Perşembe günü Oppenheimer, Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) hisseleri üzerindeki Outperform notunu korudu ve hisse hedefini 330 dolardan 390 dolara yükseltti.
Firma, siber güvenlik şirketinin Temmuz çeyreği dördüncü mali yıl 2024 (4QFY24) satış beklentisini 2,16 milyar dolar olarak karşılamasını ve yıldan yıla %10,6'lık bir büyümeyi yansıtmasını bekliyor. Satışlar için konsensüs tahmini 2,163 milyar dolar ile birbirine yakın.
Şirketin ayrıca 3,455 milyar dolarlık fatura beklentisine ulaşması veya potansiyel olarak aşması bekleniyor. Bu görünüm, platformizasyona stratejik bir geçiş ve Federal dikey pazarda daha zayıf bir performans da dahil olmak üzere mali yıldaki önceki zorluklara rağmen geliyor.
Oppenheimer, Palo Alto Networks'ün özellikle Fortinet ve Check Point gibi şirketlerin yanı sıra daha küçük startup'larla rekabet ettiği Secure Access Service Edge (SASE) ve bulut güvenliği sektörlerinde platform tabanlı bir yaklaşımı benimsemedeki erken başarı işaretlerinin altını çiziyor.
Palo Alto Networks ayrıca platform yaklaşımının benimsenmesine ilişkin bir güncelleme sunmaya hazırlanıyor ve bir önceki çeyrekte 900 olan platformlaştırma örneğine 2.500'e ulaşmayı hedefliyor. Her bir müşteri en fazla üç platformlaştırma için hesap verebilir.
Firma ayrıca, şirketin Yeni Nesil Güvenlik (NGS) Yıllık Yinelenen Gelirinin (ARR) sağlam büyümesini sürdürmesini ve 2024 mali yılı hedefi olan 4,075 milyar doları aşma yolunda ilerlemesini bekliyor ki bu da yıldan yıla %37,9'luk bir artış anlamına geliyor.
Kârlılık açısından Palo Alto Networks'ün Serbest Nakit Akışı (FCF) marjını %35-40 arasında tutması bekleniyor. Oppenheimer, şirketin yönetiminin NGS ARR büyümesini gerçekleştireceğine ve %24'lük bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) gerektiren 15 milyar dolarlık iddialı 2030 mali yılı NGS ARR hedefine ulaşacağına güvendiğini ifade ediyor. Firmanın 390 dolarlık revize fiyat hedefi, şirketin uzun vadeli pazar konumu ve finansal performansına ilişkin bu olumlu bakış açısını yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.