Investing.com – Yatırımcılar, 2023'ün geri kalanında Fed’in politik kararlarının görünümüne ilişkin netlik sunabilecek önemli bir istihdam raporu için hazırlanırken ABD hisse senedi vadeli işlemleri sağlamlığını koruyor. Öte yandan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, tahvil getirilerindeki son yükselişin merkez bankasının bu yıl borçlanma maliyetlerini daha da artırma ihtiyacını azaltabileceğini öne sürüyor. ExxonMobil'in (XOM), Teksaslı kayaç petrol grubu Pioneer'ı devralmak için görüşmelerde bulunduğu bildiriliyor. TCMB, "Banka Kredileri Eğilim Anketi" sonuçlarını yayımladı.
1. Vadeli işlemler istihdam raporu öncesinde değişmedi
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, Eylül ayı istihdam raporu öncesinde yatay seyirde değişmedi.
Dow, S&P 500 ve Nasdaq 100 büyük ölçüde sabit kaldı.
Wall Street'teki ana endeksler önceki seansı kırmızıda tamamladı. 30 hisseli Dow Jones Industrial Average %0,03, gösterge S&P 500 %0,1 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %0,1 değer kaybetti. Ancak hisse senetleri, ABD Hazine tahvili getirilerinde son dönemde görülen yükselişin kısmen hafiflemesiyle, günü en düşük seviyelerinden uzaklaşarak kapattı.
Yatırımcılar ayrıca dün ABD iş gücü piyasası koşullarında süregelen bir esnekliğe işaret eden ilk kez işsizlik başvuruları verilerini de sindirmeye çalışıyordu ki bu da Fed’in, 2023'te faiz oranlarını tekrar artırması ve borçlanma maliyetlerini daha uzun bir süre daha yüksek tutması yönündeki argümanı güçlendirebilir.
2. NFP'ler büyük önem taşıyor
Yatırımcılar, Çalışma Bakanlığının her zaman kritik olan tarım dışı istihdam (NFP) raporu ile istihdam piyasası resminin daha net hale geleceğini umuyor.
Ekonomistler, ABD ekonomisinde bir önceki ay 187.000 olan istihdam sayısının Eylül ayında 170.000'e düşmesini beklerken ortalama saatlik kazançlardaki büyümenin, aylık %0,2'den %0,3'e yükselmesini öngörüyor. İşsizlik oranının ise %3,8'den %3,7'ye düşeceği tahmin ediliyor.
Bu hafta açıklanan bir dizi veri, sıkı ancak muhtemelen giderek yavaşlayan bir iş gücü piyasasına ilişkin yeni bir anlatı sundu. Haftalık işsizlik maaşı başvurularında öngörülenden daha zayıf bir artışın yanı sıra özel istihdam, geçen ay beklenenden daha az arttı ve iş ilanları Ağustos ayında beklenmedik bir şekilde yükseldi.
Hem piyasalar hem de politika yapıcılar, istihdam piyasasında herhangi bir güçlenme işareti olup olmadığına dikkat edecektir. Fed'in son dönemdeki agresif faiz artırım kampanyasının temel ilkelerinden biri, iş gücü talebindeki gevşeme olmuştur. Bu da teorik olarak ücret artışlarının yavaşlamasına ve enflasyonist baskıların azalmasına katkıda bulunabilir.
3. Fed Başkanı Daly, yeni faiz artışlarına duyulan ihtiyacın "azaldığını" öne sürdü
Merkez Bankası San Francisco Şubesi Başkanı Mary Daly'ye göre iş gücü piyasasındaki yavaşlama ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın devam etmesi, Fed'in bu yıl faiz oranlarını yeniden yükseltmesine daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına gelebilir.
Fed'in Eylül toplantısında şahin bir politika tahmini ortaya koymasından bu yana geçen haftalarda, ABD Hazine tahvil getirileri son on yılın en yüksek seviyelerine çıktı. Bu hafta açıklanan istihdam verileri, yatırımcıların faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına dair beklenti içinde olmasıyla satışları daha da artırdı.
Getiriler fiyatlarla ters orantılı hareket eder.
Ancak dün New York Ekonomi Kulübünde konuşan Daly, uzun vadeli tahvil getirilerindeki artışın (işletmeler için borçlanma maliyetlerini daha pahalı hale getirebilecek ve nihayetinde ekonomiyi yavaşlatabilecek bir eğilim), Fed'in daha fazla harekete geçme ihtiyacını "azalttığını" öne sürdü.
"Finansal piyasalar zaten bu yönde hareket ediyor ve işleri rayına koydu. Bizim daha fazlasını yapmamıza gerek yok." dedi Daly. Daly getirilerdeki artışın, dik olmasına rağmen düzensiz olmadığını da sözlerine ekledi ve "şimdiye kadar her şeyin çok iyi" olduğu sonucuna vardı.
Investing.com'un Fed Faiz Görüntüleme Aracına göre Fed'in, Kasım ayındaki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımı ihtimali şu anda %20'nin biraz üzerinde. Bu arada Fed'in politikasını değiştirmeme olasılığı yaklaşık %78.
4. ExxonMobil, kaya gazı sondaj şirketi Pioneer'ı satın alma görüşmeleri yürütüyor
Medya kuruluşlarına göre ExxonMobil şu anda Pioneer Natural Resources 'ı (PXD) satın almak için görüşmeler yürütüyor, bu da petrol grubunun 20 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirdiği en büyük satın alma işlemlerinden biri olabilir.
Konuya aşina kişilere dayandırılan haberlerde belirtildiğine göre ses getirecek anlaşma, yaklaşık 60 milyar dolar değerinde olacak ve muhtemelen önümüzdeki günlerde yapılacak.
Wall Street Journal, görüşmelerle ilgili bir raporu ilk açıklayan gazete oldu.
Bu hamle, Exxon'un 2022'de elde ettiği rekor kârı Teksas ve New Mexico'daki geniş ve kârlı Permiyen Havzası'ndaki varlığını artırmak için kullanmayı hedeflediği bir dönemde geldi. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyar dolar olan Pioneer, Teksas'taki en büyük ham petrol üreticisi konumunda.
Tamamlanması halinde bu, Exxon'un 1999 yılında Mobil ile birleşmesinden bu yana gerçekleştirdiği en büyük ortaklık olacak ve Exxon'un, Batı'nın en önemli petrol üreticisi konumunu pekiştirecek.
5. Petrol fiyatları haftalık bazda sert düşüşe hazırlanıyor
Petrol fiyatları bir miktar yükselse de olası bir küresel ekonomik yavaşlama ve buna bağlı olarak akaryakıt talebinin düşeceği endişesiyle, aylardır görülen en sert haftalık düşüşünü yaşadı.
Bu hafta ABD'den gelen resmi veriler, benzin stoklarında keskin bir artış olduğunu göstererek dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talepte potansiyel bir düşüşe işaret etti. Dikkatler şimdi ABD'nin aylık istihdam raporunun açıklanmasına çevrildi. Yatırımcılar, ekonominin geneline dair direnç göstergeleri arıyor.
WTI %0,2 artışla 82,48 dolar olurken Brent %0,2 artışla 84,25 dolara yükseldi.
ABD ham petrol bu hafta %9 düşüşle Nisan ayından bu yana en sert haftalık kaybına yönelirken Brent, %11'den fazla düşüşle Mart ayından bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.
6. TCMB “Banka Kredileri Eğilim Anketini” paylaştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Banka Kredileri Eğilim Anketi" sonuçları yayımlandı.
Bankaların 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2023 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarına göre 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bankaların, genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartlardaki sıkılaşma yönlü seyrin zayıflayarak devam ettiği görüldü.
Ankette şu ifadeler yer aldı:
“Yılın üçüncü çeyreğinde, konut, taşıt ve diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın devam ettiği görülmektedir. 2023 yılının son çeyreği için beklenti, tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma yönlü seyrin zayıflayarak devam edeceği yönündedir.”