TD Cowen, zorlu bir kazanç raporu beklentisine rağmen olumlu duruşunu sürdürürken Planet Fitness (NYSE: PLNT) için Al notunu ve 92,00$ hedef fiyatını korudu.
Analist, daha zayıf bir üst çizgi performansı ve tahminlerde beklenen yükselişin olmaması nedeniyle üçüncü çeyrek hisse başına kazançta (EPS) bir düşüş olduğunu ve birkaç değişkenin devrede olduğunu belirtti.
Bununla birlikte firma, Planet Fitness'ın orta vadeli beklentileri konusunda iyimser görünümünü sürdürdüğünü ifade etti. Bu iyimserlik, Classic Card fiyat artışının başarılı bir şekilde karşılanmasına ve üyelerin Black Card'a yükseltme yapma eğilimine dayanıyor. Ayrıca analist, franchise ekonomisindeki iyileşmelere ve yeni spor salonu açılışlarında artışa yol açması beklenen gayrimenkul zorluklarının hafiflemesine işaret etti.
Planet Fitness, şirketin birçok zorlukla karşılaştığı bir dönemden geçiyor. Ancak analist, şirketin direncini ve büyüme potansiyelini vurgulayarak, mevcut zorlukların muhtemelen geçici olacağını belirtti. Firmanın analizi, Planet Fitness'ın gelecekteki başarı için iyi konumlandığını ve stratejik fiyatlandırma ile üyelik seçeneklerinin kilit rol oynadığını gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, Planet Fitness çeşitli finansal firmalardan yoğun ilgi gördü. Stifel, daha yüksek Classic üyelik fiyatlandırmasının uygulanması nedeniyle üyelik karmasındaki iyileşmeleri gerekçe göstererek şirketin hisse senedi hedef fiyatını 75,00$'a yükseltti.
Ancak Stifel, Planet Fitness'a katılan yeni üye sayısındaki azalma nedeniyle de temkinli davrandı. Morgan Stanley, şirketin hisseleri için Ağırlık Artır notunu koruyarak, Florida'daki kasırgalardan kaynaklanan olası aksaklıkların, franchise modeli nedeniyle şirketin finansal sağlığını önemli ölçüde etkilemesinin pek olası olmadığını belirtti.
Deutsche Bank, şirketin premium değerlemesi nedeniyle temkinli bir duruş sergileyerek Planet Fitness için Tut notuyla kapsama aldı. Öte yandan BofA Securities, şirketin pandemi öncesi performans seviyelerine dönmesi ve yeni birimlerin beklenen büyümesine dayanarak Planet Fitness için hedef fiyatını 100$'a yükseltti ve Al notunu korudu.
Exane BNP Paribas ve Baird, yeni CEO Colleen Keating'in stratejik yaklaşımını ve şirketin güçlü franchise modelini gerekçe göstererek notlarını Üstün Performans'a yükseltti.
InvestingPro Öngörüleri
TD Cowen'ın analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan elde edilen son veriler Planet Fitness'ın finansal durumu hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin piyasa değeri 6,82 milyar $ olup, fitness sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Planet Fitness, Q2 2024 itibarıyla son on iki ayda %59,89'luk brüt kar marjı ile güçlü bir karlılık gösterdi ve bu, "etkileyici brüt kar marjları"na dikkat çeken InvestingPro İpuçlarından biriyle uyumlu.
Şirketin aynı dönemde %6,85'lik gelir büyümesi, mütevazı olmakla birlikte TD Cowen'ın iyimser orta vadeli görünümünü destekliyor. Bu büyüme, %12,46'lık FAVÖK büyümesi ile birlikte, Planet Fitness'ın analist raporunda belirtilen zorluklarla başarılı bir şekilde başa çıktığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca Planet Fitness'ın 43,61'lik bir F/K oranı ile "yüksek bir kazanç çarpanında işlem gördüğüne" işaret ediyor. Bu değerleme, TD Cowen'ın şirketin stratejik girişimleri ve iyileşen franchise ekonomisi konusundaki olumlu duruşunun altını çizdiği gibi, piyasanın şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline olan güveni ile haklı çıkarılabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Planet Fitness'ın finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bağlam sağlayabilecek 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.