Çarşamba günü Truist Securities, AXA Equitable Holdings Inc (NYSE:EQH) üzerindeki görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini önceki 44,00 $'dan 52,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu yineledi. Revizyon, firmanın 2024 yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahminindeki hafif bir değişikliğin ardından geldi ve son çeyrekteki küçük düşük performansı hesaba katarak 6,10 dolardan 6,05 dolara düşürüldü. Ancak, firmanın 2025 yılı için tahmini değişmeyerek hisse başına 7,15 dolar olarak kaldı.
Yeni fiyat hedefi olan 52 $, Equitable'ın AllianceBernstein'daki (AB) hissesinin 6,2 milyar $ olarak değerlenmesine dayanıyor ve şirketin geri kalanı, 1,7 milyar $'lık AB dışı kazancının 6,0 katı olarak değerleniyor. Truist Securities'e göre bu değerleme, şirketi Hayat sigortası grubundaki emsallerine kıyasla spektrumun alt ucuna yerleştiriyor.
Revize edilen değerleme, 16,4 milyar dolarlık toplam şirket değerinin tahmini 316 milyon hisseye bölünerek hisse başına hedefin güncellenmesi anlamına geliyor. Bu düzeltme, çeyrek sonuçlarını etkileyen önemli kalemler hariç tutulduğunda şirketin performansını yansıtmaktadır. 2024'e ilişkin EPS tahminindeki hafif düşüşe rağmen, firmanın hisse senedine olan güveni, korunan Satın Al notunun da gösterdiği gibi devam ediyor.
Truist Securities'in güncellemesi, AXA Equitable Holdings'in finansallarının ve piyasa konumunun ayrıntılı bir analizini takip ediyor. Fiyat hedefindeki artış, firmanın hissenin piyasada iyi performans gösterme potansiyeline ilişkin beklentisini gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, AXA Equitable Holdings çeşitli gelişmelere sahne oldu. Truist Securities, 2024 yılı hisse başına kazanç (EPS) tahminini 6,05$'a düşürmesine rağmen şirket için fiyat hedefini 52,00$'a yükselterek Satın Al notunu korudu. Bu durum, son çeyrekteki küçük bir performans düşüklüğünden kaynaklandı, ancak firmanın 2025 EPS tahmini hisse başına 7,15 $ olarak sabit kaldı.
Eş zamanlı olarak UBS, AXA Equitable Holdings'i önceki Satın Al durumundan Nötr dereceye düşürürken, fiyat hedefini 43,00 $'a yükseltti. 2025 tahmini EPS, biraz daha yüksek yatırım getirisi gerekçe gösterilerek mütevazı bir artışla 7,30 $'a yükseltildi. Ancak, uzun vadeli faiz oranlarında beklenen düşüş nedeniyle yıllık gelir ürünlerine yönelik satış ivmesinin yavaşlaması bekleniyor.
Buna ek olarak Equitable Holdings, uzun vadeli fonlama stratejisinin bir parçası olarak Ön Sermayeli Tröst Menkul Kıymetlerinin ihracı ve satışı yoluyla 600 milyon dolar temin etti. Bu, ilgili işlemlerin başarıyla tamamlanması koşuluna bağlı olarak, ödenmemiş borç senetlerinin 500 milyon $'a kadarını geri satın almak için bir ihale teklifi ile aynı zamana denk geldi.
Ayrıca CFRA, AXA Equitable Holdings için hisse senedi fiyat hedefini, güçlü kazançları yansıtacak şekilde yükseltti. Şirket ilk çeyrekte 1,43 dolar faaliyet geliri elde ederek bir önceki yılın 0,96 dolarlık gelirini aştı. CFRA, 2024 yılında %8-%12, 2025 yılında ise %7-%10 faaliyet geliri artışı öngörüyor. Bu son gelişmeler şirketin finansal performansını ve stratejik girişimlerini vurgulamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Truist Securities, AXA Equitable Holdings Inc'e ilişkin görünümünü güncellerken, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Mevcut Piyasa Değeri 14,21 milyar dolar olup, şirketin finans sektöründeki önemli büyüklüğünü yansıtmaktadır. F/K Oranı 17,71 ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K Oranı 12,24 ile yatırımcılar şirketin kazançlarını hisse fiyatına göre ölçebilir. Özellikle, Fiyat / Defter oranı 30,18 ile oldukça yüksektir, bu da piyasanın şirketin varlıklarına yüksek değer verdiğini veya hisse senedinin defter değerine göre potansiyel olarak aşırı değerli olduğunu gösterebilir.
Bu makaleyle özellikle ilgili olan InvestingPro İpuçları arasında, yönetimin agresif hisse geri alımları ve şirketin liderliğinden gelen güvene ve hissedarlara değer iade etme taahhüdüne işaret edebilecek altı yıl üst üste temettü artışları yer alıyor. Ayrıca, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıkları finansal istikrar için bir tampon sağlamaktadır. Ayrıca, 7 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini de belirtmek gerekir ki bu da kısa vadeli yatırım ufkuna sahip olanlar için ihtiyatlı olmayı gerektirebilir. Daha derin bir araştırma yapmak isteyenler için InvestingPro'nun platformunda yatırım kararlarına daha fazla bilgi verebilecek 11 ek ipucu mevcut.
Yatırımcılar ayrıca, bir yıllık fiyat toplam getirisinin %54,74 olması ve hisse senedinin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi gibi son dönemdeki güçlü getirileri de göz önünde bulundurabilir. Bu durum, yatırımcıların faydalanmak isteyebileceği güçlü bir momentuma ya da zirveden alım yapma konusunda endişeleri varsa potansiyel bir yeniden değerlendirmeye işaret edebilir. Temettü verimi %2,22'dir ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %20,0'lık önemli bir temettü büyümesi ile birlikte gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilir.
Genel olarak, InvestingPro verileri ve ipuçları, Truist Securities tarafından sağlanan analizi tamamlayan ve yatırımcılara yatırım kararları için daha kapsamlı bir temel sunan AXA Equitable Holdings Inc hakkında çok yönlü bir görünüm sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.