TD Cowen, Snap Inc (NYSE: NYSE:SNAP) için Tut notunu 11,00₺ fiyat hedefi ile korudu. Firmanın analizi, Snap'in yılın üçüncü çeyreğinde (Ç3) gelir büyümesinde yavaşlama rapor edeceğini öngörüyor ve yıllık bazda %14'lük bir artış bekliyor.
Büyümenin ağırlıklı olarak şirketin Doğrudan Yanıt reklamcılığından kaynaklanması bekleniyor.
Snap'in Ç3 için faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kârı (FAVÖK) tahmini 96 milyon₺ olarak belirlendi ve bu rakam 93 milyon₺'lik konsensüs tahmininin biraz üzerinde.
TD Cowen'ın ABD'de yakın zamanda yaptığı üç aylık ankete göre, platformdaki kullanıcı katılımında yıllık bazda marjinal bir iyileşme görüldü. Ayrıca, dijital reklam sektöründeki kontroller reklam gösterimlerinde güçlü bir büyüme gösterdi.
TD Cowen ayrıca 2025 yılı için üç aylık tahminlerini sundu ve finansal modelini 2030 yılına kadar uzatacak şekilde güncelledi. Bu güncellemelere rağmen, firma Snap Inc için Tut notunu ve 11₺'lik fiyat hedefini koruma kararı aldı.
Diğer güncel haberlerde, Snap Inc. çeşitli analist raporlarının odak noktası oldu. BMO Capital, Snap için Üstün Performans notunu korudu ve şirketin yapay zeka özelliklerini güçlendirmek için Google Cloud ile işbirliğinden kaynaklanan kullanıcı katılımındaki önemli artış gibi olumlu trendleri vurguladı.
Bununla birlikte, BofA Securities, Snap'in üçüncü çeyrek kullanıcı erişim metriklerindeki mütevazı büyümenin ardından nötr duruşunu korudu. Roth Capital Partners, Snap'in üçüncü çeyrek için Bin Gösterim Başına Maliyet (CPM) trendlerinde önemli bir güç olduğunu belirtti ve bu durum reklamcılıktan elde edilen gelir potansiyelinin arttığını gösteriyor.
Bu analist notlarına ek olarak, Snap Ç2 2024'te toplam gelirde yıllık bazda %16'lık bir artış rapor etti ve 1,24 milyar₺'ye ulaştı; reklam geliri ise 1,13 milyar₺ olarak gerçekleşti. Şirket ayrıca birleşme faaliyetlerine de girişti ve ortağı Sahara AI, Pantera Capital liderliğindeki bir finansman turunda 43 milyon₺ topladı.
Ayrı bir gelişmede, Snap ve Meta, çocuklar için çevrimiçi güvenliği artırmak üzere ABD ve İngiliz yetkilileriyle çalışma taahhüdünde bulundu. Bu, Snapchat ve Instagram gibi platformlarda genç kullanıcıları korumayı amaçlayan transatlantik bir hükümet çalışma grubunun oluşturulmasına yanıt olarak geldi.
InvestingPro İçgörüleri
TD Cowen'ın analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan elde edilen son veriler Snap Inc'in finansal durumu hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin Ç2 2024 itibariyle son on iki aylık geliri 4,98 milyar₺ olarak gerçekleşti ve aynı dönemde %11,08'lik bir gelir büyümesi kaydetti. Bu, TD Cowen'ın yavaşlayan gelir büyümesi projeksiyonu ile uyumlu, ancak Ç2 2024 için üç aylık gelir büyümesi %15,84 ile daha yüksekti.
InvestingPro İpuçları, Snap'in orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını vurguluyor; bu durum şirketin beklenen yavaşlamayı yönetirken biraz finansal esneklik sağlayabilir. Ancak, Snap'in şu anda kârlı olmadığını belirtmek gerekir; son on iki ay için negatif 1,15 milyar₺'lik bir faaliyet geliri söz konusu.
Piyasa bu karışık sinyalleri yansıtıyor gibi görünüyor, zira Snap'in hisse fiyatı son üç ayda önemli ölçüde düştü, ancak son ayda güçlü bir getiri gösterdi. Bu oynaklık, 29 Ekim 2024 tarihinde açıklanması planlanan Snap'in yaklaşan kazanç raporunu yakından takip etmenin önemini vurguluyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Snap Inc için 5 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.