Çarşamba günü, KeyBanc Pinterest Inc (NYSE: PINS) için hisse senedi fiyat hedefini önceki 43 dolardan 45 dolara yükseltti ve hisse senedi için Ağırlık Artır notunu korudu. Bu düzenleme, firmanın Pinterest'in yaklaşan kazanç raporundan önce önemli bir büyüme potansiyeli sunduğu değerlendirmesini takiben yapıldı.
Şirketin olumlu konumu birçok faktöre bağlanıyor. Döviz kurları giderek daha faydalı görülüyor, kullanıcı katılımı güçlü kalıyor ve yeni ürün geliştirmeleri ufukta görünüyor. Bu gelişmelerden biri olan Performance+'ın platformdaki kampanya yönetimini basitleştirmesi bekleniyor. Google ve Meta'nın benzer tekliflerine benzerlik kuran analist, Performance+'ın önümüzdeki yıllarda Pinterest için sürdürülebilir büyümeyi teşvik edebileceğini öngörüyor.
Yiyecek ve içecek sektöründeki zorluklara rağmen, Pinterest'in dördüncü çeyrekte karşılaştırma dönemini geride bırakırken bu zorlukların üstesinden gelmesi bekleniyor. Bu yıl aynı zamanda Pinterest'in Amazon ve Google ile monetizasyon çabalarından yararlanacağı ilk tatil sezonu olacak. Bu girişimlerin, disiplinli bir gider yaklaşımıyla birleştiğinde, yıllık bazda en az 300 baz puanlık bir marj genişlemesiyle sonuçlanması öngörülüyor.
Firmanın görünümü, Pinterest hisselerinin mevcut piyasa değerlemesiyle daha da güçleniyor. Hisse senedinin 2025 ve 2026 için tahmini işletme değeri/FAVÖK'ün sırasıyla 15,6x ve 12,2x katında işlem görmesiyle, analist piyasanın Pinterest'in büyüme yörüngesini hafife alabileceğini öne sürüyor.
Diğer son haberlerde, Pinterest birkaç analist incelemesinin konusu oldu. Piper Sandler, Pinterest için Ağırlık Artır notunu koruyarak, şirketin yüksek onlu büyüme oranları ve marj genişlemesi potansiyeline vurgu yaptı. BofA Securities de Pinterest hisseleri için Al notunu yineleyerek, şirketin devam eden yapay zeka teknolojisi entegrasyonunu ve 2025 yılına kadar çift haneli temel büyüme elde etme potansiyelini vurguladı.
Deutsche Bank, Pinterest'in hisse senedi notunu Tut'tan Al'a yükseltti ve varlıklı kullanıcı tabanının potansiyeline dikkat çekerek, önümüzdeki üç yıl içinde Pinterest'in küresel aylık aktif kullanıcılarında %6'lık bileşik yıllık büyüme oranı ve %18'lik gelir artışı öngördü.
Oppenheimer, Pinterest için Üstün Performans notuyla kapsama başladı ve platformun dijital reklam alanındaki benzersiz konumunu vurguladı. Firma ayrıca Pinterest'i en hızlı büyüyen dijital reklam platformu olarak belirtti. Baird, Üstün Performans notunu yineleyerek, platformun kullanıcı tabanı, katılım ve monetizasyonda sürdürülebilir büyüme potansiyeline odaklandı.
Bunlar, operasyonlarını genişletme üzerinde çalışan bir şirket olan Pinterest için son gelişmeler. 2024'ün üçüncü çeyreğinin, şirketin Google'ın platformu aracılığıyla yaklaşık 30 yeni ülkede monetizasyonu içeren genişleme çabalarının gelir etkisini yansıtan ilk tam çeyrek olması bekleniyor.
Pinterest'in Amazon'dan gelen yönlendirme trafiği Eylül ayında önemli bir artış göstererek yıllık bazda %148 arttı. Şirketin yakın zamanda gerçekleştirdiği küresel reklam etkinliği olan Pinterest Presents, platformun ilerlemelerini ve kullanıcı tabanı, katılım ve monetizasyonda sürdürülebilir büyüme potansiyelini sergiledi.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, KeyBanc'ın Pinterest hakkındaki iyimser görünümüne ek bağlam sağlıyor. 2024'ün 2. çeyreğinde sona eren son on iki ayda, Pinterest'in geliri %16,22 artarak 3,34 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme, KeyBanc'ın şirket için önemli potansiyel beklentileriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Pinterest'in net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini vurguluyor, bu da analistin marj genişlemesi projeksiyonunu destekliyor. Şirketin güçlü finansal pozisyonu, bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutmasıyla daha da kanıtlanıyor, bu da gelecekteki ürün geliştirme ve büyüme girişimleri için potansiyel olarak esneklik sağlıyor.
Pinterest'in 115,63 gibi yüksek bir F/K oranında işlem gördüğünü belirtmek önemlidir, ancak aynı zamanda 0,71'lik bir PEG oranı ile yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem görmektedir. Bu, KeyBanc'ın belirttiği gibi, piyasanın gerçekten de Pinterest'in büyüme beklentilerini hafife alabileceğini gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Pinterest için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.