Perşembe günü, Citi, ServiceNow (NYSE: NOW) için Al tavsiyesini korurken, hisse senedinin fiyat hedefini 915'ten 1.068'e yükseltti. Bu ayarlama, firmanın ServiceNow'un belirsiz bir BT bütçesi ortamında yol alma yeteneğine olan güvenini yansıtıyor. Citi'nin analizi, ServiceNow'un temel işinin güçlü kaldığını ve GenAI ek satışının sunduğu yüksek getirili ek fırsatlardan faydalanma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.
Firmanın son saha çalışması, ServiceNow'un GenAI/Pro Plus tekliflerine yönelik güçlü bir talep olduğunu ve gecikmiş anlaşmalarla ilgili endişelerin azaldığını gösteriyor. ServiceNow'un hisse senedi son kazanç raporundan bu yana önemli bir %26'lık artış görmesine rağmen, Citi, araştırmalarına göre şirketin herhangi bir büyük dönüştürücü anlaşmaya girmediğini kabul ediyor. Ek olarak, sözleşme verileri, önceki çeyreklerle yapılan zorlu karşılaştırmalar nedeniyle bu çeyrekte ABD Federal piyasasında daha mütevazı bir performansa işaret ediyor.
Citi'nin beklentileri arasında sabit döviz cinsinden Kalan Sözleşme Performans Yükümlülükleri'nde (cc CRPO) bir yüzde puanlık bir artış ve tam yıl tahminlerinde hafif bir artış yer alıyor. Dördüncü çeyrek, güçlü bir satış hattı, olası yıl sonu bütçe harcamaları ve seçim sonrası olumlu mevsimsellik nedeniyle ServiceNow için potansiyel olarak daha güçlü bir dönem olarak görülüyor.
Özetle, Citi kısa vadeli heyecanını biraz yumuşatmış olsa da, firmanın ServiceNow hakkındaki uzun vadeli görünümü olumlu kalmaya devam ediyor. Güncellenen 1.068 fiyat hedefi, kazanç tahminlerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın güncellenmiş bir regresyon analizine dayanıyor.
Diğer son haberlerde, ServiceNow birçok analist notunun odak noktası oldu. Jefferies, ServiceNow için Al tavsiyesini korurken, güçlü bir kazanç raporu beklentisiyle fiyat hedefini 1.100'e yükseltti. BMO Capital Markets ve Goldman Sachs da ServiceNow için fiyat hedeflerini yükselterek, şirketin büyüme potansiyeline olan güveni yansıtan Üstün Performans notunu korudu.
Ek olarak, Evercore ISI, ServiceNow ortaklarının bir anketinden alınan olumlu geri bildirimlere ve olumlu gelir büyümesi beklentilerine dayanarak fiyat hedefini 950'ye yükseltti.
ServiceNow, önümüzdeki beş yıl içinde İngiltere operasyonlarına 1,5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu ve bölgedeki varlığını genişletmeyi hedefliyor. Şirket, Londra ve Newport veri merkezlerini Nvidia GPU'larıyla yükseltmeyi ve ServiceNow University aracılığıyla 2027 yılına kadar 240.000 İngiltere öğrencisine ulaşmayı planlıyor.
ServiceNow, müşteri hizmetleri yönetiminde 1 milyar doların üzerinde gelir rapor etti ve finans hizmetleri sektöründe baskın konumunu korumaya devam ediyor. ServiceNow için önemli bir ortak olan Carahsoft Technology Corp.'a yönelik Adalet Bakanlığı soruşturması nedeniyle olası aksaklıklara rağmen, şirket 2030 yılına kadar en değerli kurumsal yazılım şirketi olma hedefini korumaktadır.
InvestingPro Öngörüleri
ServiceNow'un finansal metrikleri ve piyasa performansı, Citi'nin olumlu görünümüyle uyumludur. InvestingPro verilerine göre, şirket Q2 2024 itibariyle son on iki ay için %79,07'lik etkileyici brüt kar marjına sahip, bu da güçlü temel işini vurguluyor. Bu, Citi'nin ServiceNow'un sağlam temel performansı değerlendirmesiyle uyumludur.
Şirketin aynı dönemde %24,17'lik gelir büyümesi, Citi'nin ServiceNow'un özellikle GenAI alanındaki yüksek getirili fırsatlardan yararlanma yeteneği konusundaki görüşünü destekliyor. Ayrıca, hisse senedinin güçlü performansı, son bir yılda %61,64'lük fiyat getirisinde ve 52 haftalık yüksek seviyesinin %96,76'sında işlem görmesinde açıkça görülüyor.
InvestingPro İpuçları, ServiceNow'u Yazılım sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak vurguluyor, bu da Citi'nin şirketin piyasa konumuna olan güvenini doğruluyor. Ek olarak, analistler şirketin bu yıl karlı olacağını öngörüyor, bu da Citi'nin olumlu uzun vadeli görünümüyle uyumlu.
ServiceNow'un P/E, FVÖK ve gelir dahil olmak üzere çeşitli metriklerde yüksek değerleme çarpanlarında işlem gördüğünü belirtmekte fayda var. Bu, Citi'nin uzun vadeli olumlu duruşunu korurken kısa vadeli heyecanını biraz yumuşatmasını açıklayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, ServiceNow için 16 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.