürme) dair umutları güçlendirdi.
Politika yapıcılar, Aralık ayında 2024 yılında altı faiz indirimine gidilebileceğinin sinyalini vermiş ve geçen yılın sonlarında Mart ayı gibi erken bir tarihte yirmi beş baz puanlık bir indirime gidilebileceği beklentisini körüklemişti. Ancak enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıyı yeniden canlandırmaktan çekinen bazı Fed yetkilileri, o zamandan bu yana bu beklentileri azaltacak şekilde söylemde bulundu. Bugün Fed'den ve özellikle Başkan Jerome Powell'dan gelecek açıklamalar, piyasaların önümüzdeki aylarda faiz oranlarının nasıl gelişeceğini görmesini etkileyebilir.
2. Vadeli işlemler karışık seyirde
Yatırımcılar Fed kararını ve önemli kurumsal kazançların yeni bir dalgasını beklerken ABD hisse senedi vadeli işlemleri, yatay çizgi etrafında işlem görüyor.
Dow %0,1 değer kazanırken S&P 500 %0,5 ve Nasdaq 100 %1,3 değer kaybetti.
CMC Markets (CMCX) Baş Piyasa Analisti Michael Hewson, bir notunda, Fed'in yakın zamandaki bir faiz indirimi "fikrine son noktayı koyabileceğini" söyledi. Hewson, "Fed'in Mart ayında bir faiz indirimi sinyali vermesi şaşırtıcı olur ancak [ikinci çeyrekte] bir faiz indirimine kapıyı açabilir." diye ekledi.
Diğer taraftan Microsoft ve Alphabet hisseleri, Wall Street'in her iki teknoloji devinin de yapay zeka ile güçlendirilmiş ürünler geliştirme çabaları sırasında karşılaşacakları büyük maliyetlerden endişe duymasıyla piyasa öncesi işlemlerde düşüş gösterdi. Bugün, zor durumdaki uçak üreticisi Boeing (BA) ve ilaç üreticisi Novo Nordisk'in (NVO) de aralarında olduğu birçok isim daha kazanç raporunu paylaşacak.
Önceki seansta, gösterge S&P 500 %0,1 düşüşle kapandı ancak yine de Pazartesi günü ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin hemen altında işlem görmeye devam etti. Apple (AAPL) ve Amazon (AMZN) gibi mega kapasiteli isimlerdeki düşüş, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite endeksini %0,8 aşağı çekti. 30 hisseden oluşan Dow Jones Industrial Average %0,4 değer kazandı.
3. Microsoft ve Alphabet yapay zeka maliyetlerini artırdı
Google'ın ana şirketi Alphabet ile Microsoft, üretken yapay zekaya yönelik artan talepten yararlanmak için yoğunlaşan yarışta konumlarını güçlendirmeye çalışırken bu yıl sermaye harcamalarının artmasını beklediklerini açıkladı.
Washington merkezli Microsoft, kazanç raporu sonrası yaptığı bir görüşmede analistlere, yapay zeka altyapısını ölçeklendirme ihtiyacının, veri merkezleri ve sunucular gibi alanlarda harcamaların "önemli ölçüde artmasına" neden olacağını söyledi. Finans Direktörü Amy Hood, bu ayın başlarında Apple'ı geçerek dünyanın en büyük şirketi olan Microsoft'un, "yapay zeka öncelikli" bir konuma geçtiğini de sözlerine ekledi.
Alphabet ayrıca harcamaların 2024 yılında "kayda değer ölçüde daha büyük" olacağını ve YouTube'un ana şirketinin önemli reklam ve bulut hizmetleri birimlerinde yapay zeka tekliflerini geliştirmeye çalışacağını söyledi. Özellikle Alphabet, bu yılın sonlarına doğru üretken yapay zeka sohbet robotu Bard'ın gelişmiş bir güncellemesinin piyasaya sürülmesini hedefliyor.
Finans şefi Ruth Porat, grubun kullanıcılar için yapay zeka uygulamalarında "olağanüstü" bir potansiyel gördüğünü belirtti ve teknolojinin "uzun vadeli büyüme fırsatları" sunduğunu sözlerine ekledi.
Her iki firma da son çeyreklerinde beklenenden daha iyi kâr ve gelir açıkladı ancak Wall Street'in ılımlı tepkisi, üretken yapay zeka sağlamak için gereken, artan harcama seviyelerini koruyup koruyamayacakları konusunda şüphelerin devam ettiğini gösterdi.
Investing.com Kıdemli Analisti Thomas Monteiro, "Büyük resme bakıldığında, bu kazanç sezonunun eğilimi açık: Piyasa, parasal koşullar iyileşir iyileşmez ortaya çıkması beklenen inovasyon savaşını domine etmek için kimin yeterli harcama gücüne sahip olduğunu görmek istiyor." dedi.
"Bu durumda yatırımcılar, gerçek [hisse başına kazançtan] daha çok, şirketin yapay zeka silahlanma yarışında bir şansı olup olmayacağını anlayabilmek adına marjların ve serbest nakit akışlarının iyileştiğini görmek istiyor."
4. Yargıç, Musk'ın Tesla ödeme paketini iptal etti
ABD'nin Delaware eyaletindeki bir yargıç, teknoloji devi Elon Musk'ın 55,8 milyar dolarlık devasa Tesla ödeme paketini, hissedarlar için adil olmayan "akıl almaz bir meblağ" anlamına geldiğini söyleyerek geçersiz kıldı.
Amerika'nın kurumsal hayatındaki en büyük ödeme teklifini iptal eden kararda, elektrikli araç devinin, yöneticilerinin Musk'ın "süper star cazibesine" borçlu göründüğü savunuldu. Bu durum, tazminatın aşırı yüksek olduğuna inanan bazı Tesla paydaşları tarafından açılan bir davayla ilgiliydi.
Kararın onanması halinde Musk, 303 milyondan fazla Tesla hissesi üzerindeki opsiyonunu, yani şirketin yaklaşık %10'unu kaybedecek ve %25'ine sahip olma hedefinin çok altında kalacak.
Tesla hisseleri piyasa öncesi işlemlerde düşüş gösterdi.
5. Çin’in zayıf imalat verilerinin ardından ham petrol düşüşte
Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'den gelen ve hayal kırıklığı yaratan imalat faaliyeti verilerinin duyarlılığı azaltması ile petrol fiyatları geriledi.
WTI %1,2 düşüşle 76,89 dolardan işlem görürken Brent %1,1 düşüşle 81,59 dolara geriledi.
Resmi veriler, Çin'de imalat faaliyetlerinin Ocak ayında üst üste dördüncü ay daraldığını göstererek ham petrol pazarındaki toparlanmanın gücüne ilişkin şüpheleri daha da arttırdı.
Bununla birlikte Orta Doğu'daki çatışmaların büyümesi ile petrol zengini bu bölgeye ilişkin arz endişelerinin artması, ham petrol göstergelerini Eylül ayından bu yana aylık bazda ilk kazancını elde etme yoluna soktu.
Bu arada Amerikan Petrol Enstitüsünden gelen ABD stok verileri, 26 Ocak haftasında ham petrol stoklarının 2,5 milyon varil azaldığını gösterdi.
6. Agrotech yeni bir girişimi onaylarken Batıçim bedelli sermaye artırımı için başvurdu
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) tarafından 31 Ocak 2024 tarihinde (bugün) Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirimde, Şirket Kuruluşu hakkında açıklamalar yapıldı.
Açıklamaya göre AGROT şirketinin tarım, bilişim, turizm ve enerji sektörlerinde yatırım yapmayı hedefleyen 500.000.000 TL (500 milyon) sermayeli Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketinin kurulması çalışmalarına onay verildiği duyuruldu.
Öte yandan Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. (BTCIM), bugün KAP'a yaptığı açıklamada yüzde 300 oranında bedelli kararı sonrası SPK'ye başvuru yapıldığını yatırımcısı ile paylaştı.
Batıçim şirketi, yapmış oldukları bedelli sermaye artırımı başvurusunun onaylanmasının ardından bedelli sermaye artırımı için hak kullanım tarihini belirleyerek yatırımcılara paylarını kullandırtacak.