Investing.com – Yatırımcıların gözleri bugün açıklanacak olan ve Fed’in faiz oranı planlarına bir miktar açıklık getirebilecek ABD Ekim ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Bu arada Home Depot (HD), son üç aylık kazanç raporunu açıklayarak bu hafta Amerika'nın en büyük perakende zincirlerinden bazılarının mali raporlarının başlangıcı olacak. Borsa İstanbul’un paylaştığı verilere göre Ekim ayında yabancı yatırımcılar 392 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.
1. Enflasyon raporu paylaşılacak
Bugün ekonomik takvimin en önemli gündem maddesini, yatırımcıların Fed’in para politikasında izleyeceği potansiyel yolu belirlemeye çalışacağı, merakla beklenen Ekim ayı ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oluşturacak.
Dünyanın en büyük ekonomisinde yakından takip edilen bir enflasyon göstergesi olan manşet TÜFE değerinin, yıllık bazda %3,3 oranında artması bekleniyor. Aylık bazda ise beklentiler, %0,1 oranında artmış olduğu yönünde.
Gıda ve enerji gibi daha değişken kalemleri dışarıda bırakan çekirdek rakam ise yıllık %4,1 ve bir önceki aya göre %0,3 olarak bekleniyor.
Enflasyonu %2'ye düşürmek, Fed'in uzun süredir devam eden faiz artırımlarının ana hedefi olmuştur, bu nedenle politikacılar, muhtemelen fiyat baskılarının azaldığına dair işaretler görmek isteyecektir. Ancak yetkililer, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde yeni faiz artırımlarına açık olabileceklerini belirtmişti.
2. Enflasyon verileri öncesinde vadeli işlemler sakin
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, TÜFE öncesinde yükselişe geçti.
Dow %0,1, S&P 500 %0,2 ve Nasdaq 100 %0,3 yükseldi.
Wall Street'teki ana endeksler, önceki seansı karışık bir seyirle tamamladı. 30 hisseden oluşan Dow Jones Industrial Average %0,2 değer kazanırken gösterge S&P 500 %0,1 geriledi ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %0,2 değer kaybetti.
ABD’nin 10 yıllık Hazine getirisi, dün ulaştığı bir haftanın zirvesi olan %4,696'dan düşüşle %4,617'ye geriledi.
3. Home Depot rapor paylaşacak
Bugün Home Depot ile başlayan bir dizi büyük ABD perakendecisi, bu hafta üç aylık kazançlarını açıklayacak.
Ev geliştirme zincirinin sonuçları; yüksek faizler ve yapışkan enflasyonun, Amerikalı tüketicileri kritik tatil alışverişi sezonuna girerken büyük kalemlere büyük harcamalar yapma konusunda temkinli bırakıp bırakmadığının bir göstergesi olacak.
Bloomberg tahminlerine göre Atlanta merkezli Home Depot'un hisse başına 3,76 dolar kazanç açıklaması bekleniyor. Karşılaştırılabilir satışlar ise %3,31 oranında düşmüş olabilir.
İkinci çeyrekte şirketin hisse başına 4,65 dolarlık geliri tahminleri aşarken CEO Ted Decker, makroekonomik görünümde "pek çok olumlu taraf" olduğunu söyledi. O sırada Home Depot da daha önce düşürdüğü, tüm yıl mali tahminlerini korudu. Decker analistlere, "Tahminlerimizi revize etmememizin sebebi [...] hâlâ belirsizlik olduğunu düşünmemiz." dedi.
4. Yellen, APEC zirvesinde konuştu
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği ülkelerinin maliye bakanlarının, kendi ekonomilerinde sürdürülebilir büyüme sağlama hedefini teyit ettiklerini söyledi.
San Francisco'daki APEC zirvesinde bakanlar toplantısının ardından konuşan Yellen, ABD ve Çin'in de aralarında bulunduğu grup üyelerinin, "ekonomilerin üretken kapasitesini arttırırken aynı zamanda eşitsizliği azaltmak ve çevreyi korumak gibi sonuçlara ulaşan politikalar izlemeye yönelik ortak bir çıkarı" desteklediğini söyledi.
Biden, diğer APEC ekonomilerinin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin altyapı, temiz enerji ve yarı iletkenler gibi alanlarda yatırımı teşvik etmek için yaptığı yasal düzenlemenin "potansiyelinin farkına vardığını" da sözlerine ekledi.
APEC’in bu toplantısı sonrasında ise Tayvan'dan ticarete kadar bir dizi konuda, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde, Biden ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping arasında kritik bir toplantı yapılacak.
5. Petrol fiyatları dalgalı seyrediyor
Yatırımcıların, dünyanın en büyük ham petrol tüketicisi olan ABD’deki talep görünümünü etkileyebilecek yeni enflasyon verilerini beklemesiyle, petrol fiyatları yatay çizgi etrafında dalgalandı.
WTI %0,1 artışla 78,33 dolardan işlem görürken Brent %0,02 artışla 82,54 dolara yükseldi.
ING'deki analistler bir notta, TÜFE’nin beklenenden daha hızlı yükseldiğini gösteren bir verinin, "faiz oranları söz konusu olduğunda daha uzun süre daha yüksek anlatısını güçlendireceğini" söyledi ve "yukarı yönlü herhangi bir sürprizin, emtialar da dahil olmak üzere risk varlıkları üzerinde bir miktar baskı yaratacağını" ekledi.
Teoride yüksek borçlanma maliyetleri, daha geniş ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturabilir ve potansiyel olarak talebi azaltabilir.
Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Suudi Arabistan üretim kesintilerini uzatmasına rağmen petrol piyasasının gelecek yılın başlarında arz fazlasına dönebileceğini öngördü. IEA, Suudi Arabistan'ın üretim kesintileriyle petrol stoklarında son dönemde görülen azalmanın, ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle yön değiştirmeye başlayabileceğini söyledi.
Petrol gözlemcisi şunları ekledi:
"Şimdilik Kuzey Yarım Küre kışa girerken talep mevcut arzı aşmaya devam ederken piyasadaki dengeler, artan ekonomik ve jeopolitik risklere karşı savunmasız kalacaktır."
6. Borsa İstanbul’da yatırımcılar tarafından en çok net alım TUPRS (TUPRS) hissesinde yaşandı
Borsa İstanbul tarafından aylık olarak açıklanan verilere göre yabancı yatırımcıların hisse bazında gerçekleştirmiş oldukları işlemlerde; Ekim ayında 64,2 milyon dolar ile Tüpraş (TUPRS), yabancıların en çok net alım yaptığı hisse senedi olurken onu sırasıyla Aselsan (ASELS), Enka İnşaat (ENKAI), Mavi (MAVI) ve Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) hisseleri izledi.
En çok satış yapılan hisse sıralamasında ise 97 milyon dolar ile Türk Hava Yolları (THYAO) birinci sırada yer alırken Ford Oto (FROTO), Turkcell (TCELL), Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) ve Akbank (AKBNK) en çok net çıkış yaşanan diğer hisse senetleri oldu.
Ekim ayında yabancı yatırımcılar, 228 hisse senedinde 392,2 milyon dolarlık net alım yaparken 302 hisse senedinde 884,9 milyon dolarlık net satış gerçekleşti ve böylelikle toplamda 492,7 milyon dolarlık yabancı çıkışı yaşanmış oldu.
2023 yılı Eylül sonu itibarıyla %36,84 olan yabancı payı, Ekim sonunda %35,69 seviyesine geriledi.
Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul %0,22 artışla 7.584 puan civarında seyrediyor.