NEW YORK - Spor ve eğlence sektöründe önemli bir oyuncu olan TKO Group Holdings, Inc. (NYSE: TKO), 2 milyar dolara kadar değerinde bir hisse geri alım programı ve toplam 75 milyon dolar olması beklenen üç aylık nakit temettü başlatılmasını açıkladı. Bu hamle, TKO'nun güçlü finansal durumunu ve hissedar değerini artırma stratejisini göstermektedir.
Bununla birlikte, TKO, Endeavor Group Holdings, Inc.'den (NYSE: EDR) Professional Bull Riders (PBR), On Location ve IMG'yi 3,25 milyar dolar değerinde tamamen hisse senedi bazlı bir anlaşmayla satın almak üzere kesin bir anlaşmaya vardı. Bu satın alma, TKO'nun premium spor sektöründeki varlığını güçlendirmeyi, UFC ve WWE operasyonlarını tamamlamayı ve ortak liglerin ve etkinliklerin büyümesine doğrudan katılım sağlamayı hedefliyor.
TKO'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ariel Emanuel, şirketin dengeli bir sermaye tahsis stratejisine olan bağlılığını vurguladı. TKO'nun Başkanı ve COO'su Mark Shapiro, yeni satın alınan varlıkların TKO'nun portföyünü ve premium sporlardaki küresel konumunu önemli ölçüde geliştireceğini belirtti.
Düzenleyici onaylara ve olağan kapanış koşullarına tabi olan işlemin 2025'in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Tamamlandığında, Endeavor'un TKO'nun yaklaşık %59'una sahip olması, mevcut hissedarların ise kalan %41'i elinde tutması öngörülüyor.
TKO'nun hisse geri alım programı, piyasa koşulları ve diğer hususlara bağlı olarak zamanlama ve hacim açısından esnektir. Belirli bir sona erme tarihi olmayan programın üç ila dört yıl içinde uygulanması planlanıyor ve herhangi bir zamanda ayarlanabilir veya sonlandırılabilir.
Üç aylık temettünün 31 Mart 2025 tarihinde başlaması planlanıyor ve gelecekteki ödemeler, diğer faktörlerin yanı sıra TKO'nun finansal ve operasyonel performansına bağlı olacak.
TKO'nun yönetim kurulu, bağımsız yöneticilerden oluşan bir Özel Komitenin oybirliğiyle aldığı tavsiye kararının ardından, geri alım ve temettü programlarını onayladı. Bu programlar, PBR, On Location ve IMG satın alımının tamamlanmasına bağlı değildir.
İşlemi ve sermaye iade programını tartışmak üzere bugün bir web yayını planlandı ve 6 Kasım 2024 tarihinde TKO'nun kazanç çağrısı sırasında ek detaylar sunulacak.
Basın açıklamasına göre, bu stratejik genişleme ve sermaye iade programı, TKO'nun iş stratejisine olan güvenini ve hissedarlarına değer sunma kararlılığını yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Endeavor Group Holdings, Inc., yan kuruluşu January Capital HoldCo, LLC aracılığıyla çeşitli kredi verenlerle 175 milyon dolarlık bir marj kredi anlaşması imzaladı. TKO Operating Company, LLC'nin 6,1 milyon adi biriminin ve TKO Group Holdings, Inc.'nin eşit sayıda B Sınıfı adi hissesinin birinci öncelikli rehin hakkı ile güvence altına alınan kredi, beş yıl sonra vadesi dolacak şekilde ayarlandı. Başka bir gelişmede, Endeavor Group Holdings, A Sınıfı adi hisse senedi sahipleri için yaklaşık 27 milyon dolarlık üç aylık nakit temettü dağıtacağını duyurdu. Bu temettü, Silver Lake ile birleşme anlaşmalarının kapanışına kadar olan bir anlaşmanın parçası. Bu arada, Dealogic verilerine göre, 2024'ün ikinci çeyreğinde anlaşma sayısı %21 azalmasına rağmen, anlaşma hacimleri %3,7'lik mütevazı bir artışla 769,1 milyar dolara yükseldi. Özellikle, Silver Lake'in Endeavor Group Holdings'i 13 milyar dolara satın alması önemli işlemler arasındaydı. Bunlar, şirketin finansal faaliyetlerindeki ve daha geniş birleşme ve satın alma piyasasındaki son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
TKO Group Holdings'in son duyurularıyla ilgili makaleyi tamamlamak için, PBR, On Location ve IMG'yi TKO'ya satan şirket olan Endeavor Group Holdings'e (NYSE: EDR) daha yakından bakalım.
InvestingPro verilerine göre, Endeavor'un piyasa değeri 13,66 milyar dolar ve 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %26,23'lük güçlü bir gelir artışı gösterdi. Bu büyüme trendi, 2024'ün 2. çeyreğinde %34,13'lük gelir artışıyla çeyreklik rakamlarda daha da belirgin. Bu metrikler, Endeavor'un önemli bir iş genişlemesi yaşadığını ve bu durumun belirli varlıkları TKO'ya devretme kararına katkıda bulunmuş olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Endeavor hissesinin son bir yılda %62,98'lik fiyat toplam getirisiyle yüksek bir getiri sağladığını vurguluyor. Bu performans, şirketin TKO ile mevcut anlaşma da dahil olmak üzere stratejik hamleleriyle uyumlu. Ayrıca, Endeavor'un orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini belirten ipucu, şirketin dengeli bir finansal yaklaşım sürdürdüğünü ve bunun TKO işleminin tamamen hisse senedi bazlı doğasıyla daha da iyileştirilebileceğini gösteriyor.
Endeavor'un 52 haftalık yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü belirtmek önemlidir; mevcut fiyatı 52 haftalık yüksek seviyenin %98,82'sidir. Bu güçlü piyasa konumu, Endeavor'a TKO ile anlaşmayı müzakere etmek için elverişli koşullar sağlamış olabilir.
Daha kapsamlı bir analize ilgi duyan yatırımcılar için, InvestingPro, Endeavor Group Holdings için 8 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.