Çarşamba günü RBC Capital, Acadia Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 29,00 $'dan 26,00 $'a düşürdü, ancak hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Söz konusu düzeltme, Acadia'nın yeni ilacı Daybue'nun lansmanında gözlemlenen zorlukları ve yeni hasta başlangıçları için ilk beklentileri karşılayamamasını takip ediyor.
Firmaya göre, yeni hasta başlangıcındaki eksiklik, ürünün lansman aşamasında karşılaşılan ilk zorlukların bir temsili olarak görülüyor.
Bu zorluklara rağmen, firma şu anda Daybue kullanan tahmini 5.000 hastadan 900'ünün aktif olarak Daybue kullandığını ve bunun da ilacın piyasada 15 aya ulaşmasıyla birlikte büyüyen bir kullanıcı tabanına işaret ettiğini belirtiyor.
RBC Capital, özellikle yüksek hacimli kilit segmentlerde Daybue'nun tolere edilebilirliğini, duyarlılığını ve alımını iyileştirmek için gerekli olan ilaç titrasyonu konusunda doktor ve bakıcı farkındalığını ve eğitimini artırmanın önemini vurgulamaktadır. Bu faktör artık hisse senedinin performansı için çok önemli kabul ediliyor.
Firma ayrıca Acadia'nın bir diğer ürünü olan Nuplazid'in gücünün güvenilir bir nakit akışı kaynağı sağlamaya devam ettiğini ve bunun da hisseyi aşağı yönlü risklerden korumaya yardımcı olduğunu belirtiyor.
İleriye bakıldığında, Acadia'nın ürün hattında Prader-Willi Sendromu (PWS) için ACP-101 ve Alzheimer Hastalığı Psikozu (ADP) için ACP-204 dahil olmak üzere yeni gelişmeler ilerliyor ancak 2024'ten sonrasına kadar kanıt noktaları sağlamaları beklenmiyor.
Acadia Pharmaceuticals için modelini güncelleyen RBC Capital, Daybue'nun lansman beklentileri konusunda daha muhafazakar bir duruş sergiledi. Firma, fiyat hedefini düşürmesine rağmen şirkete yönelik uzun vadeli olumlu bakış açısını koruyor ve Outperform notunu teyit ederken yakın vadede ihtiyatlı olunması gerektiğini kabul ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.