Stifel, Insmed Incorporated (NASDAQ: INSM) hakkındaki olumlu görüşünü sürdürerek, şirketin hisseleri için Alım tavsiyesini ve 88,00 dolar fiyat hedefini yineledi.
Bu teyit, Insmed'in ürününe önemli bir rakip olması beklenen bir ilacın Faz 2 denemesi sonuçlarının açıklanmasının ardından geldi. Ancak sonuçlar, rakip ilacın bazı sınırlamaları olduğunu gösterdi.
Söz konusu deneme, kistik fibröz dışı bronşektazi (NCFBE) için geliştirilen BI 1291583 adlı ilacı değerlendirdi ve European Respiratory Society (ERS) toplantısında sunuldu.
Stifel'in analizine göre, bu denemeden elde edilen veriler, Insmed'in brensocatib'ini de içeren ilaç sınıfı için bir tavan etkisine işaret etti. Bu da rekabet tehdidinin önceden düşünüldüğü kadar ciddi olmayabileceğini gösterdi.
AIRLEAF adı verilen Faz 2 denemesi, nötrofil serin proteazlarını (NSP'ler) azaltmada üstünlük göstermeyi amaçlıyordu, ancak en yüksek doz olan 5 mg'da birincil sonlanım noktasına ulaşamadı. Deneme ayrıca, daha iyi sonuçlar veren 2,5 mg dozunun, hasta grubunun küçüklüğünden ve başlangıç özelliklerindeki dengesizliklerden etkilenmiş olabileceğini gösterdi.
Stifel'in yorumu, piyasanın rekabet ortamını yakından izlediği göz önüne alındığında, AIRLEAF denemesinin sonuçlarının Insmed için olumlu bir gelişme olarak görülebileceğini vurguladı.
H.C. Wainwright, yeni rakip verilerine rağmen Insmed için Alım tavsiyesini ve 90,00 dolar hisse fiyatı hedefini yineledi. Firma, Haisco Pharmaceutical Group'un HSK31858 verisinin Insmed'in brensocatib'i ile nasıl karşılaştırıldığının, CHEST 2024 Yıllık Toplantısı'nda alt popülasyon verilerinin sunulmasından sonra daha net anlaşılacağını öngörüyor.
Insmed, Arikayce'in ikinci çeyrek gelirlerinde %20'lik bir artışla 90,3 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Mizuho Securities ve TD Cowen, Insmed için 12 aylık fiyat hedeflerini sırasıyla 92,00 dolar ve 98,00 dolara revize etti. Insmed, brensocatib için 2024'ün dördüncü çeyreğinde Yeni İlaç Başvurusu yapmayı ve 2025 ortasına kadar ABD'de piyasaya sürmeyi planlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.