Yazar – Geoffrey Smith
Investing.com – ABD, Eylül ayı resmi istihdam raporunu açıklamadan önce ABD hisse senedi piyasaları, Fed’in politik sıkılaştırma döngüsünü er ya da geç sona erdirecek türden bir yavaşlamaya göre konumlandı. Fed yetkilileri ise aksi yönde ısrar etmeye devam ediyor. Öte yandan ABD Başkanı, Vladimir Putin'in nükleer tehditleri konusunda uyardı ve ABD'nin, petrol fiyatlarını yükselttiği için OPEC'i cezalandırmanın yollarını aradığını söyledi. Twitter ve Elon Musk'ın duruşma tarihi ertelendi. AMD ve Samsung güncellemeleri ise çip üreticileri ve daha genel teknoloji sektörü üzerinde baskı oluşturuyor.
7 Ekim Cuma günü finans piyasalarında bilmeniz gerekenler:
1. İstihdam raporu Fed'in cesaretini test edecek
ABD’nin Eylül ayına ilişkin iş gücü piyasası raporu açıklanırken analistler istihdam artışında ufak bir yavaşlama öngörüyor. Üst düzey yetkililerin bu haftaki yorumlarına bakılırsa bu yavaşlamanın Fed’i, mevcut politika rotasından saptırması pek olası görünmüyor.
Konsensüs tahminleri tarım dışı istihdamda 250,000 artış ve ortalama saatlik kazançlarda %0,3 nominal artış yönünde. Ağustos ayında kişisel tüketici harcamaları (PCE) fiyat endeksinin %0,6 arttığı göz önüne alındığında bu durum, yüksek enflasyon nedeniyle reel gelirlerde daha fazla düşüş anlamına gelecektir.
Perşembe günü Fed Yöneticisi Chris Waller ve Chicago Fed Başkanı Charles Evans, faizlerin gelecek yıl artmaya devam etmesini beklediklerini söylerken Cleveland'dan Loretta Mester'in de 2023'te herhangi bir faiz indirimi beklemedikleri konusunda uyarmasının ardından dolar istikrar kazandı. Evans, en yüksek Fed Fon oranının %4,75 olmasını beklediğini belirtti.
2. Biden, Putin'in nükleer tehditleri karşısında “Armagedon” uyarısında bulundu
ABD Başkanı Joe Biden, 1962 Küba Füze Krizinden bu yana dünyanın, “Armagedon’a” (mahşer) en çok yaklaştığı zaman olduğunu söyleyerek Rusya'nın nükleer duruşu konusunda alarm verdi.
"Taktiksel nükleer silahların ya da biyolojik veya kimyasal silahların potansiyel kullanımından bahsederken şaka yapmıyor çünkü ordusunun epey düşük bir performans gösterdiğini söyleyebilirsiniz." diyen Biden, kendi yönetiminin, bugün 70 yaşına giren Rus lider için bir “çıkış yolu” aradığını da sözlerine ekledi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise Avrupalı liderlerin katıldığı bir toplantıda "çatışmadan çıkmanın yolunun Rusya'nın Ukrayna'yı terk etmesi olduğunu" söyledi.
Hükümet yetkilileri, Rusya'ya Ukrayna'da nükleer silah kullanması halinde "feci" sonuçlarla karşılaşacağını ilettiklerini ancak aynı şekilde misilleme teyidinden kaçındıklarını söyledi.
3. Hisse senetleri istihdam raporu öncesinde karışık açılacak; Musk'ın Twitter davası ertelendi
ABD borsaları iş gücü piyasasıyla ilgili veriler öncesinde durağan bir seyir izliyor ancak teknoloji sektörü, çip üreticilerinden gelen bazı zayıf güncellemelerin ardından düşük performans gösteriyor (4. maddeye bakınız).
Dow Jones 20 puan yükselirken S&P 500 %0,2 ve Nasdaq 100 %0,5 düşüş gösterdi. Buna rağmen yatırımcılar, Fed'in ekonomik yavaşlamanın faizleri düşündüğünden daha erken artırma fikrini yeniden düşünmeye zorlayacağı yönündeki konuşmalarını dikkate almadıkları için üç endeks de bu haftayı, %4'ün üzerinde kazançla kapatma yolunda ilerliyor.
Delaware mahkemesi yargıcının, Elon Musk'ın duruşmayı erteleme önerisini kabul etmesinin ardından ilgi çekebilecek hisse senetleri arasında elbette Twitter (NYSE:TWTR) ve Tesla (NASDAQ:TSLA) yer alıyor. Bu erteleme, Musk'a anlaşmayı sonuçlandırması için 28 Ekim'e kadar süre tanıyor.
Ayrıca son günlerde milyarlarca dolarlık borcunu sileceğini söyleyen Credit Suisse de ilgi odağında.
4. Çip üreticileri, Samsung ve AMD uyarılarının ardından düştü
Yarı iletken sektörünün iki devi, ürünlerine yönelik talepteki sert düşüşü gerekçe göstererek hayal kırıklığı yaratan güncellemeler yayımladı.
Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), henüz sona eren çeyrek için gelirin muhtemelen Ağustos ayında tahmin ettiğinin yaklaşık 1,1 milyar dolar altında olduğunu ve önceki üç aya göre %15 düştüğünü söyledi. Ayrıca envanter değerini düşürmek için 160 milyon dolarlık bir masraf kaydedeceğini söyledi.
Güney Koreli Samsung (KS:005930) ise Eylül ayına kadar olan üç aylık dönemde faaliyet kârının, bir önceki yıla göre neredeyse üçte bir oranında düşmüş olabileceğini söyledi.
5. Piyasa OPEC+’nın kesinti kararını sindirirken petrol üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı
Piyasa OPEC+'nın Çarşamba günü açıkladığı ve Kasım ayından itibaren fiili petrol arzını günde yaklaşık 1 milyon varil azaltacak olan üretim kesintisinin etkilerini sindirmeye çalışırken ham petrol fiyatları, son üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
ABD'li politikacılar OPEC'in bu kararına, OPEC üyelerinin ABD'deki antitröst davalarına karşı devletin yargı dokunulmazlığını kaldıracak bir yasa fikrini yeniden canlandırarak yanıt verdi – bu, Suudi Arabistan ve diğerlerinin yaklaşık altmış yıldır biriktirdiği devasa boyuttaki ABD varlıklarını tehdit edecek bir gelişme.
WTI vadeli işlemleri %1,2 artışla 89,45 dolar olurken Brent %1,1 artışla 95,47 dolara yükseldi. Baker Hughes'un kuyu sayısı ve CFTC’nin konumlandırma verileri de gün içinde açıklanacak.
6. Türk firmalar ihracatta azalma bekleniyor
Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ankete göre, yurt içi firmalar yılın 4. çeyreğinde ihracatın azalmasını, ithalatın ise artmasını bekliyor. Ankete göre 4. çeyrek ihracat beklentisi 3. çeyreğe göre 11 puan azaldı ve 108,1 seviyesine geriledi. İthalat beklentisi önceki çeyreğe göre 5,1 puan artarak 113,7’ye çıktı. Firmalar, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa’da ekonominin yavaşlamanın, ticaret ve üretimdeki azalmanın son çeyrek ihracatı üzerinde baskı yaratacağı görüşündeler.