Asya, Çin’i bekliyor

Asya’da hisse piyasaları Çin’de bugün açıklanacak ekonomik veriler öncesinde genellikle artıda seyrediyor.

Çin’de bugün açıklanacak olan sanayi üretiminin marttaki yüzde 5.6’lık artışın üzerinde yüzde 6 artış göstermesi bekleniyor.

Çin’de perakende satışlar marttaki yüzde 10.2’ik artışın ardından yılbaşında yüzde 10.5 artış gösterebilir.

Yılın başından bu yana yapılan sabit varlık yatırımının ise yüzde 13.5 seviyesinde sabit kalacağı düşünülüyor.

TSİ 07:41 itibarıyla Nikkei Endeksi yüzde 0.58, Hang Seng Endeksi yüzde 0.15, Sydney Borsası yüzde 0.51, Seul Borsası yüzde 0.65 artıda; Şanghay Borsası ise yüzde 0.15 ekside.

ABD EKSİDE KAPANDı
Tahvil getirilerindeki yükseliş nedeniyle yaşanan kayıplar nedeniyle sert geriledikten sonra günün ikinci bölümündeki iyileşmeyle bu kayıpların bir bölümünü geri alan Amerikan piyasaları hafif ekside kapandı.

Dow Jones günü 0.21, Nasdaq yüzde 0.35, S&P 500 ise yüzde 0.29 düşüşle kapattı.
ABD’de bugün çekirdek perakende satış ve perakende satış verileri açıklanacak.

TAHVİL FAİZLERİ FIRLADI
Dün satış ağırlıklı olan Hazine kağıtları piyasasında ABD 10 yıl vadeli hazine bonolarının faizi 5.9 baz puan artışla yüzde 2.331’e kadar yükseldi ve 21 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Hazine bonosu piyasasındaki yoğun satış eğilimini euro bölgesi devlet tahvili piyasasında iki haftadır süregelen ve dün de devam eden benzer bir erime tetikledi.

‘Bund’ olarak bilinen 10 yıllık gösterge Alman tahvilinin faizi dün 12.3 baz puan artışla yüzde 0.713’e yükselirken ve Avrupa’nın İspanya, İtalşa ve Portekiz gibi periferik ülkelerinin tahvil getirilerinde de 10 ila 13 puan arasında artışlar meydana geldi.

Günün ilerleyen saatlerinde satış baskısının azaldığı tahvillerde fiyatlar yükselirken faizler nispeten geriledi.

BİST YÜKSEK KAPATTI
Avrupa ve ABD borsalarındaki satıcılı seyre karşın pozitif tarafta tutunmayı başaran BIST-100 endeksi günün genelinde yatay bir seyir izlerken; endekste hisse bazlı hareketler öne çıktı.
BIST-100 endeksi kapanışa doğru hızlanan alımlarla günü yüzde 0.72 yükselişle 85,363 puanda tamamladı.

Hazine´nin önceki gün ve dün gerçekleştirdiği beş ihaleye gelen yüksek talep ikincil piyasada faizlerin, son aylarda sert değer kazanan dolarda yaşanan gevşeme ise kurun aşağı yönlü hareketini destekledi.

Dün TSİ 17:00´de 2.6825/2.6834 seviyesinde olan dolar/TL bugün saat 07:41itibarıyla 2.6645 seviyesinden işlem görüyor. Aynı saatte euro/TL 2.9976, döviz sepeti ise 2.8310 seviyesinde.

Küresel piyasalarda euro/dolar paritesinin yukarı yönlü bir seyir izlemesi ise dolar/TL´de aşağı yönü destekledi. Yunanistan´ın borç krizinin yarattığı tereddütlerle önceki gün 1.1131´e kadar geriledikten sonra dün 1.12 seviyesinin üzerine çıkan euro/dolar bu sabah saat 07:42 itibarıyla 1.1249 seviyesinden işlem görüyor.

Hazine ikisi önceki gün üçü dün olmak üzere gerçekleştirdiği ihalelerde 7.94 milyar TL´si piyasadan olmak üzere toplam 8.23 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Mayıs ayında 10.97 milyar TL´si piyasaya toplam 11.9 milyar TL´lik iç borç servisi gerçekleştirecek olan Hazine, 8.4 milyar TL´si piyasadan 9 milyar TL´lik iç borçlanma hedeflemişti. Bankacılar bugünkü ihalelerin opsiyonları ve önümüzdeki hafta gerçekleşecek kısa vadeli ihale ile birlikte mayıs programının da hedefler dahilinde tamamlanacağını belirtti.
Önceki gün ikincil piyasada yaşanan yaklaşık 20 baz puanlık düşüşün ardından getiriler dün de aşağı yönlü bir seyir izledi.

Dün yeniden ihracı gerçekleşen iki yıllık gösterge olan 16 Kasım 2016 itfalı tahvilde önceki gün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.91 oldu. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.79 olurken valörde son işlem TSİ 16:30´da yüzde 9.82 seviyesindeydi.

Dün yeniden ihracı gerçekleşen bir başka tahvil olan 10 yıllık gösterge olan 12 Mart 2025 itfalı tahvilde ise önceki gün dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.33, valörde son işlem yüzde 9.11 oldu. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.22 olurken valörde son işlem TSİ 16:30´da yüzde 9.20 seviyesindeydi.

AVRUPA DÜŞTÜ
Tahvil piyasalarının satış ağırlıklı olduğu dün yatırmcıların şirket bilanço açıklamalarına ve euro bölgesi maliye bakanlarıyla Yunanistan arasındaki müzakerelere odaklandığı Avrupa borsaları düşüşle kapandı.

FTSE 100 günü yüzde 1.23, Paris Borsası yüzde 1.00, Alman Dax Endeksi yüzde 1.70 Madrid Borsası ise yüzde 1.02 ekside tamamladı.
Eurogroup Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Yunanistan´ın kreditörler ile üzerinde anlaştığı reformları uygulamaya başlaması halinde ihtiyaç duyduğu acil durum fonlamasının bir kısmını almaya başlayabileceğini söyledi.

Ancak Dijsselbloem, Yunanistan´ın kurtarma programını referanduma götürmeye karar vermesi halinde kredinin verilmesinin ertelenebileceğini de vurguladı.

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis, Yunanistan´ın sermaye kontrolleri uygulamasının Eurogroup toplantısının gündemine gelmediğini, böyle bir adımın parasal birliğin mantığına da aykırı olduğunu söyledi.

Varufakis, Yunanistan´ın kurtarma programı konusunda bir referandum yapmayı planlamadığını da söyledi.

Öte yandan Yunanistan’ın IMF’ye vade tarihinden bir gün önce yaptığı 750 milyon euroluk kredi geri ödemesini bu kurumdaki revezervlerini kullanarak gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

IMF´teki rezervden kullanılan paranın birkaç hafta içinde yerine konulması gerekiyor.

Dolar ve hisselerdeki nispi zayıflamanın desteklediği altın gecelik kazanımlarını korurken 1 haftanın en yükseğine yakın seviyelerde işlem görse de tahvil fonlarındaki satışlar ve ABD’nin faiz artırım zamanlamasına ilişkin belirsizlik ralliyi kontrol altında tutuyor.
Altın, TSİ 07:42 itibarıyla 1191.40 dolar seviyesinde

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tüketime ilişkin öngörüsünü yükseltmesi ve ABD hükümetinin 2015 ve 2016 ham petrol üretim büyümesi tanminlerini düşürmesinden sonra yükseldi.

Yemen’de Suudi arabistan liderliğindeki hava saldırıları da Ortadoğu’daki petrol stoklarının güvenliğine ilişkin kaygıları artırdı.

OPEC, 2015’te dünya petrol talep süyümesini önceki tahmini günlük 1.17 milyon varilden 1.18 milyon varile çıkardı.

ABD’de ise hükümet 2015 için üretim büyüme tahminini günde 550 bin varillik önceki tahmininden 530 bin varile, 2016 için ise 80 bin varillik önceki tahmininden 20 bin varile düşürdü.

Brent, TSİ 07:44 itibarıyla 67.23 dolardan işlem görüyor.