MİNNEAPOLİS - Sekiz Batı ve Orta Batı eyaletinde hizmet veren bir kamu hizmeti sağlayıcısı olan Xcel Energy Inc. (NASDAQ: XEL), hisse başına 65,50 dolar fiyatla 18.320.610 adet adi hisse senedinin halka arzını duyurdu. Teklif, bir vadeli satış anlaşmasının parçası olup, kapanışın standart kapanış koşullarına tabi olarak 5 Kasım 2024 tarihinde veya bu tarih civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Stratejik bir hamle olarak Xcel Energy, vadeli alıcılar olarak adlandırılan Barclays Bank PLC ve Bank of America, N.A. ile ayrı vadeli satış anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmalar, Xcel Energy'nin söz konusu hisseleri vadeli alıcılara ihraç edeceğini ve satacağını öngörüyor. Aracı kurumlara sağlanan 30 günlük opsiyon kullanılırsa ek 2.748.091 hisse daha sunulabilir.
Bu vadeli satış anlaşmalarının en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar sonuçlandırılması bekleniyor. Xcel Energy, anlaşmalar kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinin tamamı veya bir kısmı için nakit uzlaşma veya net hisse senedi uzlaşması seçeneğini elinde bulunduruyor. Xcel Energy fiziksel uzlaşmayı tercih ederse, net gelirlerin genel kurumsal faaliyetler için kullanılması bekleniyor; bu faaliyetler arasında kamu hizmeti iştiraklerine sermaye katkıları, potansiyel satın almalar ve/veya kısa vadeli borçların geri ödenmesi yer alabilir.
Barclays ve BofA Securities teklifin ortak lider kitap yöneticileri olarak görev yaparken, Citigroup ve Wells Fargo Securities ortak kitap yöneticileri olarak hareket ediyor. Teklif, Xcel Energy'nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu raf kaydı beyannamesi kapsamında yapılmakta olup, ilgili izahname eki ve beraberindeki izahname SEC'in web sitesinde mevcuttur.
Xcel Energy, karbon emisyonlarını azaltma ve temiz enerji çözümleri sunma konusundaki taahhüdüyle tanınıyor. Şirketin ileriye dönük beyanları, teklif ve gelirlerinin kullanımı konusunda planları olduğunu, ancak teklifin tamamlanmasını ve koşullarını etkileyebilecek içsel risk ve belirsizliklerin bulunduğunu gösteriyor.
Bu duyuru bir basın açıklamasına dayanmakta olup, menkul kıymet satış teklifi veya alım talebi teşkil etmemektedir.
Diğer güncel haberlerde, Xcel Energy güçlü finansal performans ve stratejik ilerlemeler sergiledi. Şirket, 2011 yılındaki bir kesintiye ilişkin 35 milyon dolarlık bir ücrete rağmen, 2024'ün üçüncü çeyreğinde devam eden hisse başına kazancını 1,23 dolardan 1,25 dolara yükseltti. Xcel Energy, 2024 yılı için hisse başına 3,50 ila 3,60 dolar olan kazanç tahminini yeniden teyit etti ve 2025 yılı için hisse başına 3,75 ila 3,85 dolar arasında bir kazanç tahmini açıkladı.
Goldman Sachs ve Jefferies'deki analistler şirketin büyümesine güven gösterdi; Goldman Sachs, Xcel Energy'nin hedefini 78 dolara yükseltirken, Jefferies şirketi Al olarak yükseltti. Bu kararlar, şirketin yük büyüme tahminini %2-3'ten %5'e revize etmesini ve beş yıllık sermaye planını 6 milyar dolar artırmasını takiben geldi.
Finansal büyümenin yanı sıra Xcel Energy, öncelikle temiz enerji ve müşteri elektrifikasyonunu hedefleyen 45 milyar dolarlık beş yıllık sermaye yatırım planını duyurdu. Şirket ayrıca önemli sayıda orman yangını talebini çözüme kavuşturdu ve artan İşletme ve Bakım giderlerini yönetiyor. Bu gelişmeler, Xcel Energy'nin temiz enerji ve altyapı yatırımına olan sürekli bağlılığını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Xcel Energy'nin hisse başına 65,50 dolar fiyatla 18.320.610 hisselik son halka arzı, şirketin güçlü finansal pozisyonu ve büyüme stratejisiyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, Xcel Energy 37,87 milyar dolar gibi önemli bir piyasa değerine sahip ve bu da kamu hizmetleri sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
Şirketin hissedar değerine olan bağlılığı temettü geçmişinde açıkça görülüyor. InvestingPro İpuçları, Xcel Energy'nin 20 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve etkileyici bir şekilde 53 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor. Bu tutarlı temettü büyüme geçmişi, özellikle yeni hisse teklifini değerlendiren yatırımcılar için şirketin finansal istikrarını ve hissedarlara değer yaratma taahhüdünü gösteriyor.
Xcel Energy'nin 19,81'lik F/K oranı, yatırımcıların şirketin kazançları için bir prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor; bu muhtemelen şirketin güçlü piyasa konumu ve büyüme beklentilerinden kaynaklanıyor. Bu değerleme metriği, hisse senedinin genellikle düşük fiyat oynaklığıyla işlem gördüğünü belirten InvestingPro İpucu ile birlikte, kamu hizmetleri sektöründe istikrarlı getiriler arayan yatırımcılar için cazip olabilir.
Şirketin finansal sağlığı, bir diğer InvestingPro İpucunun gösterdiği gibi, son on iki aydaki kârlılığıyla daha da vurgulanıyor. Bu kârlılık, analistlerin bu yıl için devam eden kârlılık tahminleriyle birlikte, Xcel Energy'nin bu teklifle toplanan sermaye aracılığıyla operasyonlarını ve potansiyel genişlemelerini finanse etme yeteneğini destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Xcel Energy'nin finansal stratejisi ve piyasa konumu hakkında değerli bağlam sağlayabilecek ek ipuçları ve öngörüler sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.