KeyBanc Capital Markets, Perşembe günü Blackwell çipinin piyasaya sürülmesinde bildirilen gecikmeye rağmen NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Corporation (NASDAQ:NVDA) için Ağırlık Artır notunu ve 180,00 dolar hedef fiyatını korudu. Tedarik zinciri, performans sorunları nedeniyle çipin yeniden tasarlanması ve buna bağlı olarak bir çeyrek gecikme yaşanacağını belirtti. Ancak bu durumun NVIDIA'nın yakın vadeli finansal sonuçlarını veya rehberliğini etkilemesi beklenmiyor.KeyBanc'ın değerlendirmesine göre, NVIDIA'nın Hopper GPU'larına olan güçlü talep nedeniyle beklentileri aşabilecek güçlü finansal sonuçlar açıklaması bekleniyor. Blackwell'in piyasaya sürülmesindeki gecikmenin, Hopper için artan siparişlerle dengeleneceği düşünülüyor. NVIDIA'nın ayrıca hiper ölçekleyiciler için B200 GPU'nun üretimine odaklanması ve iptal edilen B100'ün yerine kurumsal müşterileri hedefleyen yeni, uygun maliyetli bir B200A GPU'yu piyasaya sürmesi bekleniyor.Bir diğer GPU olan GB200'ün üretimi de etkilendi, ancak NVL36/72'nin dördüncü mali çeyrekte mütevazı hacimlerde sevkiyatının gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu aksaklıklara rağmen, KeyBanc'ın NVIDIA için uzun vadeli gelir ve hisse başına kazanç (EPS) tahminleri sırasıyla 222 milyar dolar ve 5,16 dolar seviyesinde kalıyor. Bu rakamlar, 168 milyar dolar gelir ve 3,79 dolar EPS konsensüs tahminleriyle tezat oluşturuyor.KeyBanc, şu anda KeyBanc'ın 2026 mali yılı için öngördüğü EPS'nin 25 katı seviyesinde işlem gören NVIDIA hissesi için olumlu bir risk/getiri oranına dikkat çekiyor. Firma, yaklaşan kazanç raporuna kadar NVIDIA'nın performansına olan güvenini göstererek hisse senedi için Ağırlık Artır notunu yineliyor.Diğer güncel haberlerde, NVIDIA kazanç ve gelir sonuçları nedeniyle yatırımcıların odak noktası oldu. Rosenblatt Securities, NVIDIA'nın Temmuz çeyreği kazançları için beklentileri aşacağını ve Ekim çeyreği için iyimser bir görünüm sunacağını öngörerek NVIDIA konusunda olumlu duruşunu sürdürdü. Firma ayrıca, 2025'te hacmi etkilemesi beklenen Blackwell üretiminin NVIDIA için önemli bir olay olduğunu vurguladı.NVIDIA'nın Hopper mimarisiyle ilgili şaşırtıcı bir gelişme de kaydedildi; hiper ölçekli şirketlerin sıvı soğutmalı raf ölçekli uygulamalara geçiş yapması, başlangıçta korkulandan daha sorunsuz bir geçiş olduğunu gösteriyor. Rosenblatt ayrıca, NVIDIA'nın ağ oluşturma ilerlemelerine, özellikle 2025 mali yılına kadar şirketin çok milyar dolarlık işine önemli katkı sağlaması beklenen SpectrumX Ethernet anahtarına ışık tuttu.Bu arada, Advanced Micro Devices (AMD), yapay zeka çipi ve donanım tekliflerini geliştirmek için sunucu üreticisi ZT Systems'i 4,9 milyar dolara satın alma planlarını açıkladı. Bu hamlenin AMD'nin NVIDIA ile daha etkili bir şekilde rekabet etmesini sağlaması bekleniyor.Citi, HSBC ve Deutsche Bank dahil olmak üzere çeşitli finans firmaları, NVIDIA'nın performansı hakkında Al'dan Tut'a kadar değişen notlarla analizler sundu. Bu analizler ağırlıklı olarak NVIDIA'nın kazanç potansiyeli, ürün stratejisi ve Blackwell platformundaki olası gecikmelerin beklenen etkisi üzerine odaklanıyor.InvestingPro ÖngörüleriKeyBanc Capital Markets'ın NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) hakkındaki olumlu görüşü ışığında, InvestingPro'dan alınan güncel metrikler detaylı bir finansal bakış açısı sunuyor. NVIDIA'nın 3,16 trilyon dolarlık önemli piyasa değeri, pazardaki baskın konumunu vurguluyor. 73,97'lik yüksek fiyat-kazanç (F/K) oranı değerleme endişelerine yol açabilse de, şirketin son on iki aydaki %208,27'lik etkileyici gelir büyümesi, iş operasyonlarında önemli bir genişleme olduğunu gösteriyor.Şirketin aynı dönemde %75,29'luk güçlü brüt kar marjı, operasyonel verimliliği ve Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipmanları sektöründeki güçlü rekabet avantajını yansıtıyor. Bu durum, NVIDIA'nın 13 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile de destekleniyor ve hissedarlara değer yaratma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Ayrıca, NVIDIA hissesinin son altı ayda %63,64'lük toplam getiri ile dikkat çekici bir fiyat artışı yaşaması, yatırımcılar için potansiyel kazançları vurguluyor.Kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, NVIDIA'nın kazanç çarpanı ve sektöründeki önde gelen konumu hakkında içgörüler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. İlgilenen okuyucular bu içgörüleri https://www.investing.com/pro/NVDA adresinden daha detaylı inceleyebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.