ANN ARBOR, MI - University Bancorp, Inc. (OTCQB:UNIB), 31 Ocak 2030 vadeli, yıllık %9,25 faiz oranlı 15 milyon dolarlık Kıdemli Teminatsız Tahvil ihraç ettiğini duyurdu. İhraç, yerleştirme aracısı olarak Piper Sandler & Co. tarafından gerçekleştirildi.
Şirket, tahvillerin anapara değerinin %100'ü üzerinden satıldığını ve 31 Ocak 2028 Faiz Ödeme Tarihinde veya sonrasında şirketin takdirine bağlı olarak itfa edilebileceğini belirtti. Bu itfa, fiyatın anapara tutarına itfa tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faizlerin eklenmesiyle belirleneceği şartına tabidir.
University Bancorp, yeni ihraç edilen tahvillere ek olarak, 31 Ocak 2033'te vadesi dolacak 28 milyon dolarlık İkincil Tahvil bulundurduğunu da bildirdi. Bu tahviller iki aşamalı bir faiz yapısına sahiptir: ilk beş yıl için sabit %8,25, sonraki beş yıl için ise bir faiz oranı swap anlaşması ile efektif olarak %8,08'e sabitlenmiş değişken faiz.
Şirket ayrıca, Kıdemli Teminatsız Tahvillerden elde edilen gelirle tamamen geri ödenen 10 milyon dolarlık bir Kredi Limiti bulunduğunu da doğruladı. 30 Eylül 2024 itibariyle, Kredi Limitinin bakiyesi bulunmamakta ve Ekim 2025'te vadesi dolmaktadır. Bu limitin faiz oranı %6,25 ile sınırlandırılmıştır.
Basın açıklamasında ayrıca, University Bancorp'un tamamen sahip olduğu bir yan kuruluşu olan University Bank'ın önemli bir başarısına da dikkat çekildi. Banka, 31 Ağustos 2024 itibariyle özkaynaklarının ilk kez 100 milyon dolar sınırını aştığını gördü. Sonraki bir temettü ödemesi özkaynak tutarını bu eşiğin altına düşürmüş olsa da, şirket gelecekte bu dönüm noktasına ulaşmayı ve korumayı bekliyor.
University Bancorp'un nakit ve özkaynak yatırım menkul kıymetlerinin 30 Eylül 2024 itibariyle 19,7 milyon dolar olduğu, Kredi Limitinden ise 6,5 milyon dolar çekildiği bildirildi.
Bu finansal faaliyet, University Bancorp'un bankacılık, sigorta ve ipotek hizmetleri sektörlerinde 40 milyar doların üzerinde yönetilen finansal varlığa sahip çoklu yan kuruluşları içeren daha geniş kurumsal yapısının bir parçası olarak gerçekleşti.
Kıdemli Teminatsız Tahviller, ABD'nin 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve bu nedenle tescil olmadan veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmadan teklif edilemez veya satılamaz.
Bu rapor, University Bancorp, Inc.'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, University Bancorp, Hyrex Servicing, LLC'yi 5,5 milyon dolara satın alarak iç yeniden yapılanmasını tamamladı. Bu stratejik hamlenin University Bank'ın Tier 1 Sermayesini 3,14 milyon dolardan fazla artırması ve ek 550.000 dolar Tier 1 Sermaye serbest bırakması, toplamda 3,69 milyon dolarlık bir artış sağlaması bekleniyor. Satın alma aynı zamanda University Bank için bir strateji değişikliğini de işaret ediyor ve zamanla 7 milyon dolar ek Tier 1 Sermaye serbest bırakma potansiyeli taşıyor.
Artık University Bancorp'un bir parçası olan Hyrex Servicing, Fannie Mae ve Freddie Mac tarafından onaylanmış bir Birincil Hizmet Sağlayıcıdır ve 42 eyalet ile Columbia Bölgesi'nde ipotek hizmet haklarına sahip olabilme yetkisine sahiptir. Şirket, üçüncü taraf yatırım danışmanları ve kurumsal yatırımcılarla işbirliği yaparak ipotek ile ilgili varlıkları yönetmek suretiyle gelir elde etmeyi hedefliyor.
Finansal performans açısından, University Bancorp 2024'ün ilk çeyreğinde net gelirinde önemli bir artış bildirdi. Bu dönemde net gelir 2.129.852 dolar veya hisse başına 0,43 dolar olarak gerçekleşti; geçen yılın aynı döneminde bu rakam 855.818 dolar veya hisse başına 0,17 dolardı. 31 Mart 2024 itibariyle özkaynak 86.348.746 dolara yükseldi, bu da hisse başına 16,70 dolara tekabül ediyor. Bu son gelişmeler, şirketin finansal pozisyonunu güçlendirme ve operasyonlarını genişletme yönündeki süregelen çabalarını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
University Bancorp'un 15 milyon dolarlık Kıdemli Teminatsız Tahvil ihracı da dahil olmak üzere son finansal hamleleri, InvestingPro'dan elde edilen bazı önemli finansal metrikler ve öngörüler ışığında daha iyi anlaşılabilir.
InvestingPro verilerine göre, University Bancorp'un 2023 yılı 4. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 88,1 milyon dolar, faaliyet geliri 9,72 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bu da %11,03'lük bir faaliyet geliri marjına tekabül ediyor. Bu rakamlar, şirketin finansal durumunu ve yeni borcu ödeme kabiliyetini anlamak için bağlam sağlıyor.
Bir InvestingPro İpucu, University Bancorp'un "yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem gördüğünü" belirtiyor. Bu, şirketin 14,81'lik F/K oranı ve oldukça düşük 0,32'lik PEG oranı ile destekleniyor, bu da hisse senedinin kazanç büyüme potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu durum, şirketin son borç ihracını ve bunun gelecekteki kazançlar üzerindeki potansiyel etkisini düşünen yatırımcılar için özellikle önemli olabilir.
Başka bir InvestingPro İpucu, şirketin "hissedarlara önemli miktarda temettü ödediğini" belirtiyor, bu da makalede bahsedilen temettü ödemelerinin bankanın özkaynaklarını etkilediği bilgisiyle uyumlu. Bu temettü politikası, yeni borç ihracı ile birlikte, şirketin hissedar getirileri ile sermaye yönetimi arasında denge kurma yaklaşımını yansıtıyor.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro, University Bancorp hakkında 8 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.