13.08.2018 Pazartesi sabahı itibariyle açıklanmış önemli şirket haberlerinin Ziraat yatırım araştırma bölümü değerlendirmesi ile aşağıda bulabilirsiniz
Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirket’in 2018 Temmuz ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında artarak 261,3mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibariyle %5 oranında artarak 167,1mn TL olmuştur. Temmuz ayı prim üretimi ile beraber Şirket’in 2018 Ocak – Temmuz dönemi prim ürettimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %45 oranında artarak 1.932mn TL’ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibariyle %14 oranında artarak 1.310mnmn TL olmuştur.
Anadolu Isuzu (ASUZU, Sınırlı Negatif): Anadolu Isuzu, 2018 yılının 2. çeyreğinde 15,3mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Şirketin 2Ç2018 satış gelirleri 2Ç2017’ya göre %90,6 artışla 356,1mn TL olurken, satışların maliyeti %86,7 artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %116,4 artışla 52,7mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %25,4 artışla 31,9mn TL olurken, diğer faaliyetlerden giderler 22,9mn TL ile şirketin faaliyet zararı yazmasına sebep olmuştur. Şirketin faaliyet zararı 2,1mn TL’yi göstermiştir. 20,3mn TL’lik finansman gideri sonrası şirketin vergi öncesi zararı 22,2mn TL olmuştur. 6,8mn TL’lik vergi geliri kaydeden şirketin 2. çeyrek net dönem zararı 15,3mn TL olmuştur. 2Ç2017’deki net zarar 4,5mn TL idi. İkinci çeyrek zararı ile birlikte Şirketin 2018 yılının ilk yarısınndaki net dönem zararı bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,1 oranında artarak 31,4mn TL olmuştur.
Çimsa (CIMSA, Pozitif): Çimsa 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında artarak 80,3mn TL’ye yükselmiştir. Net dönem karı bizim ve piyasa beklentisi olan 56mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in satış gelirleri aynı dönemler itibariyle %29 oranında artarak 492,6mn TL’ye yükselirken, yurtiçi satışlar %16, yurtdışı satışlar %65 oranında artarak sırasıyla 325,9mn ve 233,4mn TL’ye yükselmişlerdir. Diğer yandan, satışların maliyeti ise yine aynı dönemler itibariyle %23 oranıdan artarak 353,9mn TL’ye yükselmiştir. Satışların maliyetlerden daha yüksek artamsına bağlı olarak Şirket’in brüt karı %48 oranında artarak 2Ç2018’de 138,7mn TL’ye yükselmiştir. Marjlar tarafında, Şirket’in 2Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %16 ve %28 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %13 ve %25 idi. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 oranında artarak 117,41mn TL olmuştur.
Konya Çimento (KONYA, Pozitif): Şirket’in 2Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %61 oranında artarak 11,2mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in brüt karı ise %30 oranında artarak 20,1mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket’in 2Ç2018’deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %10 ve %18 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %8 ve %17 idi. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı 16,6mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 3,1mn TL kar kaydedilmişti.
Turkcell (IS:TCELL, Sınırlı Negatif): Şirket nezdinde gerçekleştirilen 2015 ve 2016 hesap dönemlerine ilişkin KDV ve Özel İletişim Vergisi (“ÖİV”) yönünden sınırlı vergi incelemesi sonucunda, 2015 yılına ilişkin eleştirillecek herhangi bir husus olmadığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, 2016 hesap dönemine ilişkin olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından Şirketin müşterilerine sunduğu bazı çoklu hizmetlerin ve paketlerde yer alan uygulamaların vergilendirilmesine yönelik ek talepte bulunulmuş ve Şirkete 53,8mn TL ÖİV aslı ve 80,7 Milyon TL vergi ziyaı cezası ile birlikte, 45,3mn TL KDV aslı ve 68mnTL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplamda 247,8mn TL tutarında vergi tarhiyatı yapılmıştır. Şirket yapılan tarhiyat hakkında ilgili mevzuat uyarınca yasal haklarını kullanacaktır.
Vakıfbank (VAKBN, Öneri “Al”, Nötr): 126 gün vadeli 400mn TL ve 210 gün vadeli 200mn TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup, talep toplama işlemi 13 – 14 – 15 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 600mn TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 900mn TL nominal tutara yükseltilebilecektir.
Hürriyet Gazetesi (HURGZ, Sınırlı Pozitif): Şirket 2Ç2018’de 303,1mn TL’lik net yatırım gelirleri sebebiyle 280,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 48,1mn TL net dönem zararı kaydedilmişti. Brüt kar geçen senenin %19,8 altında 39,9mn TL olurken, faaliyet karı geçen seneki 11,3mn TL’nin altında 4,7mn TL’ye gerilemiştir. 303,1mn TL’lik yatırım faaliyetlerden gelir, 6,3mn TL’lik finansman gideri ve 16,5mn TL’lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 280,5mn TL olmuştur. Şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı 275,6mn TL’yi göstermektedir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 67,7mn TL idi.
Polisan Holding (POLHO, Pozitif): Şirketin 2018 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 oranında azalarak 24,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %38,2 oranında artan şirketin brüt karı ise %84,2 oranında artarak 62,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.. Operasyonel giderler %14,5 oranında artarak 26,9mn TL olurken, diğer faaliyetlerden gelirler de 1,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %100,8’lik artışla 39,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 6,2mn TL’lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 34mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ikinci çeyrek rakamları sonrasında şirketin 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı geçen yıla göre %5,5’lik artışla 43mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgileere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
