OAKLAND – PG&E Corporation (NYSE:PCG) bugün eşzamanlı olarak adi ve zorunlu dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi kamu arzları yoluyla 2,4 milyar dolar toplamayı planladığını duyurdu. Enerji holding şirketi, gelirleri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı hedefliyor; bu, beş yıllık sermaye yatırım planının finansmanını içerebilir.
Arzlar, 1,2 milyar dolarlık adi hisse senedi ve 50,00 dolar tasfiye tercihi ile eşit miktarda A Serisi Zorunlu Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senedinden oluşuyor. PG&E ayrıca, aracı kurumlara fazla talepleri karşılamak için her bir hisse senedi türünden 180 milyon dolara kadar ek alım için 30 günlük bir opsiyon vermeyi bekliyor.
İmtiyazlı hisse senetleri, hak sahipleri tarafından daha erken dönüştürülmediği takdirde, 1 Aralık 2027 civarında değişken sayıda adi hisse senedine dönüştürülecek. Dönüşüm ve temettü oranları da dahil olmak üzere şartlar, fiyatlandırma zamanında belirlenecek. PG&E, imtiyazlı hisse senetlerini "PCG-PrA" sembolü altında New York Borsası'nda listelemek için plan yapıyor.
Arzlar için ortak kitap yöneticileri arasında J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, BofA Securities, Mizuho ve Wells Fargo Securities bulunuyor. Bu menkul kıymetler için bir kayıt beyanı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulmuş ve şu anda yürürlüktedir.
Arzlar, SEC'den veya doğrudan ortak kitap yöneticileriyle iletişime geçerek temin edilebilecek bir izahname eki ve beraberindeki izahname aracılığıyla yapılacaktır.
Merkezi Oakland, Kaliforniya'da bulunan PG&E Corporation, yaklaşık 16 milyon Kaliforniyalıya geniş bir hizmet alanında hizmet veren Pacific Gas and Electric Company'nin ana şirketidir.
Bu duyuru, bu menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi olarak hizmet etmemektedir. Bu menkul kıymetlerin satışı, böyle bir teklifin, talebin veya satışın yasadışı olacağı hiçbir yargı bölgesinde izin verilmemektedir.
Bu makaledeki bilgiler bir basın açıklaması beyanına dayanmaktadır.
Diğer son haberlerde, PG&E Corporation önemli gelişmeler yaşadı. Şirketin CEO'su Patricia K. Poppe'nin sözleşmesi 4 Ocak 2031'e kadar uzatıldı. Aynı zamanda, PG&E 2024 dördüncü çeyrek temettüsünü hisse başına 0,025 dolara yükseltti ve ödeme 15 Ocak 2025 tarihine planlandı. Firma ayrıca istikrarlı temettü büyümesi öngörüyor ve 2028 yılına kadar GAAP dışı çekirdek hisse başına kazancın yaklaşık %20'si oranında bir ödeme oranını hedefliyor.
PG&E Corporation, kazanç rehberliğini yeniden teyit etti ve 2024 için 1,34-1,37 dolar arasında GAAP dışı Çekirdek Hisse Başına Kazanç (EPS) ve 2025 için yıllık %10'luk bir büyüme öngörüyor. Mizuho Securities, PG&E için Outperform notunu yeniden teyit etti ve şirketin hedef fiyatını 26,00 dolara yükseltti.
Şirket, 2055 vadeli %7,375 Sabit-Değişken Faizli Oranlı Adi Borçlanma Senetlerinin 500 milyon dolarlık satışını tamamladı ve bu serinin toplam anapara tutarını 1,5 milyar dolara çıkardı. Ayrıca firma, 2028'e kadar olan beş yıllık sermaye planını 1 milyar dolar artırarak toplam 63 milyar dolara çıkardı. Bunlar, PG&E'nin finansal ve operasyonel yörüngesini şekillendiren son gelişmelerdir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.